MIT新功能介绍ppt课件.ppt

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1、MIT新功能学习——实时转账、前端规则控制优化湖南分公司两核服务部新契约服务室2011年8月2010年6月金领移动展业新流程（MIT）正式上线用最简洁的设备最优化的流程一站式完成全部销售环节！还能继续突破创新吗？除了EPOS刷卡交费，还有别的交费方式吗？除了支持寿险，投保车险可以用MIT吗？投保养老险可以用MIT吗？其他综合金融业务可以用MIT吗？……这个可以有！2011年7月MIT升级了！新增“实时转账”交费方式123新增“自核栏截”功能支持车险、养老险及证券预约开户目录MIT实时转账功能概述流程概述操作关注点(六点)MIT前端规则控制优化优化内容概述完善投保书录入规则(

2、五点)自核栏截(三点)MIT常见问题常见问题及处理方法功能概述MIT实时转账需要客户提供手机号来接受手机动态码并支持实名校验，当正确输入动态码后即可转账成功，后续流程与刷卡一致。目前湖南刷卡支持实时转账的银行：农行、建行、邮政储蓄实时转账方式是现有EPOS交费流程的补充，在流程设计上由业务员选择交费方式，对于满足实时转账的情形，优先选择“实时转账”，现有EPOS交费流程不变。EPOS交费实时转账流程概述交费成功保单实时生效、实时承保金领上传选择交费方式实时转账查看自核结果输入手机动态码生成电子保单流程上与EPOS刷卡一致，只是在交费环节增加了实时转账的交费方式。交费前与交费

3、成功后流程与EPOS刷卡一致实时转账选择帐户支持以下银行(无需网银)：【农行】：本省借记卡【建行】：本省借记卡、本省存折【邮储】：本省借记卡、本身存折必须填写转账账号所有人手机号手机号必须为国内运营商号码操作关注点——金领端手机号填写1/6若在金领客户端投保书录入环节没有录入投保人手机号码，点击预览时候会有提示信息弹出，点击是直接返回到录入位置进行填写，若不填将不能做实时转账。手机号填写支持13或14或15或18开头的11位号码非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员（包括主辅业务员）在系统中记录的手机号不能一致投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致金

4、领端手机号校验规则操作关注点——金领端实时转账帐户填写2/6在投保事项中选择农行、建行或者邮政储蓄银行作为实时转账银行，并填入账号。操作关注点——查看自核结果3/6自核不通过：关于手机号码校验规则的提示非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员（包括主辅业务员）在系统中记录的手机号不能一致投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致当判断满足以上两种情况中的一种，自核不通过，系统将提示：根据系统校验，投保书中录入的手机号码有不同客户在使用，为保障客户银行账户资金安全，不允许使用实时转账交费操作关注点——选择交费方式4/6在此处多了一种交费方式的选择，选择“实时

5、转账”，点击“交费”按钮进行交费目前支持的银行，后续会新增其他银行1、选择“实时转账”2、选择“交费”操作关注点——当选择实时转账但不满足条件的提示5/6小提示：若选择的转账银行非系统规定的银行，系统将有错误提示小提示：若未填写账户所有人手机号，系统给出提示小提示：若选择的转账银行非系统规定的银行，且未填写账户所有人手机号，系统将有错误提示123123562操作关注点——输入手机动态码点击继续6/61、手机动态码输入框2、如果60秒没收到短信可以点击重新发送显示接收动态码的手机号当输入动态码点击继续后需要等待片刻目录MIT实时转账流程及平台优化MIT常见问题优化内容概述1.

6、完善投保书录入规则2.增加自核拦截功能具体措施目的和作用具体措施在MIT投保书填写界面，增加对客户信息、投保年龄、保险利益等填写项的校验规则，并通过提示语引导用户修改；在MIT上传自核后，系统自动判断自核不通过原因是否属于不符合基本投保要求的情况，若不符合基本投保要求，本次投保流程就结束，不能进行1080单证绑定和交单；1.减少信息填写错误：上传前校验填写规则，并给与明确提示，帮助用户更正错误信息；2.减少问题件下发：问题前端发现，前端修改，减少后续撤件和问题件下发，有利于承保流程通畅；3.提高自核通过率：前端规则校验更完善，投保申请问题稍稍，自核通过率得到提高，更多投保单

7、可以享受即时保；完善投保书录入规则（一览）新增校验规则一览类型序号新增校验规则调整前调整后保险利益关系1投/被保人关系选项增加投/被保人关系：本人、配偶、父母、子女、其它增加了三个选项：祖父母/外祖父母、兄弟/姐妹、孙子女/外孙子女2受益人选择“指定”时，必须填写受益人信息金领录入界面不校验金领提示必须填写制定受益人的信息，否则无法进行后续操作；3投/被保人关系是“父母”、“祖父母/外祖父母”时，投保人年龄应大于被保险人；投保书预览时校验并控制，违反该条规则时不能生成投保书4投/被保人关系是“子女”、“孙子女/外孙