刘凯理财策划建议书

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1、理财规划建议书致：刘凯先生成员：于爱军王玲珍　师华琴　　　李鹏帅　刘佳　郑丽丽2009年4月26日13目录第一部分：致您的信函----------------------------------------------------------------------------------3第二部分：客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------4一：家庭基本信息---------------------------------

2、-----------------------------------------------------4二：目前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------41、当前家庭资产负债状况----------------------------------------------------------------------------42、目前年薪等收入赋税表---------------------------

3、-------------------------------------------------53、目前年收入支出表----------------------------------------------------------------------------------54、综合家庭财务比率分析----------------------------------------------------------------------------5第三部分：理财目标、风险分析和假设条件---------

4、--------------------------------------------7一：家庭理财规划目标-------------------------------------------------------------------------------7二：风险偏好评估-------------------------------------------------------------------------------------7三：假设条件及计算依据--------------------

5、--------------------------------------------------------7第四部分：专项理财规划--------------------------------------------------------------------------------8一：房产规划-------------------------------------------------------------------------------------------8二：子女教育规划-----

6、--------------------------------------------------------------------------------9三：旅游规划---------------------------------------------------------------------------------------------10四：退休养老规划----------------------------------------------------------------------

7、----------------10五：保险保障规划--------------------------------------------------------------------------------------11六：组合规划-------------------------------------------------------------------------------------------12第五部分：风险提示--------------------------------------

8、--------------------------------------------------15第六部分：免责条款---------------------------------------------------------------------------------------15第七部分：反馈和检测--------------------