再生铝行业的发展状况与展望.doc

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1、再生铝行业的发展状况与展望2008年金融危机以来，全球大宗商品市场开始剧烈波动;特别是2011年以后，受制于全球经济复苏乏力，以铜和铝为代表的主要有色金属价格逐步走低。受到市场不景气的影响，我国再生铝生产企业利润微薄，生存举步维艰。笔者认为目前行业的发展困境主要是受制于行业的周期性特点，随着行业重新洗牌、集中度不断提高，大型再生铝生产企业有望在下一轮增长周期中再次获益。全球再生铝行业状况对主要发达国家来说，在电解铝的工业化技术诞生7年后，最早的再生铅生产就开始了。二战以后，汽车进入集中报废阶段，民间积累的废铝资源不断增加，

2、再生铝行业发展条件开始成熟。经过数十年的发展，目前发达国家社会废铝资源丰富，废铝回收技术也相对先进。特别是欧洲美洲和LI本等地的国家，从废铝分类回收到重复利用都有一整套相对成熟的法规和机制，其国民环保意识较强，目前已经形成了成熟的再生铝I口I收-生产-市场再销传的体系。根据世界金属统计局的统计，1989年，全球再生铝的供应仅为500万吨，到2013年这一数字已经增长到1534.5万吨。从产量方面来看，2010年全球再生铝产量达到了2000万吨，全球原生铝产量4100万吨，再生铝占到总供应量的三分之一，其中欧美日等发达国家显

3、著高于这一水平。例如，2009年欧洲再生铝产量352万吨，原声铝产量409万吨，再生铝占比为46.2%;美国再生铝产量302万吨，原生铝产量199万吨，再生铝占比超过了60%;对再生资源最为重视的口本在2011年再生铝占全社会铝制品比重己经达到了99.4%。国际铝业协会估计，从19世纪80年代铝工业开始大规模商业化生产以来，全球已生产了7亿吨铝，通过循环利用，大约有四分之三的铝仍然处于使用状态，大约31%用于建筑业、29%用于机械、电线电缆等、28%用于汽车、飞机、火车、轮船等运输工具，12%用于其它领域。目前存量铝的总量

4、约相当于全球14年原铝的产量。世界金属统计局(WBMS)2014年底公布的报告显示，2014年1-11月全球铝市供应短缺72.9万吨,2013年全年供应过剩56.9万吨。2014年1T1月，全球原铝需求量为4612万吨,较2013年同期增加294.1万吨,或6.8%;2014年全年铝需求量预计在5200万吨以上。中国再生铝行业状况中国再生铝工业起步较晚，上世纪70年代后期才初步形成维形，但当时我国工业基础薄弱，再生铝发展规模较小。直到上世纪80年代，在铝需求吐盛的拉动下，我国再生铝企业才纷纷上马，众多小型再生铝企业和家庭作

5、坊飞速成长。上世纪90年代以来，外资开始进入中国再生铝行业，废铝进曰数量和再生铝产品出口量也逐年扩大，中国再生铝产业加快了与国际接轨的步伐。据中研普华公司公布的数据，从2008年开始，我国再生铝产量开始呈现快速上升之势，并在2012年达到了480万吨;2013年受经济下行和房地产挤泡沫的影响，我国再生铝产量增长速度有所放缓，但总量仍然达到了520万吨。根据国家统计局的数据，2013年我国共生产原铝2,205.85万吨，再生铝产量仍然仅占总产量的23%左右，远远落后于发达国家。另根据中国有色工业协会再生金属分会的数据，201

6、4年前三季度我国再生铝产量约为360万吨，同比增长2.9%o按照《有色金属工业中长期科技发展规划(2006-2020年)》，到2020年，我国再生铝占铝的总产量比例将提高到40%,再生铝产业未来的发展空间较为广阔。我国再生铝行业竞争格局再生铝行业在我国由于发展较早且技术门槛较低，是个充分竞争的市场，行业市场化程度较高，行业内企业数量众多。行业集中度与发达国家相比仍然较低，美国最大的再生铝生产企业Aleris2011年共生产再生铝产品128.2万吨，其中美国木土冶炼厂共生产89.45万吨，占当年美国再生铝总量的29.6%;口

7、本最大的再生铝生产企业大纪铝业，目前在日木国内拥有30万吨产能，约占日木总产能的30知我国最大的再生铝生产企业产量占全国总产量的比例在2013年才首次超过10%。近年来，在市场不景气的情况下，我国再生铝行业出现了重新洗牌的现象，中小型企业逐步退出竞争，大型企业逆势扩充产能，行业集中度不断提高。2013年工信部颁布的《铝行业规范条件》规定：新建再生铝项目，规模必须在10万吨/年以上;现有再生铝企业的生产准入规模为大于5万吨/年。在市场和政策的双重作用下，2013年，我国再生铝产量已相当于原铝产量的23.6%,产能超过10万吨

8、的企业已经达到数十家，其中5家年产超过了30万吨，企业规模分别较前儿年更趋合理。我国再生铝行业的发展展望存量铝和废铝方面，随着我国经济的快速发展，铝消费景在21世纪出现了爆发式增长，目前已成为全球最大的铝消费国，社会存量铝的规模快速增长。铝制品根据应用产品的不同有着不同的寿命，随着越来越多的铝制品进入了