2017中国医疗器械、生物医药、医疗服务及数字医疗产业发展分析

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1、2017中国医疗器械、生物医药、医疗服务及数字医疗产业发展分析一、医疗技术与医疗器械领域总体来看，2017年中国的医疗技术与医疗器械市场将呈现以下几个重要的发展趋势，01两票制全面实施推动渠道变革2017年两票制将从去年的试点走向全面实施，大企业将会将渠道下沉，中小型代理商将被淘汰一批，兼并一批，转型一批。在此趋势之下，行业内将会孕育三大趋势性变革：横向收购、纵向延伸与转型。在横向收购方面，资金充裕、实力雄厚、渠道广布的大型商业公司，将不断兼并与整合区域型渠道，并将渠道打造成供应链整合方案的提供商，业绩将迎来爆发。纵向延伸又可

2、分为三种：一是生产型企业下游渠道化，即大型企业收购经销商，例如美康收购倚天生物，安图收购盛世君晖；二是流通型企业上游自产化，即流通企业收购上游技术，例如流通起家的润达医疗并购POCT高技术壁垒产品线；三是流通企业下游服务化，即流通企业向终端服务延伸，比如迪安诊断继续积极布局终端第三方实验室。纵向延伸使得企业在上下游右了更多的话语权，从而通过协同作用提升了企业利润率。转型是指医疗器械生产型企业与渠道型公司之间业务模式的转变，譬如部分器械经销商在两票制、营改增及大整治背景下转型CSO;部分器械代理型商业在上述背景下或将转型配送型商

3、业。总之，渠道商的并购、延伸、及转型将使得渠道环节逐步走向集中，这是两票制趋势下渠道整合的未来出路。02分级诊疗带来国产设备的机会2017年，分级诊疗改革将会继续深入，并在全国各地全面铺幵。虽然病人端的观念不会迅速改变，但"春江水暖鸭先知〃，分级诊疗将带来医疗资源配置向基层下沉。与我国高端医疗设备市场被外企垄断的局面不同，广阔的基层医疗市场，一直是国产品牌纵马驰骋的疆场，而从政策面上看，国家亦鼓励与支持基层医疗单位使用优秀的国产医疗器械与设备。我们预计随着政策的倾斜与资金投入的侧秉，国产优秀的器械品牌，无论是有渠道有产品的大品

4、牌还是在技术上有独到之处的后起之秀，在基层领域将迎来爆发。这其中，一方面是基层现有设备更新换代升级的机会，另一方面则是能满足不断增长的基层医疗需求，但又操作简便的设备的机会。我们将重点关注检验诊断设备（尤其是POCT及快检设备等）、慢性病相关家用设备、民用康复器械、民生随诊随访设备、超声等安全简便的影像设备等基层设备领域。03基于器械的第三方服务方兴未艾随着医疗改革的不断深入以及对各种新兴模式的不断摸索，我们认为越来越多的机构与公司会意识到：为民院服务、与民院共赢的〃互利模式"，会比革医院命、抢医院生意的"颠覆模式"更符合目前

5、的医疗商业环境，在此之下各类基于器械的第三方服务机构将大有可为，各类"互联网+〃的思维与模式也会融入到这些服务中。2016年10月，国家卫计委印发《医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）的通知》，明确医学检验实验室属于单独设置的医疗机构，为独立法人单位，独立承担相应法律责任，巾省级卫生计生行政部门设置审批。进而2017年1B国家卫计委颁布的《关于医学影像诊断中心等独立设置医疗机构基本标准和管理规范解读》明确医学影像、检验、血液净化、病理中心作为独立医疗机构势在必行从卫计委对第三方诊断、影像与病理等的发文支持，以及大型医疗企业

6、在这方面的布局与并购可以看出，基于医疗器械与设备的第三方诊断、影像、病理、物流、消毒、维修、设备打包等新兴的集约化服务模式将有力地推动医疗行业的发展。由于这些领域同时也是资本密集型行业，相信将会有大量的投资及并购事件发生。我们看到在第三方检验领域，龙头企业金域检验即将上市，后起之秀如千麦医学、北京和合等也持续得到资木的支持快速发展；在第三方影像领域，一脉阳光获得高盛的A轮投资，平安好医生、上市公司广宇集闭等也积极布局该领域；消毒领域，老肯医疗及国药控股正在积极布局第三方消毒供应链；而第三方维修的企业如昆亚民疗、柯渡医疗分别登陆

7、新三板与获得资本投资。我们还观察到，如第三方检验、第三方影像等与诊断相关的第三方机构，不仅可以向医院提供服务，更可以面向广大的消费端市场，如能结合好早筛、体检等产品服务，将冲破民院市场的窠臼，创造出万亿级别的健康保健市场，如再与大数据、人工智能等"互联网4•〃相结合，或与新药研发等对接，将有不可估量的爆发潜力。04新技术渗透器械领域早筛技术、人工智能、3D打印、医疗机器人等将带来诊疗的颠覆性革命。目前早筛可分为两大类：遗传病早筛与肿瘤早筛。遗传病早筛通常是指产前筛查和通过基因检测的方法来计算得遗传病的概率；肿瘤早筛是指在有临床

8、症状之前通过液体活检、基因测序等手段对肿瘤做早期发现。这两者对于提高人U素质、提高肿瘤生存率都存着秉要的意义。口前癌症早筛公司Grail获得9亿美元的B轮融资，再次激起了资本的热度。早筛的重要性不言而喻，未来结合人工智能诊断等技术，又将诞生万亿级的蓝海市场。人工智能诊断方面，