浅谈管理咨询的基本程序和步骤

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1、浅谈管理咨询的基本程序和步骤1.接洽客户。客户大致分为慕名而来、第三方介绍、咨询组织自荐三种。不管以何种方式的客户，咨询组织都要用积极态度对待客户，尽快布置和客户的洽谈。在和客户首次接洽时，咨询组织应派出具有丰富知识和经验的高级咨询顾问或主要负责人和客户负责人接洽，并尽可能让客户多说急需解决的新问题，他对该新问题的个人看法以及要求咨询顾问应做什么等，以便了解客户的要求和意图，权衡受理能力，判定受理条件。经过初步洽谈，客户确有合作意愿，咨询组织就可要求客户提供"企业管理咨询委托登记表"和企业基本情况调查提纲，商谈预备调查的预备工作和时间。企业管理咨询委托登记

2、表的主要内容是企业规模、性质、在册人员数、存在的主要新问题和委托解决的咨询课题以及希望咨询期限等：企业基本情况的主要内容是企业发展概况，产品、生产销售概况，现行组织机构图，职工人数及分类，近3__5年资产负债表，损益表、产品制造成本表等资料。2、进行预备调查(1)确定咨询课题。咨询组织接到客户的咨询委托书后，只证实客户确认需要咨询，但对咨询课题的选择是否恰当，有时还需要通过预备调查，这是因为不可能保证客户对新问题的感觉和描述都是正确的。因此，在正式确定课题之前，咨询组织还需要根据企业管理目前状况进行独立的新问题调查，以求得到完整的、公正的信息，找出管理主要

3、的、关键的新问题。最后共同确认课题。所以进行预备调查是很有必要的。这时的咨询组织机构需选择有经验的专业人员组成调研组，对企业管理目前状况进行初步调查和分析，形成总体概念，根据紧迫性、可行性和实效性的原则，对企业管理存在的各种关键新问题分类排队，先在内部形成对咨询课题的统一熟悉，然后和客户领导交换意见，统一双方关键新问题及咨询课题的熟悉，最终确定正式咨询课题。很明显：预备调查的目的并不是提出解决新问题的办法，而是确定和规划咨询任务或项目，为最终解决新问题辅平道路。(2)提供咨询建议书。一般来说，当双方确认咨询课题后，咨询调研组要把预备调查的基本结论形成书面文

4、件。它是提交给客户进行审批和决定的第一个重要文件，把拟议的任务做出具体说明。建议书的技术质量会给客户留下深刻的印象，撰写有"说服力"的建议书是咨询成败的关键。咨询建议主要内容：*客户单位咨询背景和经营状况初步分析。*客户单位在经营管理上存在的主要新问题。*确定的咨询课题内容及达到的目标。*咨询课题进行步骤、方法和时间布置。*课题咨询组成人员的背景介绍。包括职务、职称、咨询经历，在课题中担当的角色。*咨询费用初步估算。(3)签定正式咨询合同。在客户确认咨询建议书后，双方可进一步协商，签定正式咨询合同的目的。签定合同的目的是使双方合作有明确的定位，并且对双方利

5、益起保护功能，它也是双方相互理解和尊重的承诺。合同主要内容：*合同双方（咨询组织和客户名称）*委托任务范围和达到的要求*工作成果和报告*双方的义务和责任*咨询费用和付款方式*咨询费用包含内容*终止和修正*仲裁（处理争端的权利和程序）*提交咨询报告期限正式咨询合同签订后，咨询建议书作为合同副本同时有效。客户单位根据合同付款方式应先预付一部分咨询课题启动费用。3、正式咨询前的预备工作当咨询合同生效后，咨询组织和客户单位都要做好进厂前的预备工作。(1)咨询组织预备工作。*组建咨询队伍。为完成咨询课题任务，咨询组织要选好课题组成人员，明确课题领队(当有2个以上课题

6、时)、课题组长及其成员，原则上曾参加过调研组的人员，应是课题组的成员。咨询课题组成立后，应由领队组织召开咨询成员第一次预备会议，由领队向大家介绍客户的基本情况、本次课题的重点、达到的要求和注重事项；课题组成员自我介绍本人的经历，自己最擅长的咨询领域或课题，过去曾咨询过的重点客户和担当的角色，便于在新的课题分工中，发挥自己的特长；由课题组长宣讲课题的调查计划和分工，计划应包括调查内容、目的、方法、对象、时间、责任人等。*设计职工意见调查问卷。为了深入了解职工对企业生产经营状况，或和课题内容有关的评价，找出企业管理中的优势和劣势，非凡是对战略课题、营销课题、人

7、力资源和激励课题、生产和质量课题，都有必要听听职工群众的意见和建议。这时进厂前应先设计好职工意见问卷调查表，问卷设计内容简单明确，不能模棱两可，使被调查者能作出肯定选择，也有利于统计分析。(2)客户单位的预备工作选好参加咨询活动的联络员，该人员应熟悉企业的全面生产经营管理业务，在企业中有一定威信，负责协调咨询组和企业专家管理部门的联系，提供咨询组需要的本企业历史资料，预备咨询组进驻的办公条件，约请咨询面谈对象等，并参和咨询全过程的活动，及时向企业领导汇报咨询活动的进展情况，起到咨询组和企业之间的沟通功能。4、正式咨询在做好预备工作后，课题咨询组即可正式进驻

8、客户单位。在预备调查的基础上，围绕咨询课题展开深入调查，以弄清新问