财务咨询公司寻找客户资源的方法

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1、1.5.1寻找客户的方法（1）在公共媒体上搜集信息，像报纸、杂志以及在网上的一些经济网站和官方网站寻找客户信息（2）发名片，通常是在各种写字楼区域逐一进行（3）广告、传单、网络宣传等（4）从政府、工商局、税务局等机构获取信息（5）老客户介绍（6）购买客户信息1.5.2联系客户的方式（1）电话联系（2）QQ、微信联系（3）上门联系1.5.3挖掘客户的流程公司与客户一般是是电话联系，其次是上门联系。这两种联系方式的流程基本相同。首先向客户介绍自己和公司。比如：“您好，我是朝东远财务咨询公司的xxx，请问你是xxx先生/小姐

2、吗？是这样的，我们公司是提供工商注册、代理记账和财务咨询服务的。”如果客户直接挂断电话或者是说“我现在不方便接电话”的，可以确定不是我们的目标客户，不用再交谈下去。如果客户没有明确的拒绝，再问他有没有需要，如果客户明确拒绝了，可以确定他不是我们的目标客户，如果没有拒绝，而是提出了要求，说明客户有这方面的需要，这种客户就是我们的目标客户。问清楚客户的需求后，要了解客户的公司名称、注册地址、投资比例、法人名称等，然后先向客户说明公司的实力，再和客户谈合作的事情，向客户说明办理该项业务客户需要提供哪些资料、国家有什么政策和标

3、准、公司办理这项业务具体要做什么以及该项业务的价格，与目标客户进行深入地沟通、接洽。这时有两种情况，一种是客户同意签订合同，成为公司的实际客户，还有一种是他虽然有需要，但没有谈成业务，这类客户我们要重点关注，定期与他联系，搞清楚客户不满意哪一点，双方协调，努力达成合同。合同签订后交由公司行政登记，经理签字完后会交由前台发至工商部进行业务处理。另外一种就是老客户介绍和自己主动联系的。这种客户一般都是有明确的需求，公司要明确目标客户的需求，先向客户说明公司的实力，在向客户说明办理该项业务客户需要提供哪些资料、国家有什么政策

4、和标准、公司办理这项业务具体要做什么以及该项业务的价格，争取让目标客户成为实际客户。没有谈成业务，这类客户我们要重点关注，定期与他联系，搞清楚客户不满意哪一点，双方协调，努力达成合同。合同签订后交由公司行政登记，经理签字完后会交由前台发至工商部进行业务处理。1.5.4实际客户的管理方法公司的实际客户一般有两种。一种是签订了代理记账报税业务合同的企业，可能附带申请一般纳税人等业务的客户，这类客户是公司的长期客户，公司会有一个专门的税务员和会计负责客户的财务问题，税务员每月定期到客户公司拿做帐单据，同时每月定期打电话了解客

5、户的财务问题。一种是只办理工商注册、申请一般纳税人、企业年审等业务，没有与企业签订代理记账报税业务的客户是公司的短期客户。这类客户是公司的短期客户。在办理业务时是由工商部的人负责，只要客户有需要就要随叫随到。同时要定期的与客户交代业务的进程，努力说服客户在我们公司做帐，建立长期的合作关系。业务办理完成后，客户有两种情况，一种是与公司不再有其他业务往来，这类客户需要每年联系几次。另一种在业务办理过程中与公司签订了办理其他业务的合同或是做帐业务合同的，由短期客户转成长期客户，这类客户按长期客户的管理办法来管理。表单：回访表

6、字段名数据类型字段大小必填字段默认值客户名称文本10是　客户类型文本30是　员工姓名文本10是　项目开始日期日期时间20是　项目截止日期日期时间20是　联系电话文本20是　服务评价文本30是　联系人姓名文本20是　员工表字段名数据类型字段大小必填字段默认值员工姓名文本20是　性别文本30是　年龄文本10是　部门文本10是　职务文本10是　联系电话文本10是　联系地址文本10是　活动管理表字段名数据类型字段大小必填字段默认值客户名称文本10是　员工姓名文本20是　服务类型文本10是　成交金额数值10是　办理日期文本10是

7、　客户电话文本10是　联系人姓名文本20是