台湾饮料业市场分析

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1、飲料業競爭市場下，業者持續推出新飲品搶攻市占率 　2013/02/18分析研究員：張婉瑤一、產業年度概況回顧台灣飲料業2011年受塑化劑事件影響，衝擊飲料業之銷售量，雖然廠商們紛紛提出產品之檢驗報告，但仍造成消費者對於購買果汁與運動飲料類飲品之意願下滑，且2011年飲料新品亦較2010年減少約兩成，但2011年整體飲料業之產值仍小幅成長3.8%。根據經濟部統計處數據顯示，飲料業產值與銷售值皆持續成長，產值2007年至2011年已成長20.52%，銷售值則成長13.49%，但成長幅度已逐步趨緩（詳見圖一）。而觀察近五年來各類飲料之銷售成長率分析

2、，2011年果汁飲品銷售衰退17.96%，運動飲料銷售下滑7.66%，但礦泉水產品則逆勢成長，成長幅度高達12.55%，為2011年飲料業成長幅度最高之飲品，茶類成長4.15%，碳酸飲料成長7.17%。而近兩年來僅有茶類與其他不含酒精飲料皆呈現續成長，碳酸飲料與運動飲料近五年來則成長率波動較大。在果蔬類飲料部分，近年來由於上班族外食比重不斷攀升，在蔬果類較為缺乏下，果蔬類飲品不僅方便亦能攝取到蔬果類，使得市面上果蔬類飲品種類仍持續增加，惟受到塑化劑影響，成長率持續衰退，成為2011年飲品類衰退幅度最大者。（詳見表一）而就非酒精飲料中之各類飲料

3、比重觀察，近五年茶類飲料占比皆為最高，2011年達五年來之高點37.21%；而受到塑化劑之衝擊，果蔬類飲品從2010年比重為15.62%下滑至2011年12.51%，運動飲料從從2010年4.74%下滑至2011年4.27%，果蔬類與運動飲料之比重皆達近五年來最低點。（詳見圖二）另依據台灣區飲料工業同業公會分析台灣民眾消費各類別飲料之族群，分別在包裝飲料族群、現調飲料族群與自備飲料族群作為區分。在包裝飲料類上，男性比率高於女性，且年齡層相對較低，以15~39歲年齡占比最高，個人飲食支出則以2000~3,999元與6,000元(含)以上佔比高於

4、整體平均；現調飲料族群中，則女性比例則高於男性，年齡層則以15~49歲占比高於整體平均，就個人飲食支出來看，以1,000~1,999元與5,000元(含)以上佔比高於整體平均：而在自備飲料族群方面，女性遠高於男性，而年齡層亦相對較高，以50~70歲佔比較高，個人飲食支出則以3,000元以上與4,000~4,999元佔比高於整體平均，顯示各類飲料所吸引之民眾較不相同。二、飲料業TOP10業者分析依近五年來飲料業TOP10之總營收觀察，TOP10業者於2009年總營收為最低點，僅有新台幣276億元，而2011年雖然受塑化劑事件影響下，但在茶類飲料

5、在紅茶、果茶、奶茶與綠茶帶動下，飲料TOP10達近五年來最高，已超過新台幣300億元，達新台幣313億元，相較於2010年成長9.67%。（詳見圖三）就TOP10業者之排名分析，近五年來統一企業皆為飲料業之龍頭，2011年營收已達新台幣116.5億元，相較於2010年小幅成長7.67%。而金車與黑松則維持在第二與第三，其他業者近年來之排名變化則較大。黑松由於近年來積極進軍酒品市場，並積極推出新飲品，使該公司2010年與2011年營收持續成長，2011年更擠下近年來皆排名第二的金車，且2012年營收更達新台幣56.59億元，年增4.47%，創下

6、上市以來的新高紀錄，且該公司表示2013年正式啟動為期三年的「創新再造計畫」，將推出新產品的機能性飲品，並持續研發類股乳酸的可爾必思等相關的飲品，亦會推出加入新鮮果汁的飲品，擴大代理增加產品多元化，增加高附加價值的飲料產品，希望藉此再創業績新高。2010年TOP10飲料業者除了黑松與金車大塚呈現成長外，其餘飲料業者皆呈現衰退，尤其在台灣第一生化科技與宏全國際皆有40%的衰退。而2011年TOP10業者營收皆大致回穩，宏全國際2011年受惠東南亞營收爆發性成長及原料成本的下降，該公司相較於2010年成長43.18%，成為成長幅度最高之業者，該公

7、司主要係從事於各類鋁蓋、塑蓋、爪蓋、標籤、PET瓶及飲料充填等，該公司在瓶蓋類與PET瓶產品於國內市占率皆超過六成。另外德記洋行為2011年TOP10業者成長幅度排名第二，大幅成長33.44%，從2010年之11名提升至2011年第8名，2010年營收亦有41.59%的成長，德記洋行主要係產製造與銷售開喜烏龍茶系列，亦從事進口代理：法國Perrier沛綠雅/Vittel礦泉水、西班牙JGC當西蒙葡萄酒、美國Arizona茶飲、日本羅多倫咖啡、泰國Singha啤酒、馬祖東引高粱酒。（詳見表三、表四）三、飲料業主要廠商之品牌介紹飲料業之龍頭統一企

8、業，飲料產品中果汁、包裝水、茶類、優酪乳、調味乳於2011年之市占率相較於2010年皆呈現成長，惟有在咖啡、鮮乳與調味豆奶飲品呈現衰退。另據悉，該公司2011年茶類