我国技术竞争情报的理论与实践研究

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1、我国技术竞争情报的理论与实践研究［摘要］首先在文献调查的基础上对我国技术竞争情报的历史进行简要回顾，接着从信息源研究、过程研究和组织管理三个方面详细描述我国技术竞争情报理论研究的主要领域。列举一些我国企业开展技术竞争情报的实践探索，最后对我国技术竞争情报的研究趋势进行展望。［关键词］技术竞争情报专利情报技术监测技术情报分析［分类号］G35作为从国外引进的概念，技术竞争情报(CompetitiveTechnicalIntelligence,以下简称CTI)一词对于我国图书情报行业的从业者来讲，既感到熟悉又感到陌生。因为不考虑其中的竞争

2、二字，就是技术情报。而提起技术情报，人们肯定会联想到在我国有50多年发展历史的科技情报工作。如果不考虑其中的技术二字，则是竞争情报，竞争情报工作在我们国家开展也有10多年的历史了，并不新鲜。但人们对这一词汇仍旧会感到陌生，为什么?如果以CTI为检索词查询中国知识资源总库（http:WWW.省略），能检索到的文献数量只有区区10余篇。这说明CTI这一术语尚未被国内学界所广泛使用。但这是否意味着国内该领域研究存在着空缺呢?答案是否定的，因为很多研究采用的是CTI的下位或相近概念，如专利情报和技术监测等。为此，本文以文献调查为基础，试图对

3、我国的CTI理论研究和实践进行梳理，进而对本领域的发展现状进行评析，对发展趋势进行展望。1我国CTI研究溯源如果对我国的CTI研究进行溯源，必定会追溯到新中国成立后在借鉴和学习政治和军事情报分析经验以及前苏联开展科学情报综合与分析做法的基础上，发展的主要为研发活动和科技管理提供服务的科技情报研究（简称情报研究）。因为从流程、方法和组织模式来看，我国的情报研究都与国外的CTI不谋而合。以流程为例，我国的情报研究人员提出情报研究活动应由课题选择、情报搜集、信息整序、科学抽象和成果表达五个环节构成，这与构成CTI流程的需求分析、搜集、过滤

4、、分析和传递五个环节完全一致。此外，融合多种方法的情报研究方法论和小核心大范围的组织模式也同样适用于CTI。因此，可以认为，CTI研究在我国是有着历史根基的。但这并不等于说CTI就是情报研究，两者之间还是存在着比较明显的差异。与国外主要以企业为主导开展的CTI活动相比，我国的科技情报研究工作是在政府的主导下发展起来的，其重点主要是在系统地跟踪国内外科技发展和变化的基础上，对科技发展趋势的一种预测和评价，目的是为各级政府部门和组织制定科技政策和科技发展计划提供参考，很少与产业和企业技术创新的商业应用及其市场竞争行为相结合，并且基本不涉

5、及经济发展和商业运作。而技术与经济相结合，服务于市场竞争却是CTI的鲜明特色。因此，把CTI概念引入我国，就必须以新的视角来建构本领域知识框架，重新梳理已有的研究成果，从中发现现有研究的优势和不足以及未来的研究走向。为此，接下来笔者将探讨CTI范畴下应包括的研究主题，并对每个研究主题下已有的研究成果进行简要综述。2我国CTI理论研究的主要领域笔者将CTI定义为：“能给组织的竞争地位带来重大影响的外部科学或技术的威胁、机会或发展的信息，以及这些信息的获取、监控、分析、前瞻和预警过程，是竞争情报理论和方法在科技领域中的应用”。根据这个定

6、义，CTI既是一种竞争性信息，也是一个信息处理过程。作为竞争性信息，CTI可能会来自于研发情报、专利情报、产品说明书和样本情报、标准情报、技术贸易情报等;作为信息处理过程，有关技术信息获取、技术监测、技术信息分析、技术预测、技术预见等主题的研究都应归入CTI研究范畴。此外，为了成功地开展技术情报工作，还要研究如何建立CTI系统，如何进行CTI部门（活动）的组织管理。以下笔者将从这三个方面，对我国学者在该领域进行的研究进行评述。2.1CTI信息源研究各种科技文献资源中蕴涵着众多有价值的CTI信息，而专利则是最主要的CTI信息源。此外，

7、科技期刊、会议论文、学位论文、科技成果和技术标准等也是常用的CTI信息源。由于我国的科技情报工作主要基于科技文献，因此关于这类信息源的研究已经非常深入。但对于像数据库、网站、技术博客等这类信息源，国内的研究还很少，而将大学、实验室、行业和贸易协会和主管机构作为CTI信息源来研究的就更是屈指可数。2.1CTI过程研究从CTI的定义出发，笔者将CTI过程研究划分为技术信息获取、技术监测、技术信息分析、技术预测和技术预见五个部分。2.2.1技术信息获取文献［3］认为国内企业获取CTI通常采用的方式包括：培养自己在本行业的人脉关系，或使自己

8、成为行业协会或学会的一员，以直接获取同行或对手的相关技术信息；通过和一些科研院所建立合作关系，聘请资深的专家担任技术顾问来获得本行业的先进技术信息；还有依靠咨询公司为自身定做竞争报告等。该文献还指出文献研究是企业获取CTI的一种必不可