电子行业半导体系列专题报告（二）：存储芯片供需解析

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1、目录1半导体存储器概要51.1金字塔存储体系架构51.2存储器芯片国产化战略意义重大72需求端：移动设备、SSD固态硬盘主导存储器需求82.1存储容量来看，DRAM复合增速20-25%，NAND复合增速超过45%82.2AI时代，DRAM需求爆发92.2.1需求结构：DRAM下游以服务器及手机应用为主。92.2.2AI时代，DRAM需求激增102.2.3手机DRAM进入8GB时代，容量扩大趋势依旧142.3数据经济推动NAND存储高速成长152.3.1需求结构：NandFlash需求主要来自移动终端、SSD固态硬盘152.3.2手机应用，64GB渐成

2、主流152.3.3PC市场：SSD固态硬盘达到价格甜蜜点172.3.4服务器市场：企业级SSD固态硬盘渗透率不断上升183供给端：3DNAND新时代，存储芯片有望变局193.1主流存储器市场呈现寡头垄断格局193.2NAND存储芯片全面迈进3D时代203.3国内存储芯片项目建设进展顺利224特殊型存储器国产化率先突围234.1特殊型存储器种类多，应用广234.2汽车智能化趋势下，特殊型存储器用量增多264.3海外企业退出，国内企业迎来NORFLASH产业转移机遇275投资策略296风险提示：30图表目录图表1：主要存储介质类别5图表2：存储器按照需求

3、特点形成了金字塔结构的产品体系6图表3：不同层次存储器的读写速度及价格6图表4：存储器主要分类7图表5：主要存储器性能对比7图表6：2017年美光、海力士及三星在中国地区销售占比8图表7：2013-2021年NAND需求量及增速9图表8：2013-2021年NAND平均销售价格增速9图表9：DRAM市场的下游需求结构9图表10：DRAM技术升级趋势10图表11：DRAM存储产品创新不断，功耗愈来愈低10图表12：2017-2019年DRAM需求及增速（单位：百万GB）10图表13：服务器平均搭载内存容量11图表14：浪潮发布AI服务器品牌TENSOR

4、SERVER进军AI服务器市场11图表15：浪潮的AI服务器产品一览12图表16：每台服务器对DRAM的需求12图表17：全球人工智能市场规模预测（十亿美金）13图表18：2017年全球服务器出货量和销售额情况及增速13图表19：全球主要互联网企业服务器数量（千台）13图表20：各品牌旗舰机型入门款的DRAM容量变化14图表21：手机DRAM配置容量变化趋势14图表22：全球NANDFLASH产业的需求结构15图表23：智能手机对NAND的需求不断上升16图表24：各品牌旗舰机型的NAND容量变化16图表25：SSD及HDD市占率变化趋势17图表26

5、：主力PC品牌SSD硬盘搭载情况17图表27：机械硬盘与固态硬盘价格对比18图表28：SSD硬盘主要厂商市场份额18图表29：每台服务器对NANDFLASH的需求19图表30：国际大厂的主要企业级SSD硬盘产品一览19图表31：NANDFLASH市场2017年各家厂商市场份额20图表32：2017年DRAM主要厂商及市场份额20图表33：3DNAND技术发展路线图21图表34：3DNAND出货占比变化趋势（2016-2018）(比特容量口径)21图表35：3DNAND产能占NAND总比重逐年增加22图表36：存储产业主要企业的FAB产能情况22图表3

6、7：中国大陆地区的主要存储器项目23图表38：国内主要存储器项目建设进展23图表39：特殊型存储器的主要细分领域市场规模（百万美金）24图表40：NORFLASH与NANDFLASH的主要性能参数对比24图表41：SLCNAND、MLCNAND、NORFLASH性能对比25图表42：主流存储器与利基存储器的区别25图表43：NORFLASH及SLCNAND主要厂商26图表44：自动驾驶汽车对DRAM的需求26图表45：自动驾驶汽车对NAND的需求26图表48：信息娱乐系统、仪表系统对存储器需求量攀升27图表49：自动驾驶汽车市场规模(万辆)27图表5

7、0：2016年NORFLASH主要企业及份额28图表51：2017年NORFLASH主要企业及份额29图表52：全球主要企业的NORFLASH增产计划29图表53：可比公司估值表301半导体存储器概要存储器是用于存储数据的媒介，包括生活中常见的光碟、U盘、移动硬盘、磁带、内存条在内的产品都属于存储器。存储器一方面存储程序代码以处理各类数据，另一方面存储数据处理过程中产生的中间数据、最终结果，存储器是现代信息产业应用最广的核心零部件，深入应用到生活及生产中的方方面面。随着摩尔定律的发展，半导体存储器凭借优异的读写速度、低成本优势、巨大的单位面积容量三个

8、方面的优势成为主流存储，光碟、磁带甚至机械硬盘等形式的存储介质逐渐退出市场。图表1：主要存储介质类别光碟磁带