鹏华双债加利债券基金营销

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1、双债合璧力求加利股债兼顾进退有度鹏华双债加利债券基金基金代码：000143目录：鹏华旗下绩优债基产品线鹏华固定收益团队——”双十”团队明星阵容双债投资攻略：企业债强化收益、可转债伺机而动鹏华双债加利债券基金产品特点鹏华双债加利债券基金产品概要鹏华双债加利债券基金产品概要明确投资目标、6.25%业绩比较基准！中低风险收益特征！投资目标在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以企业债和可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。业绩比较基准三年期银行定期存款利率（税后）+2%（在当前利率水平下为6.25%）风险收益特征中低风险、中低预期收益

2、4鹏华双债加利：主投企业债和可转债、可投股票投资范围本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金固定收益投资侧重双债，双债是指企业债和可转债（含分离交易可转债），其中企业债为广义上的

3、企业债，包括企业所发行的企业债、公司债、非政策性金融债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债等固定收益类品种。投资比例基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；投资于双债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。5费率同类最低：管理费0.5%、托管费0.15%认购金额M（元）认购（普通）认购（特定）申购（普

4、通）申购（特定）M<100万0.60％0.24%0.80%0.32%100万≤M<500万0.30％0.09%0.40%0.12%M≥500万每笔1000元持有期限（T）赎回费率T＜1年1%1年≤T＜2年0.5%2年≤Y＜3年0.25%T≥3年0注：本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用于特定申购费率，其他投资人申购本基金基金份额适用于一般申购费率。资产配置债券投资策略（企业债+可转债）双债投资比例不低于非现金基金资产的80%信用策略：主动承担适度的信用风险

5、来获取信用溢价。根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的企业债进行投资。可转债策略：综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。股票策略权益资产区间0-20%精选个股：精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资投资策略初冬女士，17年证券从业经验，曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作；2000年8月至今就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职。现任鹏华基金管理有限公

6、司投资决策委员会委员、固定收益投资总监、固定收益部总经理、社保基金投资经理、鹏华丰盛稳固收益债券型基金基金经理。金牛基金经理：鹏华基金固定收益投资总监初冬数据来源：中国银河证券基金研究中心2012年12月31日※基金经理初冬管理的鹏华丰盛债券基金2012年净值增长8.89%，大幅超越同类基金7.54%的平均水平，获得《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金奖”获奖信息详见4月1日《中国证券报》鹏华双债加利债券基金产品特点双债合璧，力求加利股债兼顾，进退有度鹏华双债加利特点之一：可投二级市场“双债“主题基金主投企业债和可转债；二级债基，可参与股票市场投资

7、，适时把握债券市场和权益市场结构性行情机会；可投资二级市场的“双债“主题基金不低于非现金基金资产80%比例投资企业债和可转债鹏华双债加利鹏华双债加利的业绩比较基准为：三年定存+2%在当前的利率水平下鹏华双债加利业绩基准为6.25%/年，相较同类产品的业绩基准多为债券指数收益率而言更为明确。在未来基金运作过程中，将力争取得超越业绩比较基准的收益。刚性业绩基准：三年定存+2%鹏华双债加利特点之二：6.25%是刚性业绩基准目前人民银行实行的金融机构人民币三年期定期存款利率为4.25%（2013/3/20）企业债投资需要有较强的风险分析能力；而可转债投资不仅需要

8、熟悉“发行人提前赎回”、“持有人回售”等复杂的附加条款，还要了解转股、回售等委托