2013年光伏组件生产调研

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1、光伏组件生产调研报告国家政策•《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》–光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。我国光伏产业当前遇到的问题和困难，既是对产业发展的挑战，也是促进产业调整升级的契机，特别是光伏发电成本大幅下降，为扩大国内市场提供了有利条件。要坚定信心，抓住机遇，开拓创新，毫不动摇地推进光伏产业持续健康发展。–发挥市场机制在推动光伏产业结构调整、优胜劣汰、优化布局以及开发利用方面的基础性作用。对不同光伏企业实行区别对待，重点支持技术水平高、市场竞争力强的骨干优势企业发展，淘汰劣

2、质企业–加快企业兼并重组，淘汰产品质量差、技术落后的生产企业，培育一批具有较强技术研发能力和市场竞争力的龙头企业。光伏发展方向•2013—2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦（10GW）左右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。•华电集团当前处于前期阶段的光伏项目累计近100万千瓦（1GW）。同时也已决定将加大光伏投资力度，近期已开展整理集团公司各二级公司项目开发情况统计调查公司，预计至2015年集团公司光伏投资年均30万（300MW）‐50万（500MW）千瓦。上半年我国光伏产业运行情况（工信部电子信息司2013年08月14日）•行业运行总体

3、情况趋稳，多晶硅产量逐月回升，部分电池企业经营状况有所好转，国内光伏市场稳步扩大。•上半年我国电池组件产能超过40GW，占全球约67%；产量约11.5GW，占全球约67.5%，同比持平。出口量约7.5GW，出口额近50亿美元，同比下降37%。欧洲仍是主要出口地，但占比已由去年同期的近70%下降至约50%，日、美、印等国出口占比不断增大。•组件价格缓步上升，生产成本持续下降。与国际价格趋势相同，国内的多晶硅电池组件价格从2013年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦。生产成本不断下降，行业主流生产成本下降至0.6美元/瓦以下，部分骨干企业已近0.5美元/瓦，年底有望降

4、至0.5美元/瓦以下。•企业财务状况依然紧张，账款拖欠较严重。我国前10大光伏企业负债总额仍超千亿元人民币。由于产品毛利大幅下降、金融机构信贷收紧、应用扶持政策及资金不到位、商业信用环境尚不健全等，国内光伏企业账款拖欠现象仍较严重。2011、2012和2013年1季度应收账款周转天数分别为60天、104天和116天。光伏行业已走出谷底•部分企业经营状况已有改善，毛利率提高，最终是否发生反转，还要再看两三个月。但可以肯定，光伏行业已走出谷底。–阿特斯第二季度实现营业收入3.8亿美元，环比增长44.3%，组件出货量445兆瓦，环比增长34%，毛利率为12.8%，环比提升3

5、.1个百分点，出货量和毛利率均超过预期。–天合光能发布的2013年第二季度财报显示，第二季度光伏组件出货量同比增长54%至547兆瓦;营收同比上涨27%至4.41亿美元;毛利率为11.6%，远高于一季度的1.7%。第二季度运营状况得以改善，净利润依然为负值，净亏3370万美元。预计第三季度运营利润率转正，并将在第四季度实现全面盈利。–晶科2013年出货量的总体预期从之前的1.2‐1.5吉瓦提高到1.5‐1.7吉瓦，2013年出货量目标上升21%。晶科能源发布的2013年第二季报财报显示，毛利润率为17.7%，远高于2013年第一季度的12.7%、2012年第二季度的8

6、.4%。期内，公司实现营收2.88亿美元，较去年同比增长43%，运营利润率达8.8%，净收益达800万美元。净收益首次恢复了正值。大厂家积极进行扩产•据媒体报道英利、天合、西电、北京普天（中海油控股）参与无锡尚德破产重组•英利拟再收购产能•阿特斯已和内蒙一民营公司合作建厂•天合拟整合代工厂家•中节能9月完成400MW扩产产能生产线投产•国电光伏包下中电电气等周边厂家产能厂家情况•一线品牌厂家晶硅铸锭硅片电池组件薄膜EPC投资英利天合阿特斯中电电气YGE英利集团英利绿色能源YGE六九硅业保定公司天津公司衡水公司海南公司•2012年全球出货第一•产能大材料采购成本控制力强

7、•各基地均为全产业链（铸锭、切片、电池、组件）•品牌形象好CQISCanadianSolar协鑫集团控股（CQIS）GCL阿特斯阳光电欧洲总部办事处及项目硅锭、切片力德国慕尼黑开发公司江苏省太阳能常州生产基地电池片工程技术研究中心•2012年全球出货第四•组件效能测试第一•技术研发后续能力强•品牌形象好CSUN中电电气集团中电电气（南京）光伏有限变压器成套智能科技绝缘新材料公司CSUN中电电气（南中电电气（南中电电气（南中电电气（上江西景德半导京）半导体材京）新能源有京）太阳能研海）太阳能科体新材料有限料有限公司限公司究院技有限公司公司•国有公司投资