企业债券主承销商招标文件

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1、企业债券主承销商招标文件企业债券统包承销商招标方案发行人：二0一七年七月10企业债券主承销商招标文件目录招标说明2第一章招标事项说明3第二章招标工作流程5第三章评标小组与评标规则6第四章评标标准7第五章投标文件8第六章投标人资格条件8投标人须知附表1010企业债券主承销商招标文件招标说明一、通过评标小组客观、公正的评估、比较，确定发行企业债券的统包承销商。二、评审出的统包承销商能够尽职尽责高效圆满的完成本期企业债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并完成组织律师、审计和评级等机构完成本期金融债券的发行、上市和登记托管等工作。三、

2、该统包承销商的工作能够使在本次发行的利益最大化。四、评选中侧重点为考量统包承销商的发行方案策划、项目重视程度以及发行总体费用等。五、如无特别声明，本文件中“”可简称“南湖城投”或“我司”。10企业债券主承销商招标文件第一章招标事项说明一、招标事项通过评标小组评估、比较，确定我司发行企业债券的统包承销商。二、工作任务统包承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申报材料、获得国家发展改革部门的审批及批复、组织承销团承销，并负责完成本期企业债券的发行、上市和登记托管等工作。三、法律依据本招标文件中相关名词的含义依据《中华人民共和

3、国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律、法规和规范性文件。四、投标费用不论评选的结果如何，投标单位自行承担所有编写和提交投标文件有关的费用。五、本工作方案的修改在接收投标文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，我司可主动地或在解答投标券商提出的问题时对本工作方案进行修改。本工作方案的修改将以书面形式（包括信函、传真）通知所有参加投标的券商，并对其具有约束力。参加投标的券商收到上述通知后，应立即向我司回函确认。为使参加投标的券商有充分时间对投标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定是否推迟

4、投标资料接收的截止日期。六、投标文件的撤销参加投标的券商可在投标材料接收截止日期前撤销投标，在投标材料接收截止日期后不可撤销参选。七、投标有效期10企业债券主承销商招标文件自参加投标的券商递交投标文件至我司与被确定为统包承销商的券商签署承销协议止。10企业债券主承销商招标文件第二章招标工作流程一、投标邀请本次招标在全国范围内邀请至少3家券商参加本期金融债券统包承销商的竞标。二、投标确认任何拟参加本期金融债券统包承销商的投标券商，在2017年7月16日前将参评意向书递交、邮寄或传真至。三、投标文件编写所有参加投标的券商均须按照本工作

5、方案要求编写和准备参选文件。四、投标材料提交参加投标的券商根据本工作方案所列的评标标准提交相关投标资料。五、统包承销商评标（一）评审小组根据投标文件及评审须知进行评审，各参选券商需派出参选代表参加讲标，但无需派出参选代表参加开标。（二）评审小组根据评审情况形成评审报告。六、评标结果通知确定我司企业债券发行统包承销商后，由我司发出《中标通知书》。七、签订合同我司与被确定为统包承销商的券商签订承销协议。10企业债券主承销商招标文件第三章评标小组与评标规则一、组成人员评标小组由南湖城投、南湖相关负责人、经营等方面的专家组成，人员为5人以

6、上的单数。二、评标规则（一）评标小组成员分别按照评审标准对参加投标的券商进行评估。（二）重点是对发行方案策划、承做团队实力、本项目重视程度、债券业务经验以及发行总体费用等相关方面进行综合评标。（三）通过评标小组综合评估和比较形成评审报告，推荐统包承销商候选人。10企业债券主承销商招标文件第四章评标标准评标小组成员从下述七个方面对投标文件进行综合评估（总分100分）:一、公司简介及竞争优势和综合实力（10分）。二、发行方案设计（含承销方案）（15分）。三、项目进度安排及掌控能力，对我司本期企业债券审批及发行的时间进度安排，对获批时间

7、的预计（15分）。四、券商对本项目的重视程度、项目人员配备（15分）。五、债券业务承销业绩及经验等（15分）。六、发行费用（含承销费、发行费用等）报价（15分）。七、对发行主体开展深度合作（10分）。八、对有助于完成本期债券的其他安排（5分）。10企业债券主承销商招标文件第五章投标文件一、评标邀请函、参评意向书二、投标相关文件（项目建议书、投标书等）中具体需要包括（但不限于）以下内容：（一）公司简介及竞争优势和综合实力。（二）发行方案设计。（三）本期金融债券发行时间安排。（四）券商对本项目的重视程度、项目人员配备。（五）债券承销业

8、务实力及业绩说明。（六）发行费用。三、附件：（一）营业执照副本复印件。（二）组织机构代码证副本复印件。（三）无违法、违规的说明（至少一年）（四）无重大诉讼、仲裁的说明（至少一年）注：以上说明文件、复印件请各参选券商加盖公章。第六章投标人资格条件一、