艾瑞-2019年库存电商行业研究报告-2019.6.pdf

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1、中国库存电商行业研究报告2019年摘要创新模式对产业链双向赋能，促进了库存电商行业的发展：库存电商S2b2C类分销平台的快速发展主要是因为，平台一方面提高了品牌商的库存周转效率，一方面解决了小b端人群的经营痛点，另一方面迎合了低线城市人群消费升级的需求。行业处于高速成长期，头部效应初显：从2017年下半年至今，行业增长迅速，截至目前市场规模已达数百亿级。玩家量级在100-150家左右，第一梯队、第二梯队的玩家可占整体市场份额的80%以上，但各家还没有建立明显的竞争壁垒，随着新入局者增多，竞争将逐渐激烈，预计两年内市场达到饱和。模式易仿，资源难得：平台运营方面，各家

2、的主要差异在品控与服务上。上下游对平台的用户粘性都不强，现阶段各家除了提供基本的功能外，也在尝试不同的平台打法，尤其是在留存小b端用户方面。总体趋势是增加在供应链端的管理，以及更加精细化的运营。未来趋势：未来平台在“人”、“货、”场”三个方面都不会拘泥于现在的模式，另外，货品也将从成品库存向产能库存转变。货是壁垒，但小b端是关键，二者双向影响。平台只有不断提供差异化的服务，才能留住“货”与“人”。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2019.6iResearchInc.www.iresearch.com.cn2行业定义及口径库存电商是指，上游链接品牌方或代理商的

3、库存数据和资源，借助线上交易平台，下游直接或间接触达C端消费者，提供库存商品交易和相关服务，以清理库存，处理尾货。行业报告中的库存商品为狭义的库存，指品牌方已经生产出来的，定义三年之内的成品货源，而不包括其他剩余产能，如库存原材料，以及新品特卖或者个人滞销、闲置物品。关于本报告，定量部分数据核算的中国库存电商市场规模是指S2b2C模式与B2C模式下销售库存商品的所有平台的网站成交总金额（GMV）。统计本报告研究范围是以库存商品为主要品类的电商平台，不包口径含品牌特卖平台中库存比例小于60%的电商（如唯品会），不包含平台延申出的为卖家提供开店引流服务的小程序，亦不包

4、含尾货批发信息类网站。注释：本报告中的库存电商有两种模式：S2b2C与B2C，本报告主要研究前者，后者在发展历程、产业图谱与市场规模中有所提及，其他部分中的库存电商均指S2b2C类库存分销平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2019.6iResearchInc.www.iresearch.com.cn3库存电商行业的发展背景1库存电商行业现状2库存电商行业的平台运营分析3库存电商行业的案例分析4库存电商行业的未来趋势54政策红利释放驱动行业规范发展《电商法》促进代购平台化，库存电商为供给侧改革赋能供给侧改革•代购行业正规化、平台化：《电商法》2019年1月

5、1日起正式实施，其中规定个人代购也应当依法登记，履行纳税义务。由此带来的各方面风险•产能过剩是首要问题：我国的供需结构严与成本，会使一些代购沉寂甚至消失，但同时会重不协调，导致供给端的产出与消费端的使另一些人结束单打独斗的模式，寻找正规的品需求不匹配，而另一方面，人口红利消失，牌分销平台，解决营业执照、货源、物流、售后意味着生产商不能只一味追求“规模效等后顾之忧。应”。供给侧改革强调产业结构、产品结•细则待完善，平台需加强服务：不可否认，新构、组织结构、制度结构的创新和优化。《电商法》目前还缺少一部分的实施细则、部门•库存电商链接上下游，提高产业链效率：规章、司法

6、解释等。在这段过渡期内，库存电商库存电商通过S2b2C模式，一方面对行业需要提高平台服务水平，增加增值服务。未来市上下游进行整合，提高双方的效率，解决场更加良性，库存电商的竞争对手也不再是小而库存问题，另一方面通过大数据分析反哺杂的服务平台，这会更考验平台的经营能力。上下游，通过精准营销寻求更多增量市场。电商法来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2019.6iResearchInc.www.iresearch.com.cn5下沉市场给予库存电商发展空间三四五线城市中产阶级的消费升级三四线城市人均GDP触达消费升级拐点从全球主要国家的数据来看，人均G

7、DP达到3000-5000美元区间是消费升级的关键收入门槛值，目前中国相当一部分三四线城市人均GDP在5000-8000美元之间，消费升级现象明显。库存电商积极探索巨大的低线中产阶级市场空间随着一二线城市的消费能力和互联网渗透率触顶，社交电商纷纷下沉到三四五线城市获得红利，尤其是低线城市中产阶级人群，对品质、低价和服务有着同步日益旺盛的需求。而采用S2b2C模式的库存电商，在“拼多多”们与“网易考拉”们之间，看到了这片空白市场，于2017年起相继出现。2018年低线城市人均GDP及消费升级2018年中国中小城市购买服装品牌拐点的原因6.0%8.2%7.8%8.5%

8、7.4%6