奥德臣实业股份有限公司招股说明书概要

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1、奥德臣实业股份有限公司招股说明书概要股票简称：凯诺科技股票代码：600398　　　　　　　　　　　（江苏省江阴市新桥镇）　　主承销商：　华泰证券有限责任公司　　副主承销商：国信证券有限公司　　上市推荐人：　华泰证券有限责任公司　　（人民币普通股45,000,000股）　　发行方式：上网定价发行　　发行日期：2000年12月14日　　拟上市地：上海证券交易所　　　　　　　　　　　　　　　重要提示　　本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供本次发行的简要情况,招股说明书的全文方为本次股票发行的正式文件。投资人在作出认购本公司股票的决

2、定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。　　发行人保证招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　特别风险提示　　1、发行人主营业务为高档精纺呢绒及高档服装的生产和销售，始终面临市场变化快、行业内生产企业众多，竞争异常激烈的局面;　　2、1999年至2000年初，发行人先后发生向其大股东收购大量资产及增资扩股等行为，致使发行人资产规模及经营规模在短时间内迅速扩大，

3、上述行为使发行人在经营管理方面面临考验，尤其是发行人的市场拓展能力将面临挑战；　　3、随着发行人近年来资产和业务规模迅速增长，对生产经营所需资金也不断增加，而发行人生产经营所需流动资金主要依靠负债解决，自有流动资金没有相应增加，从而使发行人的短期偿债能力偏弱。如发生大量债务需在短时间内集中偿还的情况，债务的偿还有可能产生一定困难。请投资者对发行人上述风险予以特别关注，并仔细阅读招股说明书第五节“风险因素及对策”等节内容。　　（单位：人民币元）　面值　　　　发行价　　发行费用　　　　募集资金　　每股　　　　　　1.00　　　　9.98　　　　　

4、0.28　　　　　9.70　　合计　　　　45,000,000　449,100,000　12,600,000　436,500,000　招股说明书签署日期：二000年十二月八日　　　　　　　　　　　　一、绪　　言　　本招股说明书概要摘自本次发行的招股说明书，是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等现行法律、法规及发行人的实际情况编写而成的，旨在广泛迅速地向社会公众介绍本次发行的简要情况。公司董事会全体成员已通过本招股说明书概要，确信其与招股说明书正文一致，且

5、不存在任何重大误导、虚假和遗漏。　　本次新发行的股票是根据本公司业已签署的招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书中列载的信息和对招股说明书作任何解释或说明。　　本公司股票之买卖，应由投资者按规定自行负担买卖公司股票所应支付的税款及相关费用，发行人、承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。　　投资者如对本招股说明书概要有任何疑问，可咨询本次股票的发行人或主承销商。　　公司本次发行申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]170号文核准。　　　　　　　　　　　　　　二、释　　义

6、　　在本招股说明书概要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：　　1、公司/本公司/发行人：指奥德臣实业股份有限公司；　　2、原公司/有限公司：指江阴奥德臣精品面料服饰有限公司；　　3、集团公司：指三毛集团公司；　　4、三精纺：指江阴市第三精毛纺厂；　　5、主承销商：指华泰证券有限责任公司；　　6、证监会：指中国证券监督管理委员会；　　7、新股：指本次将发行的4,500万股人民币普通股股票；　　8、包销：指截止本次新股发行期结束，如果社会公众认购的新股数额小于公司发行的数额，剩余新股将由承销团按新股发行价全部买进；　　9、上市：指公司新股发行

7、结束后在证券交易所挂牌进行交易；　　10、WTO：指世界贸易组织；　　11、精纺呢绒：即精纺毛织物，指利用精纺毛纱织制的织物；　　12、高档精纺呢绒：指纱支较高的精纺呢绒；　　13、染整：指毛纺工艺中对织物的染色与后整理；　　14、后整理：指毛纺工艺中通过复杂的湿整与干整的配合使织物产生预定风格的关键工序；　　15、元：指人民币元。　　　　　　　　　　　三、发售新股的有关当事人　　1、发　行　人：奥德臣实业股份有限公司　　　法定代表人：叶惠丽　　　住　　　所：江苏省江阴市新桥镇　　　咨询电话：0510－6121388－3180，6126388

8、　　　传　　　真：0510－6126877　　　联　系　人：赵志强　夏亚琴　　2、主承销商：华泰证券有限责任公司　　　法定代表人：张开辉　　　住　　　所：江苏省南京