可转换债券发行流程

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1、可转换债券发行流程1、发行人在发行前应填写“发行方案要点”（如下表二）；2、公司管理部在发行人取得发行批文当天召集相关部门召开“可转债业务协会调会”；3、公司管理部与发行确定具体的发行日程（如下表）。可转债发行工作流程表时间工作内容负责部门或单位备注T-4日月日（星期）---确定债券配售、发行简称、申购代码---确定证券类型及收费标准---将“招股说明书”等公告报公司管理部。在公司管理部同意后向深圳证券信息有限公司报送“招股说明书”电子文件，联系人：李文星（83991080）。---上市公司按配股业务的要求向存管部提供相关

2、资料---将《新股发行划款通知》交主承销商发行审核部存管部主承销商上市公司公司管理部所有停牌事宜由公司管理部处理T-3日月日（星期）---刊登“招股说明书”和“网上网下发行办法”等公告---将债券发行记录表传给中证公司技术部、资金交收部、存管部主承销商公司管理部停牌1小时T-1日月日（星期）---股权登记日---将债券发行记录表传系统运行部---将“发行提示性公告”报公司管理部---将新股发行划款通知书传给资金交收部---向券商发送优先配售权证公司管理部主承销商中证技术部T日月日（星期）---刊登“发行提示性公告”---配

3、售/申购，电脑系统自动剔除无效申购---15：30后技术部将《初步申购报表》、配售确认总额送公司管理部---将初步数据给主承销商主承销商系统运行部中证技术部公司管理部T+1日月日（星期）---各券商接收资金数据包，补足清算备付金帐户不足资金资金交收部T+2月日（星期）---验资（网上部分由资金交收部组织主承销商与深圳南方民和会计师事务所进行验资，联系人：刘四兵，13802284527）---15：30前向公司管理部提供《有效申购结果汇总表》---主承销商确定网上、网下中签率，将配售和申购中签结果公告及《债券发行记录表》送达

4、公司管理部资金交收部中证技术部主承销商公司管理部---将《债券发行记录表》传给中证公司技术部、资金交收部、存管部---向券商发送配号结果---向公司管理部、存管部提供中签率报表中证技术部T+3月日（星期）---刊登中签率结果公告---主承销商组织摇号，在上午10：30前将摇号结果公告送达公司管理部---上午11：00前将摇号结果传技术部---中证技术部做中签处理主承销商公司管理部中证技术部T+4月日（星期）---刊登摇号结果公告---解冻资金（将未获发售的资金及发售剩余的资金返还给投资者；将全部募集资金扣除相关费用后划入主

5、承销商指定帐户）主承销商资金交收部T+5月日（星期）---存管部处理网上配售、网上申购公众股的股份登记---主承销商向存管部提供网下配售、网下申购数据、网下申购登记托管手续及办理余债数量包销手续---上市公司向存管部提供转债托管材料存管部主承销商上市公司L-4月日（星期）---存管部向上市公司提供十大债券持有人名册存管部L-3月日（星期）---上市公司向公司管理部提供验资报告、存管部确认的托管资料、《股份变动及上市公告》和上市申请书。---填写《新增债券上市审查表》报总经理室批准，并通知存管部上市日期。上市公司公司管理部L

6、-2日月日（星期）---刊登《股份变动及债券上市公告》上市公司L-1月日（星期）---填写《新上市证券记录表》传系统运行部公司管理部L月日（星期）上市日注：T日指发行日，L日上市日公司管理部联系人：张秀涓：82083262、82083333-3745熊建刚：82083333-3284参会业务人员均认真阅读了《发行公告》及主商销商提供的《可转债定价、抽签发行方案要点》，明确并同意以上发行流程，技术部门根据《方案要点》、《发行记录表》和《发行流程》进行相关运作。会签：公司管理部：存管部：　　　　技术部：资金交收部：　　　　　　

7、系统运行部：可转债定价抽签发行方案要点（表二）填表日期：上市证券代号上市证券简称主承销商主承销商会员代号法人结算席位号主承销商联系人上市公司联系人联系电话联系电话发行情况简述发行额度（亿元）债券票面利率发行方式□网上□网下发行价格老股东优先认购比例10：机构投资者允许的申购方式□网上□网下股权登记日期网上申购日网下申购日网下申购定金折扣转股价格转股起始日期发行回拨机制利息支付情况阐述享有优先配售权的老股东的定义目前结算系统处理的老股东优先配售权所指的老股东仅包括原A股流通股股东、职工股，如发行方案中还包括其它股份类型，应在

8、此明确说明。□仅包括以上股份□还有其它股份，为：本次发行方案中创新内容简述主承销商确认以上内容无误并签字