全球液化天然气供需形势分析

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1、全球液化天然气供需形势分析全球液化天然气供需形势分析全球液化天然气供需形势分析全球液化天然气供需形势分析全球液化天然气供需形势分析全球液化天然气供需形势分析上海液化天然气有限责任公司陈成Reso摘要:文章主要介绍了全球液化天然气供需现状和发展趋势,提出未来10年内该产业将处于供应紧张状态,液化天然气交易价格也将随之走高.关键词:液化天然气供需价格0前言2010年全球天然气消费量3.17万亿m,其中液化天然气(LNG)消费量2.24亿t(约3000亿),占9.4%.2006年到20l0年的5年期间,全球

2、LNG消费量累计增长58%,是天然气总体消费量增速的3倍.由于全球液化天然气生产国和消费国地理位置分布的不均衡性,使得整个产业涉及天然气开采输送,液化,船运,接收,气化输送等环节,产业链投资巨大,风险较高,始终要求资源供应和市场需求在相互匹配中彼此发展.纵观全球LNG产业4O余年的发展历程,供需形势呈周期性发展,产业周期的互换一般在5～7年左右,消费需求增长时,产业进入卖方市场,进而带动生产国新一轮液化设施建设的投资,生产设施的增加又逐步使产业发展进入下一个买方市场周期,发展消费市场来平衡新增产能.目

3、前全球LNG供应紧张,供应价格在最近两年内翻了一倍,新一轮的液化设施建设又启动,研究产业的供需发展趋势,可为今后的资源采购和市场发展提供依据.1近三年供需现状2008年全球LNG消费量1.74亿t,下半年爆发世界金融危机,2009年全球天然气消费量下降2.5%,但LNG消费量仍增长达1.83亿t.由于当年全球LNG产能仍在增加,美国因增加页岩气生产而减少LNG进口,整个产业普遍认为LNG市场将在未来5～l0年内供应过剩,回归买方市场.然而2010年全球天然气需求增加了7%,恢复到金融危机爆发前的水平.

4、2011年因日本核电关闭,增加了LNG近1000万t需求量,使全球LNG供应又回归了供不应求局面,主要反映在现货价格高企,船运价格走高,液化设施投资增加.2011年冬季,欧洲和亚洲的现货天然气价格,从危机前的峰值下降75%后,又分别回升至2008年初的9～1O美元/MMBtu和16～18美元/MMBtu;船运市场日租金从2009年年中以来翻了3倍,超过10万美元/d;造船市场2007～2010年共15船订单,而在2011年订单达到55船;2011年的前9个月,所签资源合同量已经超过了2007年和200

5、9年.在这三年中,全球LNG供需变化如此之快远超预期,甚至影响到未来5～10年市场供需趋势的变化.2全球液化天然气需求分析目前全球天然气的成熟市场稳中求升,新兴市场发展迅猛,各市场的发展特点和趋势也不尽相同.2.1成熟市场主要情况北美天然气需求回升.由于北美天然气价格低廉(目前仅在2-3美元/MMBtu),发电与工业用气需求剧增,2010年美国天然气消费增长了7%,2011年上半年增长了3%,接近发电总量的增长趋势.由于环境政策要求禾采5-7年内逐渐夭停士兕有15%上海煤气2012年第1期((,的燃煤

6、发电机组,天然气需求将继续强劲增长.但是由于美国近年来页岩气供应规模的增加,天然气供应弹性仅在北美市场内部重新调整,无需进口外来天然气,因此其强劲的需求并不影响全球液化天然气的流向.欧洲天然气需求攀升.欧洲的经济疲软减缓了天然气需求的增长,但三个新因素的出现几乎抵消了经济疲软的影响.首先土耳其在未来几年将暂缓对欧洲地区的管道天然气和LNG的增量供应;二是包括北海天然气在内的欧洲本土天然气产量下降;三是应对气候变化的财政政策受阻,相应的太阳能及风能补贴政策收缩,可再生能源发展放缓.因此需要更多其他来源的

7、天然气来保证欧洲市场供应,LNG进口将逐步增长.日本韩国天然气需求增长.日本是全球最大的液化天然气进口国,2010年进口量7000万t,占全球消费量的32%,韩国进口量3500万t,全球排名第二,日韩市场几乎消化了全球一半的生产量,成为全球液化天然气市场的基调.2011年3月,日本地震造成9.7Gw核能发电设施损坏,日本政府暂停核能发电设施,重新启动必须经政府批准,导致核电输出相比地震之前高峰值下降了55%,LNG进口需求大幅增长.2011年3月前日本对天然气的额外需求同比增长9%,4月起,由于天然气

8、发电量上升进口增速达14%.因关停核电设施所造成的LNG进口增长将达到1000万t/a,考虑到成本和安全因素,核电不会持续关停,预计在2012年重新开启,但具体时间还将取决于当地条件,而且核电的反弹速度将缓慢增长.2.2新兴市场主要情况拉丁美洲的新兴发展.拉丁美洲历史上一直处于全球天然气市场的边缘位置,除了特立尼达多巴哥出口LNG,只有巴西,玻利维亚,阿根廷和智利之间的一些有限贸易.近几年拉丁美洲的天然气市场发展较快,智利,阿根廷和巴西已有6座LNG接收