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《华鑫信托-鑫谱2期尽职调查·理财师罗满》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、华鑫信托·恒大武汉集合资金信托计划·尽职调查报告5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve－57－声明与保证我们在此声明与保证：本报
2、告是按照《华鑫国际信托有限公司信托业务尽职调查规范》和有关规定，根据客户提供的和本部门（团队）收集的资料，经过审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们承诺报告不存在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。经办信托经理签字：2013年月日部门/团队负责人签字：2013年月日5.1-9,,services,andmakethecitymo
3、reattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve－57－尽职调查报告概要一、信托摘要我部拟设立“华鑫信托·鑫谱2期集合资金信托计划”，期限12个月，信托计划预计规模5亿元人民币（以实际募集金额为准），分
4、2期发行（第1期募集2亿元，第2期募集3亿元）。华鑫信托以信托计划资金受让恒大地产集团武汉有限公司（以下简称“武汉恒大”）所持有的武汉华力置业有限公司（以下简称“华力置业”）100%股权（以下简称“标的股权”）的收益权，用于武汉恒大名都项目二期的后续开发建设。武汉恒大承诺对华鑫信托基于标的股权实际取得的收益与约定收益之间的差额承担补足义务，恒大地产集团有限公司为华力置业按期支付股权收益、武汉恒大履行差额补足义务提供不可撤销连带责任保证担保。二、项目内容摘要恒大名都项目位于武汉市盘龙城开发区，一期已基本售罄，目前进入二期开发阶段。
5、恒大名都项目二期满足“432”要求，其中80、86、88、90、91-94#楼已封顶，87#楼已建至19层，95#楼已施工至主体结构14层、75-79#楼正在进行地下室工程,其中76、77、79#土方开挖。三、风控措施摘要l华力置业100%股权质押担保，本息质押率36.6%；l恒大地产集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。l设置资金提前归集条款，方案如下：归集时间放款后第三个季度末放款后第11个月到期前第15个工作日到期前第5个工作日每期归集比例5%15%50%100%本金及利息l如出现极端情况，本信托计划自动延期直至信托财
6、产全部变现之日终止，信托财产变现后向受益人分配。延长期内融资成本不受交易合同中对于融资总成本比例约定的限制，每逾期一日支付的违约金金额为应划付而未划付金额的万分之五，直至信托计划终止。l信托计划进入延长期，华鑫信托有权选择行使下列一项或多项权利，以实现信托资金安全退出。华力置业、武汉恒大、恒大地产集团无条件同意配合：1）处置质押物；2）向恒大地产集团有限公司追索。四、发行方式机构包销，预计包销费率不超10.4%/年(不含保管费）。五、收益分析信托报酬费率为年化1%/年，信托计划收入为500万元。通过对该项目的综合性分析，我部认为
7、该项目可操作性强，风险可控，特提请公司审议。本项目委托：理财师罗满进行发布如需了解请：点击新浪网页查询更多资料http://blog.sina.com.cn/s/blog_ac6ddabd0101izqt.html5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpub
8、lictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve－57－目录第一章信托要素5第二章交易结构62.1项目背景62.2信托资金投向62.3交易结构图72.4交易流程简介72.5签署法律文件7
