民生银行资本结构分析

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1、民生银行筹资之路与资本结构分析公司简介主要财务数据筹资之路分析资本结构分析问题建议公司简介1、基本情况中国民生银行以发起人的方式募集股本，于1996年1月12日在北京正式成立。它是经国务院中国人民银行批准的首家主要由非国有企业入股的全国性股份制商业银行，以高科技、中小型的民营企业为主要服务对象，全力扶持他们中的优势企业上规模、增效益。公司简介2、主营业务资产业务：综合授信业务、短期流动资金贷款、中长期贷款、保理业务、厂.商一票通……负债业务：企业活期存款、定期存款、通知存款、协议存款……中间业务：系统内特汇业务、委托贷

2、款、保函业务、债券结算代理业务……公司简介3、控股股东公司简介4、控股子公司关联方名称关联关系比例（%）是否控制民生加银基金管理有限公司控股子公司60.00是彭州民生村镇银行有限责任公司控股子公司36.36是慈溪民生村镇银行股份有限公司控股子公司35.00是民生金融租赁股份有限公司控股子公司81.25是公司简介5、主要分行截至2010年9月30日，中国民生银行在北京、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、宁波、成都、天津、昆明、苏州、青岛、温州、厦门、泉州、郑州、长沙等地设立了

3、38家分行及9家直属支行，在香港设立了1家代表处，机构总数量达到470家。公司简介民生银行纪事2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2002年6月，《上市公司》杂志评出的2001年度“上市公司50强”，民生银行由上升为第8位。2003年全球竞争力组织对中国上市公司企业竞争力评价中，中国民生银行位居第三位。2004年在“中国最具生命力企业”评选中，中国民生银行排名第十八位，获得了“2004年中国最具生命力百强企业”称号。2005年度中国企业信息化500强中，中国民生银行排名

4、第22位。在“2006民营上市公司100强”中位列第一名在《福布斯》中文版评选的“2006中国顶尖企业十强榜”上，民生银行位列第七名。2008年7月，民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名。…………2009年中报主要财务数据主要会计数据2009年中报主要财务数据主要财务指标2009年中报主要财务数据资本构成及变化每股财务数据09年6月3008年12月31日07年12月31日06年12月31日05年12月31日每股收益0.54190.41890.43750.380.37每股净资产3.172.863.471

5、.92.13股东权益比4.24875.11035.45622.75612.7748负债权益比2252.29421855.37861732.76853528.31983503.84782009年中报主要财务数据筹资之路分析I债务资本II权益资本可转债实施日期2003年2月融资目的提高资本充足率融资规模40亿债务资本次级债实施日期2004年12月融资目的提高资本充足率融资规模58亿金融债实施日期2006年融资目的解决流动性及期限结构问题融资规模100亿混合资本债券实施日期2006年12月28日融资目的解决流动性及期限结构问

6、题融资规模33亿元筹资之路分析债务资本拆入资金：（百万元）2009.6.3010,4422008.12.3131,9922007.12.3120,4722006.12.3125,851债务资本1、发行可转换债券债券类型:可转换债券发行日期:2003年2月27日发行面值:人民币100元发行数量:40,000,000张发行总市值：人民币4,000,000,000元债券期限:自发行之日起5年初始转股价格:10.11元年利率:1.5%,利息每年支付一次募集资金：本次发行可募集资金400000万元，扣除发行费用66,15万元后，

7、公司实际募集资金393,385万元筹资之路分析债务资本2、发行次级债券2004年在全国银行间债券市场发行方式：私募发行总额：58亿元人民币固定利率债券为43.15亿元，发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿元，发行初始利率为4.65%（基准利率2.25%+基本利差2.4%）。浮动利率债券在存续期内如遇中国人民银行调整基准利率，其利率将相应调整。期限：10年筹资之路分析民生银行未来的次级债发行将在一定程度上缓解其资本充足率压力债务资本3、金融债券发行债券名称：2006年民生银行第一期金融债券债券代码：060801

8、发行总额：100亿债券期限：3年票面利率：2.88%计息方式：附息式(固定利率)发行日：2006/05/18起息日：2006/05/22筹资之路分析金融债降低经营风险与成本，将改善民生银行的资金来源结构，解决其期限结构问题。金融债的成本较低，对于公司收益水平的提高十分有利。公司将形成存款、债券、同业拆借等多元化的融资结构，提高公司