同业保单年检操作流程方法18页

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1、同业保单年检保险论坛（www.baoxianluntan.com）课程目标了解同业保单年检操作流程掌握同业保单年检操作方法保险论坛（www.baoxianluntan.com）课程大纲同业保单年检三步曲年检之后的持续服务保险论坛（www.baoxianluntan.com）同业保单年检如何做？保险论坛（www.baoxianluntan.com）同业保单年检三步曲第一步1保单整理2保单打包第二步3上门服务第三步保险论坛（www.baoxianluntan.com）同业保单年检的工具1、保单整理--明细表、保单整理表2、保单打包3、上门服务保险论坛（www.bao

2、xianluntan.com）第一步：保单整理----明细表家庭保单明细表序号投保人被保险人保单号保单生效日保险期间缴费期保费保额保险利益受益人保险公司12345678910保险论坛（www.baoxianluntan.com）第一步：保单整理----整理表保险论坛（www.baoxianluntan.com）操作要点1、索取保单：说服客户，索取保单。2、保单整理：将客户保单带回公司或家中，完成两个表格，即“家庭保单明细表”和“保单整理表”，然后仔细寻找保障缺口，并针对保障缺口，在“保单整理表”上写下建议。切记：1、尽量将保单带回公司整理2、两张表格的填写建议打

3、印（特别字写不好的）保险论坛（www.baoxianluntan.com）文件夹保单明细表保单整理表第二步--保单打包保险论坛（www.baoxianluntan.com）操作要点1、文件夹：准备一个文件夹。2、保单打包：将整理好的“家庭保单明细表”和“保单整理表”以及同业客户的保单进行打包，统一放在一个文件夹里，将两张表放在最前面。切记：用文件夹或文件袋进行打包保险论坛（www.baoxianluntan.com）第三步—上门服务保险论坛（www.baoxianluntan.com）操作要点1、恭喜客户：为家庭购买了保障，所购产品也都非常好；2、利益讲解：结合

4、整理好的“家庭保单明细表”向客户讲解已购保险的利益，再结合“保单整理表”，提示客户家庭潜在的保障缺口，向客户提出解决办法，即建议。3、保险须知：结合保障缺口，向客户解读“保险须知”，提示客户在家庭条件允许的情况下，逐步补全家庭保障。切记：1、绝不可诋毁同业产品，予以充分的肯定2、向客户建议时，注意语气，不可强推保险论坛（www.baoxianluntan.com）14FCTC14演练每人根据自己的情况，做家庭保单检视与诊断时间：15分钟保险论坛（www.baoxianluntan.com）课程大纲同业保单年检三步曲年检之后的持续服务保险论坛（www.baoxia

5、nluntan.com）同业保单年检后客户的维护恭喜短信/感谢短信投保人的生日祝福节假日问候短信缴费通知生存金领取通知邀请参加公司活动协助理赔……无论是成功签单，还是暂时没签单，都需要进行持续的服务；优质的服务，是签单的前提。保险论坛（www.baoxianluntan.com）课程总结保险论坛（www.baoxianluntan.com）谢谢保险论坛（www.baoxianluntan.com）保险礼品网（www.baoxianlipin.com）【保险礼品全拼】免费提供最新的保险ppt课件，保险资讯已经礼品资讯！矢志于打造全国最大的保险礼品供应商！详情登陆网

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