2018年青岛市政府债券发行兑付办法

《2018年青岛市政府债券发行兑付办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2018年青岛市政府债券发行兑付办法第一章总则第一条为规范2018年青岛市政府债券发行兑付管理，根据《财政部关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）以及有关法律法规规定，制定本办法。第二条本办法适用于青岛市政府作为发行和偿还主体，由青岛市财政局具体办理债券发行、利息支付和本金偿还的政府债券的发行和兑付管理。不包括定向承销方式发行的政府债券。第三条2018年青岛市政府债券分为一般债券、专项债券（含项目收益债）。对一般债券，公开发行的7年期以下（不含7年期）一般债券，每个期限品种发行规模不再设定发行比例上限；公开发行的7年期以上（含7

2、年期）债券发行总规模不得超过全年公开发行一般债券总规模的60%；公开发行的10年期以上（不含10年期）一般债券发行总规模，不得超过全年公开发行2年期以下（含2年期）一般债券规模。对专项债券，公开发行的7年期以上（含7年期）普通专项债券发行总规模不得超过全年公开发行普通专项债券总规模的60%；公开发行的10年期以上（不含10年期）专项债券发行总规模，不得超过全年公开发行2年期以下（含2-7-年期）普通专项债券规模。对公开发行的项目收益专项债券，按照相关规定，充分结合项目建设运营周期、资金需求、项目对应的政府性基金收入和专项收入情况、债券市场需求等因素，合理确定专项

3、债券期限。一般债券和专项债券（含项目收益债）的具体期限见当期发行文件。10年期以下的债券按年付息，到期一次性还本。10年期及以上的债券按半年付息，到期一次性还本。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场（以下简称交易场所）上市流通。第四条2018年青岛市政府债券采取公开招标方式发行。每期发行数额、发行时间、期限结构等要素由青岛市财政局根据资金需求和债券市场状况等因素确定。第二章发行与上市第五条2018年青岛市政府债券面向青岛市财政局组建的2017-2019年青岛市政府债券承销团招标发行。第六条青岛市财政局与青岛市政府债券承销团成员签订债券承销协

4、议，明确双方权利和义务。承销团成员可以委托其在青岛市的分支机构代理签订并履行债券承销协议。第七条-7-经青岛市财政局委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司开展2018年青岛市政府债券信用评级，并在债券存续期内每年开展跟踪评级。第八条青岛市政府债券招标日5个工作日前（含第5个工作日），青岛市财政局通过中国债券信息网、青岛市财政局门户网站（以下简称指定网站）或证券交易所网站等渠道向社会公布青岛市政府债券发行的有关文件、信用评级报告，并披露债券基本信息、经济运行及债务情况。青岛市政府债券存续期内，青岛市财政局通过中国债券信息网、青岛市财政局门户网站或证券交易所网站等

5、渠道持续披露青岛市财政经济运行情况、跟踪评级报告和影响偿债能力的重大事项。对于一般债券，青岛市财政局重点披露本地区生产总值、财政收支、债务风险等财政经济信息，以及债券规模、利率、期限、具体使用项目、偿债计划等债券信息。对于专项债券，重点披露本地区及使用债券资金相关地区的政府性基金预算收入、专项债务风险等财政经济信息，以及债券规模、利率、期限、具体使用项目、偿债计划等债券信息。对于土地储备、棚户区改造专项债券等项目收益专项债券，青岛市财政局在积极与国土资源等相关部门沟通协调的基础上，充分披露对应项目详细情况、项目融资来源、项目预期收益情况、收益和融资平衡方案、潜在

6、风险评估等信息。第九条青岛市财政局于招标日通过“财政部政府债券发行系统”、“财政部上海证券交易所政府债券发行系统”或“财政部深圳证券交易所政府债券发行系统”-7-组织招投标工作，并邀请青岛市审计局派员现场监督招投标过程。参与投标机构为2017-2019年青岛市政府债券承销团成员。第十条招投标结束后，青岛市财政局通过中国债券信息网、青岛市财政局门户网站或证券交易所网站等渠道向社会公布中标结果。第十一条招投标结束至缴款日（招标日后第1个工作日）为青岛市政府债券发行分销期。中标的承销团成员可于分销期内在交易场所采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式，向符合规定的投资者分

7、销。第十二条青岛市政府债券的债权确立实行见款付券方式。承销团成员应不晚于缴款日将发行款缴入国家金库青岛市分库。青岛市财政局于债权登记日（招标日后第2个工作日）中午12:00前，将发行款入库情况通知中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“国债登记公司”）办理债权登记和托管，并委托国债登记公司将涉及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记公司”）上海、深圳分公司分托管的部分，于债权登记日通知证券登记公司上海、深圳分公司。如青岛市财政局未在-7-缴款日前未足额收到中标承销团应缴发行款，青岛市财政局将不迟于债权登记日15：00通知国债登记公司。国债登记公司办理债

8、权登记和托管时，对青岛市