银行保险高端客户理财专场沙龙操作方案

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1、企划案第一部分：活动意义随着XX人寿与XX农行合作计划的深入推进，XX人寿倡导的新型网点销售模式已成为银保双方良性互动的主旋律。为了更好地持续推进银保业务的健康发展，其中理财专场活动是客户售后服务中的重要部分，一方面提升合作双方的品牌知名度，另一方面大幅提升客户的满意度。活动主要内容：1、召开时间：拟定于2011年7月29日下午14：302、专场地点：XX农行3、营销目标：期交30万4、营销险种：XX两全保险(分红险)（10年交）第二部分：组织领导为了保障本次合作的圆满成功，根据工作需要设立领导小组并下设执行小组、会务小组分别负责具体工作。1、

2、领导小组：组长：xxxx2、执行小组：xx（网点客户经理）第三部分：方案介绍一、专场客户定位1、邀请客户群体的定位：邀约对象：中小企业主。邀请标准：资产100万以上年龄在30-60岁之间（最佳年龄为30－50岁）对理财、资产保全、科学节税等感兴趣者2、参加人数的限定：为保证专场的效果，人数以12人以内为最佳。31>.到场专家：本次个人专场特邀林娴主讲理财环节4、会场布置：会场入口专门放置农行宣传易拉宝和XX产品宣传易拉宝。8、客户联谊会奖励方案：1、到会客户每人一份精美伴手礼2、XX人寿客户回馈、银行营销人员奖励方案：客户回馈：对沙龙购

3、买银保产品的客户按保费分档次2万——如意财神（69）5万——大型如意财神（109）8万——2克黄金12万——第三四五套人民币纪念册现场办理产品的客户无论金额大小，即可获得“鹭游鹭精彩旅游明信片”附件1：“健康理财”农行专场流程1、暖场播放农行宣传短片（不一定要）2、主持人会前提示（2分钟）3、行长致辞4、理财讲座时间—XX两全保险分红险（50分钟）5、签单礼品展示（5分钟）6、沟通与交流时间（40分钟）7、结束PAGEPAGE4