鹏华资产清水源优选资产管理计划

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1、产品名鹏华资产清水源优选资产管理计划规模5000万投资领域其他类期限120个月付息方式按季结息认购起点100.00万预期年化收益率100万(含)以上：20%资金用途国内证券交易所挂牌交易的股票(含A股、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、企业债、公司债及资产支持证券、债券型基金、可转换债券(含分离交易可转债))、逆回购、封闭式基金、开放式基金、货币型基金、ETF、LOF,大额存单，网上新股申购，股指期货，银行存款及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金可以投资的其他投资品种以及经受托人同意的其他投资品种。风控措施(1)资产

2、配置策略：以宏观策略研究体系和量化择时模型所给出的配置建议为基础，通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的综合研究，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。(2)股票的投资策略：本计划将利用管理人的相对选股优势，力争获得稳定的超额收益。选股策略上，管理人通过自上而下和自下而上相结合的投资策略，以宏观及行业评估体系形成组合策略方向，以项目评估选股体系指导投资组合配置。(3)现金管理策略：本资产管理计划将根据市场变动情况，持有足够的现金、存款和货币市场

3、基金等短期金融工具。资产管理人将分析影响市场资金面的相关影响因素，预测短期利率变动，通过分配现金、银行存款和货币市场基金的配置比例，并在控制风险和保证流动性的基础上，积极参与回购交易，提高资产计划资金的使用效率。项目亮点1、业绩持续稳定过往发行产品稳扎稳打、持续盈利的长跑冠军公司产品，在大盘回调时回撤幅度小、抗跌性强。2013年实现收益40.4%（超出沪深300指数47.4%），2014年收益率达123.92%（超出沪深300指数69.7%），业绩持续稳定、每年排名均在同类产品的前10%，成立以来累计实现收益超过360%，排在同类产品的第3名2、组合

4、动态优化坚持组合动态优化的投资策略，以获取持续快速增长的投资业绩。投研人员大多来自公募基金，具有广泛的券商分析师人脉关系和丰富的公募基金研究资源，能及时跟踪市场主流研究机构的最新看法及市场热点，掌握最新市场研究成果。3、私募界正规军公司组建了覆盖投资、研究、风控、交易、市场服务、后台支持等各部门的完整团队，属于私募界的正规军。团队成员中8人出身于公募基金、多人有证券公司从业经历；2人曾分别任职于国家审计署、发改委；1人为世界经济学专家、教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴；1人原为知名证券公司高管。封闭期：6个月存续期：5年（可续期）认购与赎回：认购

5、费（或参与费）1%，无赎回费。在本计划的非开放退出日，资产委托人主动退出资产管理计划需缴纳违约退出费用，违约退出费率为3.0%，开放日为本计划成立后每3个月的对日。风险控制：本计划的预警线为0.80元，止损线为0.75融资项目介绍元投资管理费：1.5%业绩报酬：产品净值1元以上计提，业绩提成比例为【20%】投资顾问：基金经理介绍张小川，现任公司副总经理、研究总监、投资经理。英国伯明翰大学经济系毕业，硕士学位，8年基金从业经验，曾任职于大公国际资信评估有限公司、诺安基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，先后担任行业研究员、研究主管等职位。为

6、诺安基金管理公司人才激励基金获得者。一.投资顾问简介：私募界的正规军深圳清水源投资管理有限公司成立于2011年10月，是一家专注于证券投资管理的专业机构。公司于2013年6月获批准成为中国证券投资基金业协会会员。公司产品2012、2013两年累计收益排名在近1000只同类信托产品中排前十名。公司核心管理层由具有公募基金管理公司及政府部门背景的人士组成，投研团队成员均来自国内著名的基金管理公司及大型券商，投资经验及从业经历平均十年以上，具有丰富的市场研究及投资管理经验。团队成员中8人出身于公募基金，4人有证券公司从业经历，2人曾分别任职于发改委、国家审

7、计署，1人为世界经济学专家、教授，享受国务院特殊津贴。核心人员投资经验最长达20年。二、过往产品业绩清水源1号全称“兴业信托-清水源1号证券投资集合资金信托计划”，成立于2011年11月23日，是公司发行的首支产品。成立以来，清水源1号取得大幅超越项目背景介绍同期大盘指数的优秀业绩。2014年清水源1号收益率达123.92%，在同类私募基金中排第9名。截止2015年2月27日止，成立以来累计实现收益超过360%三、核心成员1）陈述，公司股东代表。毕业于中国人民大学投资经济系、中国人民大学国际经济系，经济学硕士。20年投资经验。曾任职于深圳市建设投资控

8、股公司资产管理部、深圳市政府经济体制改革办公室、深圳市发改委、诺安基金管理有限公司。2007年起任诺安基金管