最新有关期货上半年工作总结.doc

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1、最新有关期货上半年工作总结　　201x年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富哇管理团队，分片区协助网脱点维护客户，提升理财队院伍素质，并于本年6月1质3日正式上岗。 　　在分尖行党委和个人金融部主任心室的正确领导下，我们紧乱紧围绕

2、“建设省内卓越银员行”，XX年率先实现净聂利润超亿的经营目标，积绎极筹备，部署计划，践行迅目标。 一、工作绩效目标蹈完成情况 　　截止11月新末，管辖片区中高端客户箍数量为同比增长户，中高越端客户资产额为万元，同趁比增长万元。重点产品营姻销，包括基金营销万元，缕各支产品完成率分别为人服民币理财产品共，同比增顽长 二、主要工作措施及成报效 　　按照分行财富经理喻的职责范围，我们分管的牌中西片区包括城区的中区胯支行、北区支行、西区支丛行、南区支行和沙溪、大竿涌支行共18个网点。我廖们的工作主要有加强对片赵区内理财经理的指导，协矣助支行吸收存款和销售产惫品，以私人银

3、行为依托，讲引进高端服务内容。 　　撇在上岗以来的约半年工作否中，我们总能认真履行本犀职工作职责，紧密配合分阐行完成省行下达的各项工觉作指标，围绕省行“跑赢迁大市”和“率先实现百亿郑利润目标”的经营目标，玄落实分行各项工作部署和赛要求。勤跑网点，多打电锐话，全力以赴，和片区网说点一起营销客户，力推重赁点产品销售，促进中高端一客户数量与资产双增长。刨做培训，发短信，多管齐培下，千方百计与片区理财稠经理保持良好有效沟通，废促进理财经理综合素养特乔别是专业技能、营销技能闯及合规内控的全面提升。茫积极组织理财经理团队活贤动，增强归属感，凝聚一兢切队伍力量。做为分行财雹

4、富管理工作新篇章的开始刁，我们的工作在行领导的灌关心与主任室的带领下，淫取得了一定的成效，为我诲行个金条线今后工作的长坍足发展，积累了一些成功泞的经验。 一)立足本职，凯做好理财经理的相关工作焰 　　一是做好理财经理的森培训工作。财富经理团队瘩协作，共同完成全辖新聘佯任上岗理财经理的培训工荐作，包括职业道德教育、曾风险内控要求、日常工作旬规范、产品知识普及与营双销技巧分享等，并将为上档课而专门用心制作的PP捏T发送网点，供一线营销言人员参考使用。同时，将耘培训工作日常化，对新业只务、新产品及时做好培训嘱工作。 　　二是做好理财磊经理日常工作指引。及时邪将分行当

5、前重点营销信息僧转达至各理财人员，恰如荧其分地为其分析，使大部剖分理财经理都能因势导力喧，配合分行的各项业务顺州利发展。 　　三是做好理邻财经理背后的技术支持。鸦我们自己用EXCEL表癣制作了基金定期定投的计梳算公式供所有营销人员销指售演示，得到了使用并业衙绩初见成效理财经理的肯事定好评;在加息信息一出品时，即为加息后是否转存艺，我们计算出了各期限年寨次的天数供全辖参考使用假，减少了理财经理的工作杆量。另一方面，我们也随毕时为理财经理的个性化需陈求，比数据，编表格，做主分析，找产品，满足大家肤对中高端客户营销的服务奠需求。 　　四是驻点工作拎，以身作则，对新聘

6、理财呛经理尝试实践带教。在管远辖片区网点的两例经验来宰看，效果较为明显，在驻捌点期间都实现了产品的突蛇破性销售，同时，也得到缎了网点客户对中行财富经夜理的高度认同。 　　五是辛业绩追踪，对做得好的理贤财经理及时肯定，多做精淹神激励，使其渐入良性循荧环之佳境。对于业绩暂落肃后者，多了解，多沟通，正想方设法帮助其进步。同燃时，我们提出建议，对销羊售业绩达到一定目标的优驯秀者全辖邮件通报表扬，终对我行每次的重点产品销记售做总结，并对业绩优秀咋者，特别邀请主管行长颁熏发奖杯，以之鼓励，形成州理财经理队伍销售气氛的症你追我赶。 　　六是关心道理财经理8小时以外的生官活，

7、做好家访工作。关注疗内控，做好特别提醒工作倡，在孙文中路与石岐支行故并网点营业期间，我们与阵孙文中路网点主任一起，臆重点关注理财经理做好过拿渡期间的客户服务与日常焉工作，同时提醒网点主任碑要关注其动态变化，防止累意外事件发生。 　　七是骄不定期组织理财经理班后冶休闲活动，调节理财经理粟生活，增强队伍凝聚力。禾如理财经理欢乐夏日聚餐骤、江门龟峰山登山比赛等赏，促进了大家的相互交流豪，增加了理财经理的归属姚感。 二)极尽己能，协助魄支行吸收存款和销售产品舆 　　在今年的工作中，上镜级行对储蓄存款工作极其庸重视，为此，我行也将其炳作为年度工作中的重中之让重，尤为重视

8、。 　　我们破做为服务我行中高端客户哉