证券公司团队营销方案

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1、目录第一章前言3第二章市场分析42.1宏观环境分析42.1.1行业分析42.1.2竞争对手分析42.1.3消费趋势分析52.1.4销售状况分析52.2基金产品的SWOT分析52.3项目市场状况分析62.3.1与股票相比的投资优势62.3.2与证券相比的投资优势62.3.3与外汇相比的投资优势72.3.4与贵金属、收藏品等投资品种相比的投资优势72.4公司的SWOT分析7第三章市场营销策略93.1产品策略93.1.1产品定位策略93.1.2完善研发小组，创新产品开发的构思源113.1.3丰富基金品

2、种模式113.1.4增强投资者的投资理念113.2定价策略113.2.1定价目标113.2.2以“未知价格”定价法为主的差别定价策略113.3渠道策略123.3.1营销渠道多样化、立体化、网络化123.3.2营销渠道高科技化、创新化123.4促销策略143.4.1广告宣传143.5公关策略163.5.1公司内部公共关系163.5.2公司形象的公共关系163.5.3社会活动共关系16第四章具体活动方案174.1短期活动方案174.1.1选择区域174.1.2活动目标174.1.3活动主题174.1

3、.4活动宣传174.1.5活动一：基金知识讲座174.1.6活动二：摆点宣传及亲子互动环节184.1.7活动三：老人基金大优惠18254.2长期活动方案18第五章经费预算20第六章风险分析与控制216.1风险因素216.1.1市场风险216.1.2流动性风险216.1.3市场参与者风险216.1.4赎回风险226.1.5操作或技术风险226.1.6道德风险226.1.7短期活动存在的风险226.2风险控制226.2.1完善基金立法，规范开放式基金立法运作226.2.2细化监管项目，防范赎回风险2

4、36.2.3开发金融衍生工具，建立避险机制，建立系统的基金人才培养制度236.2.4对于短期活动风险的控制23第七章活动效果分析247.1社区宣传辐射范围247.2目标群体易获益247.3活动特色247.3.1普及基金知识，公益活动促进营销247.3.2互动形式多样，针对不同人群247.3.3海报宣传点多面广247.3.4拱门宣传247.3.5纪念宣传贺卡宣传24附录2525第一章前言在我国现阶段，金融体制改革还有待进一步深入，投资者对基金的认识不够深入，基金市场还有待进一步培育。这些系统性的问

5、题导致基金管理人在基金销售渠道的选择上、基金产品的创新上比较难突破，影响了基金销售主体对投资者销售活动的展开。比如我国目前股票市场缺乏做空机制，系统性风险难以避免，这样的情况下必然会影响投资者的投资热情。为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户，同时加深不同人群对于基金的认识，普及基金知识。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形

6、象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。25第一章市场分析l2.1宏观环境分析2.1.1行业分析自2001年9月11日第一只开放式基金在全国发售开始，我国的开放式基金业得到了跨越式的发展。截止到2009年12月31日，基金管理公司管理的基金资产净值达26760.8亿元，其中开放式股票型基金的资产净值为13693.15亿元。但是相对于国际成熟资本市场，我国开放式基金业还处于起步发展阶段2.1.2竞争对手分析①银行优势：网点多，人流量大。而且银行方便投资者办理几

7、种基金投资业务。劣势：银行只能办理部分该银行代销的基金，可供选择性少，且手续费较高。②基金公司。优势：手续费低劣势：基金公司出售基金种类单一，不利于申购多家基金公司的基金。且直销基金起点较高，不利于中小投资者投资。总结：对于证券公司，对于上述银行、基金公司的劣势有很好的补偿。其优劣势如下。优势：使用证券软件操作，方便快捷，可供选择的基金种类多。且买卖基金手续费低，无需印花税。劣势：有交易时间的限制，不利于上班族的申购。2.1.3消费趋势分析25中国经济持续快速增长，居民收入稳步提高，客观上为基金

8、市场拓展业务提供了巨大的发展空间。较长一段时期以来，我国经济持续快速发展，国民人均收入水平不断提高，居民家庭金融资产及可支配收入快速增加。基金行业的迅速发展，有利于拓宽普通居民的投资渠道，通过将存款委托给由专业投资人员组成的基金管理团队管理，使不具备专业知识和技能的普通居民能够享受到股票市场增长带来的利益，同时避免承担过大的风险。尽管目前基金已成为中国居民金融资产的第二大选择，但相比起庞大的储蓄而言，规模依然十分有限，因此我国基金产业仍有很大的发展潜力和空间。2.1.4销售状况分析在开放式基金出