拓墣产业研究所--锂电池产业最新分析报告

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1、锂电池产业摆脱谷底开创新局[时间:2009-10-1216:54:07

2、作者:拓墣产业研究所研究员　吕理舜

3、来源:

4、浏览:31次]一.    前言锂电池发展至今已超过20个年头，近十年来才开始大量普及应用。而锂电池话题也从消费性产品所必须的钴金属，一直延伸至锂矿的开采议题，虽然导入到汽车使用的普及时程尚未到来，但也因为更多的议题关注，让锂电池导入更多生活周遭的可行性，多了更谨慎的检视。在多样的应用领域上，从最初期的高能量储存装置如手机与NB，一直延续至动力领域如电动手工具、电动自行车等，开启储能革新的

5、新纪元。 图一　电池产业将渗入各种生活应用 Source：拓墣产业研究所整理，2009/07更精确来看，锂电池基本上区分成3个使用领域，分别为消费性产品、高功率产品及工业用储能系统。若是以发展顺序而言，目前在消费性产品渗透率已逐渐达到饱和，目前大多将发展方向着眼于新材料的开发，以满足追求更高性能的电池产品；而在高功率产品则属于初步发展阶段，目前仍待将产品做到符合安全、可靠及耐用的程度，并在往后有效降低电池成本，才能够创造出锂电池在交通上更大的渗透率；而在工业用储能部份，由于使用数量的特性，也同样仍须在

6、具经济规模量产化之后，才能有更多的普及性。二.    市场需求逐渐复苏经历过2008下半年的金融风暴，一直延续到2009年第一季，市场对于锂电池需求也逐渐的提升，各锂电池生产大厂也逐渐摆脱由于先前大量电池芯库存所造成的价格颓势。(一)  锂电池出货逐渐回温从2003～2007年的产业投入来看，日韩独占整体产业市占率达到一半以上，随着电池芯缺货情形不断发生，加上低价消费性产品当道，使得2008年对中国电池芯厂来说，得以抢占到部分市占率。图二　2008～2009年第三季锂电池出货量逐渐成长Source：拓

7、墣产业研究所，2009/072009年初大厂竞相抢回先前的市场跌幅，其中又以韩系电池芯厂的削价竞争，在电池芯市场成长复苏力道较为明显，中国电池芯则被间接受到影响而降低电池芯市占率。另外，韩系厂商也同样在NB使用领域中占有重要地位，由于市场对于质量的要求，在2009年开始逐渐舍弃中国电池芯转往韩系大厂。但是由成长数量可发现，Samsung通过与LG在4%的价差竞争下，市场占有率迅速获得回复，将先前二线厂的低价电池芯市场占有率逐渐抢回。图三　2008～2009年第二季二线电池芯厂市占率Source：拓墣产

8、业研究所，2009/07(二)  高容量公规电池芯需求成长从锂电池的生产数量推估，过去以来具有全自动生产设计的圆柱型电池芯一直都是大厂最重要的市场景气指标，最主要在于原柱型电池芯可供应NB，以及其它高功率电池的领域使用。在先前的金融风暴中，消费市场也逐渐往低容量且低单价的规格移动，直至2009上半年开始，才逐渐改变此一趋势，逐渐朝向高容量的电池芯容量发展迈进。图四　2007～2009年高容量比例逐年提升Source：拓墣产业研究所，2009/07三.    各国各地区持续投入电动车发展扎根电池发展随着

9、消费性锂电池之生产技术逐渐成熟，各国也开始将重心投入在技术难度更高的动力电池生产规划上。目前无论是美国或日本，在动力电池的布局已到达刻不容缓的阶段。(一)  美国1.  美国政府确立锂电池投入方向美国能源部(DepartmentofEnergy，DOE)在过去即意识到锂电池在电动车发展的重要性，因此除了先前概略提及将在电池芯负极、电池安全机制，以及电池生产制程等部分进行投入之外，近来更宣布了投入金额与细部项目。在此次的技术开发计划中，将采取政府单位与企业共同投资的方式进行，总投入研究金额将达到1,39

10、0万美元，而美国能源部将补助其中685万美元。目前参与厂商以FMC、BASF及3M为首，将针对各自领域相关的项目进行投入开发，并且各别在锂金属、正极材料及负极材料进行研究，主要方向在于将低成本、提高电池产品安全性为首要目标。2.  分工合作发挥所长在确立电池发展大方向之后，将近1,100万美元的研发预算分发至各相关产业机构，供2～3年的研发经费投入。由于美国目前希望能够将锂电池生产技术独力掌握，因此在发展项目上涵盖了各种关键材料的开发，以避免造成产业关键技术无法掌握受制于国外厂商，同时也计划将产品安全

11、诉求提升，以满足车辆产业的独特需求。目前若以细项发展来看，投入较多资源的项目大多以开发较不成熟的项目上，因此随着过去市场上对于正极材料的关注被逐步放大之外，也意识到负极材料及相关添加剂的投入亦不容忽视。整体说来，电池产业虽然在美国的投入脚步较晚，但是透过产业经验的加成，将能够更快速的让锂电池产业链拼图完整，且同时兼具商业量产的现实需求，让美国及早进入电动车的时代。(二)  日本向来以长远规划自豪的日本政府，对于锂电池发展也巧妙的融入在各种不同的领域。在尚