首次公开发行a股股票招股说明书（申报稿）

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1、首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）第一拖拉机股份有限公司FIRSTTRACTORCOMPANYLTD.河南省洛阳市建设路15<>4号首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层第一章招股说明书招股说明书（申报稿）重要声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数不超过15,000万股每股面值人民币1.00元每股发行价格【●】元预计发行日期【●】年【●】月

2、【●】日拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本不超过99,590万股本次发行前股东所持本公司控股股东一拖集团有限公司承诺：自发行人股份的流通限制、股首次公开发行股票（A股）并上市交易之日起三十东对所持股份自愿锁六个月内，一拖集团不转让或者委托他人管理一拖定的承诺集团直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本次发行前实际控制本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司承人所持股份的流通限诺：自发行人首次公开发行股票（A股）并上市交制、实际控制人对所易之日起三十六个月内，国机集团不转让或者委托持股份自愿锁定的承他人管理国机集团直接和间接持有发行人首次公开诺发

3、行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司招股说明书签署日期【●】年【●】月【●】日1-1-1第一章招股说明书招股说明书（申报稿）发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券

4、法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2第一章招股说明书招股说明书（申报稿）重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、根据公司2011年第二次临时股东大会、2011年第一次H股类别股东大会及2011年第一次内资股类别股东大会决议，本公司A股发行完成前一日止的累计未分配利润将在A股发行后由本公司的新老股东共享。二、请投资者关注本公司的股利分配政策和具体回报规划一拖集

5、团作为一拖股份的控股股东，为支持一拖股份A股发行上市后采取稳定的现金分红政策，于2011年11月20日承诺，一拖集团将通过行使股东大会提案权、在股东大会上投赞成票等合法方式，努力促使一拖股份实施如下分红政策；在符合相关法律法规的前提下，一拖集团将通过行使股东大会提案权、在股东大会上投赞成票等合法方式，努力促使一拖股份尽快召开的股东大会并通过关于如下分红政策的公司章程（草案）修正案；一拖股份修改公司章程（草案）后，承诺终止。2011年12月1日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司〈章程（草案）〉的议案》，该议案体现了如下分红政策，是对股利分配政策进一步的制度性安排。公司已发

6、出临时股东大会会议通知，拟在2012年1月19日召开临时股东大会提请股东审议《关于修订公司〈章程（草案）〉的议案。具体的分红政策如下：股利分配原则：一拖股份实行持续、稳定的利润分配政策。一拖股份的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾一拖股份的可持续发展。股利分配形式：一拖股份采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，一拖股份可以进行中期现金分红。股利分配决策机制及程序：一拖股份董事会需详细分析行业发展趋势、公司生产经营情况、未来投资规划和外部融资环境等多方面因素，充分考虑股东的要求和意愿并重视独立董事和监事会的意见，根据公司章程的有关规定制定一拖股份的利润分配方

7、案。一拖股份的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准。1-1-3第一章招股说明书招股说明书（申报稿）发放股票股利的具体条件：一拖股份当年实现的净利润较上一年度增长超过20%时，一拖股份董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。发放现金股利的具体条件及现金分红比例：（1）在符合《公司法》有关利润分配的条件时，公司每年应当以现金形式分红；（2）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大