富滇银行流程图绘制培训

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1、1目录第一部分：为什么要绘制流程图第二部分：流程图的绘制范围及要求第三部分：流程图的绘制第四部分：流程图评审内容和要求2021/10/42流程图的展示流程图示例2021/10/43绘制流程图的意义流程图能直观清晰显示部门间的业务活动，也便于后期的风险评估工作便于重新梳理部门职责和部门之间的配合再次思考是否现行的流程中有不合理的地方，诸如防范风险过度或者不足，或者存在其它隐患2021/10/44目录第一部分：为什么要绘制流程图第二部分：流程图的绘制范围及要求第三部分：流程图的绘制第四部分：流程图评审内容和要求2021/10/45需要

2、绘制流程图的情况活动路径相对清晰的业务活动和管理活动纯规范以及规定性的要求，如员工行为规范等程序文件有操作规程支持的一般情况2021/10/46流程图绘制的详略程度的要求第一点所绘制流程图要能描述并覆盖本项活动操作和管理要求的所有环节（可根据文件清理的结果确定）第二点根据现有人员所掌握的技能，能够根据所绘制流程图实施操作、控制或管理即可第三点在满足以上两个要求的前提下，尽可能简化2021/10/47流程图绘制范围和要求绘制流程图统一使用VISIO软件。流程图符号统一，要求如下：2021/10/48流程网络的连接流程网络的连接输入可

3、以在流程开始时，也可以在流程的中间环节。每个流程都有输入和输出，一般来说，流程图中的每一个流程符号框只有一个输出和输入输出可以在流程结束时，也可以在流程的中间环节。在绘制流程图时，应明确流程的输出有哪些。2021/10/49目录第一部分：为什么要绘制流程图第二部分：流程图的绘制范围及要求第三部分：流程图的绘制第四部分：流程图评审内容和要求2021/10/410说明横坐位置：以英文大写字母加“-”标注流程涉及的岗位或职能部门等，如：“A-经办柜员”、“B-会计主管”、“C-行长”、“D-×××”…纵坐标第一列：表示流程经过的每一个阶

4、段纵坐标第二列：用阿拉伯数字1、2和3等表示流程环节所在的纵向位置在文件正文中用坐标标示活动环节所在位置，如：“1B2：………（阶段一步骤二的要求）”，“风险点1”所在位置是“ⅠB1”流程图中黄色圈1，2…(①)代表操作风险点一、二….。在流程图中，当鼠标停留①时，显示的文字应该是文件正文中“主要操作风险提示”中“操作风险点一”所描述的内容。当一个文件中存在多个流程图时，流程图中的风险点依次按顺序编号，不得重复2021/10/411跨职能流程图的选择选择绘图类型中的“流程图”——选择“跨职能流程图”，点击“确定”2021/10/4

5、12选择垂直跨职能流程图选择“垂直跨职能流程图”2021/10/413流程图活动框的调节点击活动框，选中后，拖活动框的右边进行大小的调节2021/10/414职能带区的拖取当默认的职能带区不够时，将左边的职能带区拖过去，可以多次拖取2021/10/415流程涉及相关方的确定识别流程涉及的相关岗位或职能部门，列于横轴应把流程涉及的相关方尽可能都列出来，包括外部的，如客户、上级行、监管方；以及内部的部门、岗位、行领导等。尽量不要遗漏相关方内部相关方对于未接操作规程的管理流程和操作规程要求配置到部门的岗位，对于程序文件下接操作规程并绘制

6、流程图可以配置到部门活动在相关方的配置要清晰，尽量减少跨部门的活动配置2021/10/416流程图和流程底板的配置选择“文件”-“页面设置”-“页面尺寸”-“调整大小以适合绘图内容”-“应用”2021/10/417基本流程图形状的选择在基本流程图形状中选择流程图涉及的方框，拖到流程图里，全部选择后点击视图-大小和位置-宽度25cm，高度10cm2021/10/418步骤线段的画法先选取绘图工具中的直线，然后选择线型中的虚线流程图主要是通过符号以及简洁的文字把活动描述出来，因此，流程图中的文字尽可能简练、准确，一般用2-5个字描述，

7、尽可能不超过10个字，需要详细描述的内容可在体系文件中用文字描述。2021/10/419连线工具点击连接线工具进行图形的连接2021/10/420文本框的选择判断标志用“Y”和“N”表示，其他禁止在流程线上出现文字说明。选择文本框，点击需要加注文字的地方2021/10/421分隔符的拖取选择“垂直跨职能流程图形状”-将分隔符拖到流程图里流程如有明显阶段，可以把流程的阶段明确标识出来，如授信业务流程的受理、调查、审批、发放等阶段。流程线路要保持清晰，如果活动线路较乱，说明流程不够清晰，需重新考虑。2021/10/422对齐形状选择“

8、形状”-“对齐形状”中的列或行，要保证纵横都是对齐的2021/10/423调整流程图的大小点击流程图，当图形被绿色小框包围后，拖动正下方的“调节形状大小”把流程图的边框调整到合适的位置。2021/10/424底色和线条颜色的选择将流程图全选，选择底