农资行业分析报告

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1、农资行业分析报告目录一、土地改革加速规模农业发展31、土地流转的必要性3（1）未来仍需大力发展城镇化3（2）人均耕地面积低，必须提高耕地使用效率32、土地流转的发展现状5（1）土地流转面积快速增长5（3）目前存在的问题73、改革超预期，土地流转有望加速8二、龙头崛起，农资公司前景广阔91、农资行业现状：市场分散，效率低92、土地流转有利于龙头公司崛起103、农资行业进入整合期114、农药公司受益程度更高12三、看好农药制剂和复合肥131、诺普信：拐点来临，布局长远132、金正大：冠军企业，发展迅速143

2、、史丹利：复合肥明星企业，快速发展可期15一、土地改革加速规模农业发展1、土地流转的必要性（1）未来仍需大力发展城镇化增速较快，差距仍然较大。从1978年到2011年，中国城镇人口从1.72亿人增加到6.9亿人，城镇化率从17.92%提升到52.57%，年均增长1个百分点。尽管中国城镇化速度相对较快，但是与发达国家相比，中国城镇化率仍有较大差距。中国未来仍将大力发展城镇化。城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。十八大报告中明确指出，要增强中小城市和小城镇产业发展、公共服务、吸纳就

3、业、人口聚集功能。加快改革户籍制度，有序推进农业转移人口市民化，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。可见，未来中国仍将大力发展城镇化。（2）人均耕地面积低，必须提高耕地使用效率耕地资源约束城镇化发展。大力发展城镇化必然需要更多土地，然而我国耕地资源有限。根据世界银行统计，从1980年至2011年，随着人口增长和城镇化率提升，中国人均耕地面积从0.1公顷下降至目前0.08公顷。不仅大幅低于农业强国阿根廷、巴西、美国等国，也远低于全球约0.21公顷的平均水平。为保障粮食安全，有限的耕地资源将约束城镇化的

4、发展。推进城镇化必须提高耕地使用效率。解决城镇化与土地的矛盾就必须提高耕地的利用效率，但中国现有耕地的使用效率却并高。根据世界银行统计，以2000年美元平价计算，中国农业生产效率1980年的224美元/人，2011年为713美元/人，32年平均增速仅为3.83%，显著低于中国GDP增速。2010年同比看，美国2010年农业部门人均增加值5.72万美元，日本3.93万美元，高收入国家平均为2.2万美元，巴西4700美元，中国仅681美元，农业效率较中等收入国家平均水平低接近3成。土地流转是提升农业生产效率

5、的有效手段。导致中国农业生产效率较低的主要原因有两个：1、农村大部分青壮年劳动力外出打工，土地由家人（大多非青壮年劳动力）耕种甚至直接抛荒。2、较低的人均耕地面积限制了规模化种植和农业科技的推广。参考国外发达国家的经验，土地流转，将有限的耕地资源集中在少数专业种植户集约化种植，是提升农业生产效率的有效手段。2、土地流转的发展现状土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权（使用权）转让给其他农户或经济组织，即保留承包权，转让使用权。（1）土地流转面积快速增长中国土地流转面积快速增长。近几年中国土地承

6、包经营权流转面积快速增长，2007年约为6372万亩，仅占家庭承包耕地总面积的5.2%。到2012年，土地流转面积快速增长到2.7亿亩，增长3.24倍，占家庭承包耕地总面积的占比也迅速提高到21.5%。经济发达地区土地流转比例较高。根据2009年统计数据，我国农村土地承包经营权流转的市场呈现出明显的地区间不平衡。（1）南方和东北地区高于华北和西北地区。黑龙江农村土地流转面积达到2808万亩、占耕地总面积的18.8%；广东省农村土地流转面积524万亩，占到农村家庭承包面积的18.7%。华北地区大部分省市比

7、例都低于8%；西北的甘肃仅为2.4%；（2）经济发达地区土地流转比例较高。上海54.7%的农村家庭承包土地实现了各种形式的流转，浙江省土地流转面积633.5万亩，占总承包面积的32.0%，江苏省土地流转面积达1024万亩，占全省农户家庭承包面积的20.5％。（3）部分农村劳动力转出地区农村土地流转比例较高。四川省农村土地承包经营权流转面积达827万亩，占总面积的15.3%；安徽省农村土地流转面积589.4万亩，占农村土地承包面积的9.2%。贵州省农村土地流转达223万亩，占耕地面积8.8%。土地流转并不

8、彻底。目前土地流转的主要形式有转包、转让、出租、互换、入股五种，其中转包和出租由于原土地承包关系不变，土地流转并不彻底。由于担心保障不足，我国土地流转形式仍以转包和出租为主。2011年据农业部统计，转包和出租方式流转土地面积占比接近80%。（3）目前存在的问题目前阻碍土地流转的主要困难有三个方面：1、历史原因导致土地确权存在困难。确权是土地流转的前提和基础，然而多年以来农村人口、劳动力、行政区划、政策与体制都有诸多变化，大量历史遗留问题导致