国际财务策划师rfp简章

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1、英国国际注册财务策划师课程详解：英国国际注册财务策划师课程详解：英国国际注册财务策划师课程详解：一、 课程背景1. 中国私人财富井喷期至，财富管理需求飙升随着经济的高速增长，各种要素的迅速商品化和资产化、以及中国各种资产市场的发展，中国所创造的经济奇迹，正在产生巨大的财富效应。人们不仅创造收入，也积累财富，并且通过财富产生新的收入。1) 私人财富的黄金期从2008年到2010年，中国私人财富经历了一个收复失地的过程。2009年，中国整体经济已全面走出金融危机阴影，私人可投资资产的总额逐渐恢复并超过经济

2、危机前的水平。而2011年中国私人可投资资产总额，达到120万亿元，同比增加了31%。预计2012年将达到150万亿元。2) 迅速扩大的高净值人群l 高净值人士总量统计：2008 年约为 24.8 万人。2009 年约为33.1 万人。2010 年约为 38.3 万人。2011年约为43.2万人。l 超高净值人士总量统计：2008 年约为1.5 万人，2009 年 约为1.9 万 人，2010 年超过 2 万人。2011年约为2.8万人。＊高净值人士 ：私人可投资资产超过 1000 万元的人士。＊超高

3、净值人士 ：私人可投资资产超过 1 亿元的人士3) 财富管理：需求增加，但难度加大据权威机构测算， 2011年中国私人可投资资产总量约计 120万亿元，预计2012年中国私人可投资资产总量将达到近 150万亿元。同年中国高净值人士数量约为43.2万人，可投资资产总额达 28.3 万亿元，而目前中国的高净值人士近 60% 的资产为金融资产，寻求保值增值之道，是他们共同面临的问题。通胀的超预期正在加剧高净值人士对资产保值的担忧，同时资本逐利性提高，削弱了市场的稳定性。国际市场上，第二轮量化宽松货币政策的不

4、确定使得美元和大宗商品的走势存在变数。2012年中国实体经济基本面将保持稳定，但也很难出现利润持续增长并大幅超预期，资产市场仍将由流动性主导。流动性与货币政策收紧的博弈将决定市场走向，因此市场出现单边上涨的可能性不大，预计宽幅震荡将会是资本市场的主要格局。对于个人投资者来说，实现稳定的抗通胀收益更加困难，专业财富管理服务需求增加。2. 企业资本运作成为必修课，财富增长的制高点1) 2010年中国企业IPO市场统计根据CVSource数据统计，2010年共有490家中国企业实现IPO，相比2009年增长

5、155.7%；融资金额共计1068.75亿美元，环比增长88.0%。2010年中国企业IPO数量及融资规模均超越了2007年228家企业上市、融资总额969.23亿美元的历史高位。2) 企业赴境外上市融资成为趋势截止至2011年11月，共有182家中国企业在境外资本市场实现IPO，融资金额522.36亿美元。以纽交所、纳斯达克为主的美国资本市场方面，中国企业IPO数量也达到历史高峰，两家交易所分别有25及21家中国企业上市，融资总额为47.91亿美元。3) 企业海外并购成进军海外手段据普华永道发布的《

6、2010年企业并购回顾与前瞻报告》显示，过去一年中，中国海外投资并购总量达到创纪录的188宗，较2009年增长30％；金额从2009年的约300亿美元增加到超过380亿美元。并预测2011年“仍将继续刷新历史纪录”。与之相应的是，商务部新闻发言人姚坚在例行新闻发布会上也表示，中国以海外收购方式实现的对外投资比例正逐年提高。2010年以收购方式实现的直接投资238亿美元，占投资总额的40．3％。据咨询公司埃森哲对中国500强企业做出的问卷调查显示，受访企业中，有89％的企业已经开展全球化业务，只有6％的

7、企业不打算开拓海外市场。4) 多层次资本市场出现雏形“建立无缝对接多层次的资本市场，充分发挥股份制企业优势,这是未来提高企业能力和竞争力的一个非常重要的方面。”摘自全国人大常委财经委员会副主任吴晓灵讲话。2011年全国证券期货监管工作会议明确指出，将“加快建设多层次资本市场体系，扩大直接融资，加快建设统一监管的全国性场外市场”。2012年全球经济复苏明确，但步调不一，全球经济云诡波谲,企业未来应该如何发挥自身优势,充分利用资本市场,为企业发展提供有力保障,将成为企业发展的制高点.l 主板市场1990年

8、12月深沪两个证券交易所的建立，树立起了新中国证券市场的标志物。截止至2010年共有490家中国企业实现IPO，相比2009年增长155.7%；融资金额共计1068.75亿美元，环比增长88.0%，融资总额达到969.23亿美元的历史高位。l 创业板市场2009年10月30日，中国创业板正式上市，满足众多中小企业成长发展当中的融资需要。截止2010年5月24日，已经在创业板市场上交易的上市公司达到82家，总市值达到3555亿元。其上市速度不仅超过了国内的