用友t-crm使用手册

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1、上海企通软件CRM事业部用友T-CRM使用手册目录第一章T-CRM简介51.1简介51.2登录51.3系统链接6第二章管理员设置82.1权限设置82.1.1角色82.1.2部门92.1.3员工102.2自定义设置102.3邮件设置162.4短信设置202.5其他设置20第三章公共功能243.1首页243.2查询253.2.1简单查询263.2.2高级查询273.2.3我的查询283.3批量更新293.4查重303.5合并323.6打印353.7导入363.8导出393.9复制42上海企通软件CRM事业部用友T-CRM使用手册3.10统计

2、423.11自定义设置43第四章使用应用程序444.1客户444.2客户-联系人474.3行动474.4销售机会484.5销售机会-报价单504.6订单504.7产品514.7.1产品分类514.7.2产品514.7.3价格表514.8经理看台524.9服务534.10协同-知识管理534.11协同-通知534.12协同-短信544.13协同-邮件544.14分析决策-报表544.15分析决策-仪表板57附录常见问题59安装过程59（1）软件在安装的过程中提示端口被占用，如何解决？59首次登陆59（2）第一次进入到系统时，登录名和密码什

3、么？59（3）如果用户忘记密码应该怎么办？59（4）如何修改个人登录密码？59普通用户功能操作类59上海企通软件CRM事业部用友T-CRM使用手册（5）行动中的“邮件提醒”字段，勾选了有什么用？59（6）页面的快速查询，都可以查询那些内容？60（7）按照上周/上月创建，上周/上月修改的条件查询，如何理解？60（8）在联系人列表中，选择一组联系人，单击“发送短信”，进入到短信编辑页面，但是没有看到勾选中的联系人，为什么？60（9）系统支持批量删除吗？60管理员操作类60（10）字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的？60（11）在字段列

4、表中，枚举类型的字段有个“替换”选项，是什么作用？60（12）在定义字段约束关系时，选择受控字段为空，为什么？61（13）对象查询条件修改是什么地方的设置？61（14）T-CRM支持上传最大8M的附件，能否修改上传附件的大小？61（15）是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo？61（16）软件安装完成使用了一段时间后，如何修改端口号？61（17）系统启动后，T-CRM的服务（右下角的小羽毛）不见了，如何手工启动？61（18）如何修改地址标签打印模板？62邮件相关62（19）邮件帐户中的“登录验证”字段，如何理解？62（

5、20）设置了邮件的禁发规则，但是没有起作用，为什么？62（21）T-CRM中邮箱的设置总是测试不通过？62上海企通软件CRM事业部用友T-CRM使用手册第一章T-CRM简介1.1简介欢迎使用T-CRM系统，T-CRM是企业的销售管理专家，智慧型的CRM，帮助企业管好销售团队的同时，经营好企业的客户，提升企业盈利能力！系统主菜单展示：lT-CRM系统包括方便易用的自定义工具，帮助您创建适合企业业务特定需求的解决方案。l与excel和word集成，按用户习惯的工作方式工作。l方便快速的记录各种类型的备注，批示和附件。1.2登录在T-CRM系

6、统安装成功后，在桌面会出现快速访问图标，如下图所示：点击图标，进入登陆页面，录入登录名和密码（管理员账号为admin默认密码为空），点击“登录”按钮，进入CRM系统。l忘记密码：如果用户忘记了密码，请点击“忘记密码”上海企通软件CRM事业部用友T-CRM使用手册按钮，系统将出现用户预先设定的密码提示问题，回答正确后，系统将清空当前用户的密码，并要求重新设置密码。如果用户没用设置密码提示问题，请联系系统管理员，清空当前用户的登录密码。l多语言：T-CRM系统支持多语言，目前支持英语，简体中文，繁体中文。登录前请选择您要使用的语言。注意：l

7、在客户端访问系统，请打开浏览器，在地址栏中输入T-CRM的登录地址，如：http://10.10.1.55:8000/其中“10.10.1.55”为T-CRM服务器的IP地址，“8000”为T-CRM的访问端口号，默认安装时为8000。1.3系统链接进入系统后，页面的右上角为系统链接，如下图所示：说明如下：鼠标滑动到欢迎您后，如下图所示：l个人信息：点击链接，进入个人信息修改界面，可以修改登录名，电子邮件，手机等个人信息。电子邮件地址为收取系统提醒邮件的地址。l修改密码：点击链接，进入个人登录密码修改界面，可以修改登录密码并设置密保问题

8、。l语言设置：点击链接，设置系统语言及货币符号。l提醒：点击链接，查看系统提醒信息，可以延迟提醒信息，也可以清除提醒信息。鼠标滑动到设置后，如下图所示：l在线用户：点击链接，查看在线用户的情况，管理员登录时