家庭理财规划建议书(模板)

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1、家庭理财规划建议书家庭理财规划建议书篇一：家庭理财规划建议书理财规划建议书致：王先生幸福之家XX理财工作室成员：XX目录第一部分：致王先生家的信函-------------------------------------------------------------------------3第二部分：客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------4一：家庭基本信息--------------------------------------------------------

2、------------------------------4二：当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------41、当前家庭资产负债状况----------------------------------------------------------------------------42、当前年薪等收入赋税表--------------------------------------------------------------------------

3、--53、当前年收入支出综合分析-------------------------------------------------------------------------5第三部分：理财目标、风险分析和假设条件-----------------------------------------------------7一：家庭理财规划目标-------------------------------------------------------------------------------7二：风险偏好评估-----------------------

4、--------------------------------------------------------------7三：假设条件及计算依据----------------------------------------------------------------------------7第四部分：专项理财规划--------------------------------------------------------------------------------8一：总分析及房产规划-------------------------------

5、------------------------------------------------8二：保险保障规划--------------------------------------------------------------------------------------9三：子女教育规划-------------------------------------------------------------------------------------9四：旅游规划----------------------------------------

6、-----------------------------------------------------10五：退休养老规划--------------------------------------------------------------------------------------10六：赡养老人--------------------------------------------------------------------------------------------10七：购车计划---------------------------

7、-------------------------------------------------------------------10八：盈余规划---------------------------------------------------------------------------------------------10第五部分：风险提示----------------------------------------------------------------------------------------15第六部分：免责条款------

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