江阴苏龙热电有限公司2012年短期融资券募集说明书-每日债券

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1、常州滨湖建设发展集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书注册金额：20亿元本期发行金额：10亿元发行期限：5年期（附第3年末发行人票面利率上调选择权和投资者回售权）信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主体信用级别：AA+债项级别：AA+担保情况：无担保主承销商/簿记管理人：中国银河证券股份有限公司联席主承销商：南京银行股份有限公司二零一七年月重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说

2、明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已

3、披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。130目录目录2第一章释义4第二章投资风险提示6一、与本期中期票据相关的风险6二、与发行人有关的风险6第三章发行条款13一、本期中期票据发行条款13二、本期中期票据发行和承销方式14第四章募集资金用途16一、募集资金用途16二、关于本次募集资金用途的承诺17三、偿债计划及其他保障措施17第五章发行人基本情况20一、发行人基本情况20二、发行人历史沿革20三、股东及实际控制人21四、独立经营情况21五、重要权益投资情况22六、发行人的组织结构28七、公司治理结构31八、发行人董事、监事和高级管理人员34九、发行人主营业务情况3

4、6十、发行人主要在建项目和拟建项目情况59十一、发行人主营业务发展规划60十二、发行人所在行业状况60十三、发行人行业地位及竞争优势65十四、尽职调查结论性意见67第六章发行人主要财务状况70一、财务报表情况70二、财务会计信息70三、发行人最近三年及一期财务报表71四、发行人财务状况分析80五、有息债务103六、关联交易106七、或有事项106八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项109九、发行人其他规范运作情况110130十、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、委托贷款、资产重组、收购等重大事项情况110十一、直接债务融资计划110十二、其他

5、需要说明的事项110第七章发行人资信情况111一、信用评级情况111二、发行人主要银行授信情况112第八章债务融资工具担保115第九章税项116一、营业税116二、所得税116三、印花税116第十章信息披露117一、中期票据发行前的信息披露117二、中期票据存续期内重大事项的信息披露117三、中期票据存续期内定期信息披露118四、其他118第十一章投资者保护机制119一、发行人违约责任119二、违约事件119三、投资者保护机制120四、不可抗力123五、弃权123第十二章本期中期票据发行有关机构124一、发行人124二、主承销商124三、联席主承销商124四、承销团

6、其它成员（排名不分先后）124五、信用评级机构125六、审计机构125七、发行人律师125八、托管人126第十三章备查文件127一、备查文件127二、文件查询地址127附录：有关财务指标的计算公式128130第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/滨湖集团指常州滨湖建设发展集团有限公司中期票据指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据指发行规模为10亿元的常州滨湖建设发展集团有限公司2017年度第一期中期票据本期发行指本期中期票据的发行行为募集说明书指发行人为本期

7、中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《常州滨湖建设发展集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》主承销商指中国银河证券股份有限公司联席主承销商指南京银行股份有限公司承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销机构余额包销指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式承销协议指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》承销团协议指主承销商与联席主承销商、承销团成员签署的《银行间债券市场非金融企业债务融