2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专

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1、2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书摘要发行人湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司主承销商、簿记管理人二〇一五年十二月2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书摘要重要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真

2、实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券

3、依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。12015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书摘要除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2

4、015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券（简称“15邵东专项债”）。（二）发行总额：人民币10亿元。（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款。（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，

5、由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计算，不计复利。（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过22015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明

6、书摘要承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。（七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（八）认购托管：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通过承销团成员设置

7、的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。（九）担保方式：国有土地使用权抵押担保方式。发行人以其及子公司拥有的七宗共计664,763平方米国有土地使用权作为抵押资产，经具有A级资信等级的资产评估机构长沙永信评估咨询有限责任公司评估，上述土地总价值为181,686.25万元（评估基准日为2015年4月10日）。（十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券-的信用级别为AA，发行人主体长期信用级别为AA。（十一）上

8、市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。32015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书摘要目录重要声明及提示....................................