大同证券同赢培训学校毕业设计计划书

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1、大同证券同赢培训学校毕业设计计划书目录第一章切实有效的目标方案4一、工作目标5二、人才目标5三、业绩目标5第二章角色定位5一、投资顾问角色定位5二、营销团队中营销团队长角色定位6三、内训师角色定位8第三章“三位一体”高效团队建设9一、现有团队建设的整改规划9二、新员工新团队建设12三、考核方案修正14四、激励方案设计及注意事项15五、营销特色渠道推广方案16第四章投资顾问服务17一、技术支持18二、资讯支持1947三、完善晨夕会制度20三、激励支持21四、投资顾问提升22第五章内训师培训规划23一、

2、详尽的培训课程23二、建立培训考核体系，完善人才库管理26附表一：团队长的发展前景及薪酬附件二：团队工作展示牌附件三：淄博营业部营销团队建设方案附表四：工作日志模式附件五：客户资料汇总表附件六：高青市场开发策划书附件七：员工培训考核制度47“三位一体”毕业设计方案在同赢学校两个月的实践培训,让我对营销、投顾、内训工作及岗位之间的联动性有了更加深刻的认识体会，现将我的学习成果向各位领导做一下汇报。我的毕业设计方案以“三位一体”的联动和整体专业化进程为核心，以把“同赢学校”的培训精髓落实到营业部的日常工

3、作中为主线，根据董总2011年度工作会议上《全面加快各个领域的专业化进程力争夺取走特色化发展之路的更大胜利》的讲话精神，我们淄博营业部以打造专业化团队为目标，通过各岗位的专业化管理提升我部在当地市场的竞争力，力争把我部打造成淄博地区投资理财服务的标杆性营业部。第一章切实有效的目标方案从淄博当地实际状况出发，结合营业部年度工作计划，制定了包括工作目标、人才目标和切实有效的业绩目标，并依照半年度工作进度表对各项工作完成情况进行监督。我部截止到2011年6月30日，资产存量为7340万，47半年度客户资产

4、周转次数为9.77次，营销管理平台上线人数31名，团队长3名，银行网点31家，社区渠道2家。从以上数据可以看出，目前我部营销人员仍然偏少，资产存量市场占有率低，客户资产周转率低，投资顾问水平有待提高等诸多问题。我部结合营业部实际情况制定出下半年工作计划。一、工作目标加大营业部品牌宣传力度，使营业部的知名度得到有效提高；结合投资顾问的宣传工作，推出刺激性营销计划（银行理财合作，中小企业联谊等），到年底预计营业部存量增加4000万，努力突破6000万，营销团队整体人数达到40人，银行网点渠道达到40家，

5、社区渠道建设达到10家，新渠道拓展1家。二、人才目标人才目标从人才储备和人才培养两个方面同时进行，我部计划半年度营销团队符合营销平台上线人员达到40名，把增员名额落实到人，并制定有效的激励政策以确保目标顺利完成。同时将相关应聘人员资料纳入我部的人才储备库，由专人负责存档，结合内训师制定的人才培养计划，对营销人员进行定期培养，通过营业部制定的营销人员晋升机制，帮助其建立职业生涯规划。人才培养目标计划营销总监储备1名，营销团队长5名，具有投资顾问水平的助理人员2名。三、业绩目标47目标指明前进的方向，合

6、理的业绩目标设定是营销工作顺利开展的前提条件。结合我部所处淄博市场竞争环境，我部确保半年度资产存量达到1.1亿，力争达到1.3亿，超出原目标2000万。为确保目标达成，将半年度计划进行分解，制定季度、月度、周跟进计划表。第二章角色定位一、投资顾问角色定位《证券投资顾问业务暂行规定》的颁布，标志着证券服务收费业务正式开启，同时投资顾问职位进入官方认可的规范化经营时代。我把投资顾问定义为三种模式：品牌宣传顾问、高级营销顾问和家庭理财顾问，以下是三种模式的详细介绍。1、品牌宣传顾问。投资顾问本身就是产品，

7、通过电视财经节目、报纸专栏、网络媒体宣传以及周末报告会等形式将自身作为产品推销，把自己对市场的多方位理解通过各种媒介传达给客户，形成品牌效应，提高营销工作的推进进程。2、高级营销顾问。投资顾问作为产品的载体，在基于客户精细化分级分类前提下，结合客户的投资特点设计出各个级别客户适应的投资产品或产品组合，然后交由投资顾问向客户推荐，实现业务创收。投资顾问作为具有一点专业知识的人员，是辅助客户经理进行业务拓展最有力的武器。3、家庭理财顾问。不管是品牌宣传顾问还是高级营销顾问，核心内容都是为客户服务，不同的

8、仅仅是服务方式。家庭理财顾问面对中高端客户主要提供投资咨询服务的投顾，同时针对客户资产状况为客户提供基金、债券、房产以及艺术品等全面的资产配置方案。最后这样的一种定位方式是最完美的服务展现。投资顾问的定位现阶段47千差万别，要实现真正意义上的收费服务仍需时日。现阶段需要把投资顾问服务当成一项循序渐进的品牌工程来建设。二、营销团队中营销团队长角色定位渠道营销部作为营业部主要的创收部门，营销团队建设规模大小以及人员素质水平决定着营业部的发展。作为营销团队中的核心角色，我认