私募融资业务培训

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1、私募融资业务培训光大银行私募融资财务顾问业务培训材料光大银行私募融资财务顾问业务培训材料目录为什么要发展私募融资财务顾问业务如何遴选优质的私募融资项目如何说服客户进行私募融资如何实施私募融资财务顾问业务我行承作的私募融资案例为什么要发展私募融资财务顾问业什么是私募融资..私募融资，是相对于直接到证券市场上市公募的另一种融资方式。一般意义上讲，主要是指通过非公共市场的手段，直接面向专业个人投资者或机构投资者募集资金，定向引入具有战略价值的股权投资人(风险投资者和策略投资者)的行为。私募的载体可以包括股票、债券、可转换债

2、券等多种形式。具体到中国特定的市场环境下，通常所说的私募一般指通过非公共市场的手段，定向引入具有战略意义的股权投资人的行为。私募融资财务顾问业务的特点..无需金融牌照，银行可以独立承作..无需政府审批通道，不受政策限制，融资效率高，融资成本..不涉及授信，不涉及资金过桥，属于无风险的中间业..是对原有企业客户价值的再挖掘..能培育和加深客户对我行的忠诚度..单一项目既能产生较大金额的中间业务收入（融资金额的3％－4%），又能拉动存款以及贷款业务私募融资财务顾问业务的价值链上市前上市上市后中间业务：私募财务顾问费用（融

3、资金额×3％或4％）存款业务：私募资金存款贷款业务：放大效应中间业务：承销佣金分成存款业务：IPO募集资金存款贷款业务：放大效应中间业务：再融资、投资、并购；债券；结构化融资；理财等等存款业务：放大贷款业务：放大如何遴选优质的私募融资项目结合区域经济背景在优势行业种遴选优秀企.....比如南宁分行比如南宁分行比如南宁分行111、资源型企业：有色金属、资源型企业：有色金属、资源型企业：有色金属222、形成区域产业集群的制造业（柳州周、形成区域产业集群的制造业（柳州周、形成区域产业集群的制造业（柳州周边的汽配、机械、整车

4、等行业）边的汽配、机械、整车等行业）边的汽配、机械、整车等行业）333、具有区位优势的企业（制糖、造纸、水电）、具有区位优势的企业（制糖、造纸、水电）、具有区位优势的企业（制糖、造纸、水电）444、农业：经济作物种植、养殖、蔬菜加工等、农业：经济作物种植、养殖、蔬菜加工等、农业：经济作物种植、养殖、蔬菜加工等.....比如太原分行比如太原分行比如太原分行111、资源型企业：煤炭、焦炭、有色金属、资源型企业：煤炭、焦炭、有色金属、资源型企业：煤炭、焦炭、有色金属222、化工行业：煤化工、化肥、化工行业：煤化工、化肥、化

5、工行业：煤化工、化肥根据企业经营情况识别其是否具备上市条.....主营业务突出主营业务突出主营业务突出.....具备一定的行业竞争优势或垄断性资源背景，在细分行业领域居具备一定的行业竞争优势或垄断性资源背景，在细分行业领域居具备一定的行业竞争优势或垄断性资源背景，在细分行业领域居于前列于前列于前列.....企业具备较强的盈利能力，净资产收益率原则上不能低于企业具备较强的盈利能力，净资产收益率原则上不能低于企业具备较强的盈利能力，净资产收益率原则上不能低于2020％％％.....企业具备一定的盈利规模，最近一年净利润在

6、企业具备一定的盈利规模，最近一年净利润在企业具备一定的盈利规模，最近一年净利润在300030003000万以上万以上.....企业现金流比较稳定企业现金流比较稳定企业现金流比较稳定.....公司成长性较好，近三年主营业务增长年均不低于公司成长性较好，近三年主营业务增长年均不低于公司成长性较好，近三年主营业务增长年均不低于2020％％％.....有较好的项目投资计划，项目投资存在较大资金缺口有较好的项目投资计划，项目投资存在较大资金缺口有较好的项目投资计划，项目投资存在较大资金缺口.....公司净资产不能低于公司净资产

7、不能低于公司净资产不能低于1.51.51.5亿（主要从项目融资额度考虑）亿（主要从项目融资额度考虑）亿（主要从项目融资额度考虑）.....在三年之内能上市在三年之内能上市在三年之内能上市识别企业是否存在重大上市障碍.....资产权属问题资产权属问题资产权属问题.....历史沿革问题历史沿革问题历史沿革问题.....土地问题土地问题土地问题.....环保问题环保问题环保问题.....行政处罚问题行政处罚问题行政处罚问题.....税务问题税务问题税务问题.....关联交易及同业竞争问题关联交易及同业竞争问题关联交易及同业

8、竞争问题.....重大资产重组及业绩连续计算问题重大资产重组及业绩连续计算问题重大资产重组及业绩连续计算问题.....独立性问题独立性问题独立性问题.....持续盈利能力问题持续盈利能力问题持续盈利能力问题.....其他其他其他如何说服客户进行私募融资企业需要通过私募融资优化资本结财务自由阶外部股权融资部分依赖阶段外部股权融资完全依赖阶段初创期