中国pingan并购sdb案例

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1、中国PINGAN并购SDB案例第2章案例介绍2.1并购方简介2.1.1中国PINGAN基本情况（1）历史沿革中国PINGAN保险（集团）股份有限公司（PingAnInsurance(Group)CompanyofChina,Ltd.）（以下简称中国PINGAN），成立于1988年3月21日，是我国首家股份制保险企业。迄今为止，中国PINGAN已经是集保险、银行、投资等业务为一体的多元化、综合性金融服务集团。公司所发行境外上市外资股（“H股”）及人民币普通股A股股票，已分别在香港联合交易所有限公司（股票代码：2318）和上海证券交易所（股票代码

2、：601318）上市。中国PINGAN采用统一的PINGAN品牌，充分调度集团内部各金融板块的网络分销渠道，向超过6000万客户提供集“银、保、证”于一身的系统性、专业化的金融产品和服务。中国PINGAN在《福布斯》和《财富》杂志公布的全球上市公司百强和全球领先企业百强中，皆榜上有名且位居前列，根据英国WPP集团旗下MillwardBrown公布的全球品牌百强结果，PINGAN亦是拥有出众的品牌优势。2015年，香港中央结算（代理人）有限公司持有中国PINGAN32.1%的股份，持股数量和比例遥遥领先，是公司第一大股东，持股比例远高于第二大股

3、东—深圳市投资控股有限公司，公司前十大股东合计持股比例为56.45%，股权结构相对集中。（2）主要业务中国PINGAN在中国金融行业拥有最齐全的牌照，最广泛的业务范围和最紧密的控股关系，致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商，通过“银、保、证”一体化服务，先进的管理理念，以及统一的品牌、多渠道分销网络，为近9,000万客户提供保险、银行、投资和互联网金融服务。根据公司2015年年报，其主要控股公司及控股关系如下：此外，中国PINGAN善于利用各个业务平台之间的协同合作，旗下以保险、银行、投资为主的金融控股平台布局合理，多业务齐头并进，综合

4、金融战略成效进一步凸显，集团客户迁徙、交叉销售持续推进，互联网金融布局平稳推进，集团内部的混业产生的效应已经使PINGAN受益颇多。（3）财务状况中国PINGAN是国内保险行业中第一个被外资注入的公司，因而具备健全的公司治理制度，拥有专业化、综合化和国际化的经营管理班子。为确保集团内部各金融子公司之间拥有一致的利益诉求，中国PINGAN以对股东、客户、员工、社会和合作伙伴负责为企业使命和经营原则，制定明晰的集团发展战略，创建完善的集团职能架构，建立全面完备的风控体系，以及真实可靠、及时完整的信息披露制度。中国PINGAN持续稳健的发展趋势与集

5、团内部积极高效的投资者和客户关系服务理念是密不可分的。据2015年年度报告，中国PINGAN2015年实现的营业收入6199.90亿元，较2014年增长33.9%，实现利润总额934.13亿元，同比增长49.8%。其中，归属于母公司股东净利润542.03亿元，同比增长38.0%，对应每股EPS2.98元，较去年提高0.51元。公司加权平均净资产收益率17.1%，较去年下降1.2个百分点。2015年公司核心金融客户新增3000万达到1.09亿；互联网金融客户总量约2.42亿，较年初增长75.9%。其中，2015年公司寿险业务实现规模保费2998

6、.14亿元，同比增长18.6%，新业务价值308.38亿元，同比增长40.39%，增幅明显。PINGAN养老险管理的企业年金、投资资产达到3128.44亿元，实现净利润6.45亿元，同比增长30.3%，市场份额位居行业前列。2015年实现总投资收益1147.50亿元，同比提升80.06%，拉动总投资收益率提升2.6个百分点至7.8%。保险业务增长稳健，保险资金投资收益稳步提升；PINGAN银行2015年总资产规模达到2.51万亿元，全年实现净利润218.65亿元，同比增长10.4%，增速行业领先，银行业务盈利能力稳定；PINGAN信托2015

7、年业务增长稳健，全年信托资产管理规模5584.35亿元，同比增长39.7%，实现信托产品管理费收入51.57亿元，同比增长25.1%，实现净利润29.12亿元，同比增长31.6%。PINGAN证券在2015年资本市场的上涨行情中获利颇丰，实现净利润24.78亿元，同比大增168.2%，创历史新高。PINGAN资产管理2015年实现净利润23.62亿元，同比增长141.8%，年末资产管理规模达1.97万亿元，较年初增加20.5%，资产管理业务稳健增长。另外，中国PINGAN的互联网金融依托客户培养，积极缔造互联网平台，陆金所已成为最大的互联网金

8、融交易信息服务平台，注册用户1831万，较年初增长257.6%。2.1.2PINGAN银行基本情况（1）历史沿革2003年年底，中国PINGAN与香港上海汇丰银行携