金准数据世界啤酒行业现状分析解读

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1、金准数据http://www.focus123.cn金准数据世界啤酒行业现状分析编制机构：金准数据发稿时间：2017-2-6第22页金准数据http://www.focus123.cn金准数据世界啤酒行业现状分析世界啤酒行业巨头涌现市场集中度高，前五大主要品牌市占率达51%啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位。2015年，全球含酒精饮料的销量为2480亿升，其中啤酒就占了1937亿升，占比高达78%。啤酒行业发展较为成熟，行业集中度高，目前全球市场占有率前五的啤酒酿造商分别为百威英博、萨博米勒、喜力、嘉士伯和中国华润，这五家企业的市场占有率综合达到了51

2、%。2015年10月，百威英博宣布以1045亿美元收购行业排名第二的萨博米勒，合并后，新公司的市场份额将达到28%以上，成为名副其实的行业巨无霸。集中度如此高的行业格局并非一年形成，而是由来已久。自从2008年比利时英特布鲁公司与美国安海斯布希集团合并，形成百威英博集团后，该企业已经连续八年占据世界啤酒市场份额第一名，并逐渐攀升至21.2%（2015年）。除百威英博外，排名前五的酿造商企业也基本没有变化。近五年，除百威英博和萨博米勒的市场占有率稳中略有增长外，其他家大型啤酒酿造商，如嘉士伯、喜力等，市场占有分别稳定在9%和6%左右。图表1：世界前四大啤酒酿造商市

3、场占有率变化情况（%）行业格局相对稳定，行业前五各具优势虽然从全球市场占有率上，百威英博长时间具有绝对的优势，但是从分地区的市场而言，百威英博却并非每个地区市场都占据第一。比如，在亚洲地区，排名前三的啤酒酿造商分别是中国第22页金准数据http://www.focus123.cn华润、百威英博、青岛啤酒。在澳洲市场，被收购前的萨博米勒和麒麟啤酒平分秋色，在过去五年，两家公司的市占率基本持平，都达到了33%左右。在东欧市场，以高品质啤酒著称，并有着悠久历史的嘉士伯和喜力占据市场到地位，市占率达到23.7%和16.5%，萨博米勒和百威英博的联合市占率约为23%，与嘉

4、士伯持平。在拉美地区和北美市场，百威英博占据绝对优势，市场占有率均达40%以上。而在中东和非洲地区，萨博米勒则是无冕之王，连续五年占有率在38%以上，比第二名喜力啤酒多出近20%，百威英博的市占率仅有1%左右。图表2：2010-2015年澳洲市场占有率情况(%)图表3：2010-2015年北美市场占有率情况(%)第22页金准数据http://www.focus123.cn图表4：2010-2015年非洲市场占有率情况(%)图表5：2010-2015年亚洲市场占有率情况(%)百威英博——通过并购模式进入市场，品牌组合丰富，中低端产品为主百威英博的发展历史是一部并购

5、史。2004年，比利时英特布鲁集团与巴西Ambev集团合并，成为英博集团，2008年，英博集团与美国安海斯-布希集团合并，成为了今天的百威英博集团。百威英博主要采取并购的方式扩大市场份额，在收购过程中，形成了丰富的品牌组合，除拥有包括百威、科罗娜在内的全球品牌外，在中国、巴西、德国等国家均拥有当地品牌。在产品分类上，百威英博同时拥有高、中、低端三种品类的啤酒品牌和产品，但是销售量最大的还属于中低端产品。在百威英博占优的美国市场，百威英博销售的中低端啤酒总量和其他啤酒酿造商的销售总量持平，但在高端啤酒上，百威英博的销量不到全美市场销量的三分之一。萨博米勒——占据拉

6、美非洲地区，注重对当地品牌投资营销，全球化品牌为辅萨博米勒在被百威英博收购之前是全球市场上排名第二的啤酒酿造商，拥有超过200个啤酒品牌，在世界各地开展业务。萨博米勒的主要市场为拉美地区和非洲地区，在这两个地区所创造的税前利润分别占总税前利润的35%和29%，其次为亚洲、欧洲和北美市场。其中，非洲和亚洲是啤酒市场增长的主要动力。萨博米勒较少采取大规模并购的方式扩大市场份额，而是通过深耕重点市场的方式保证市场销量。萨博米勒认为本地啤酒是最适合当地市场的产品，并积极寻找当地的其品牌组合中有超过200个品牌在其发源地销售，少数几个全球化品牌，其定位是对当地品牌组合的补

7、充。萨博米勒将自己的成功归因于对本地市场的深入了解，全球化经营的技术和对当地市场的投资。在各地市场，萨博米勒也积极寻求当地的合伙人，以加深对市场的了解，制定有针对性的营销和生产方案，进一步提升产品的销量。喜力啤酒——高品质啤酒起家，品牌组合高端化，欧洲美国市场占优第22页金准数据http://www.focus123.cn喜力啤酒始创于1864年，最早是一家荷兰啤酒酿造公司。喜力的品牌定位为高品质啤酒，品牌创立不就即成为荷兰首例高档贮藏啤酒。至今，喜力仍然保持着和创立初期相差不多的品牌商标和啤酒配方，虽然喜力如今在195个国家和地区销售，但“令我们自豪的是每一个

8、国家、地区的每一种喜力啤