理财顾问实习报告

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1、安徽工业经济职业技术学院毕业论文（设计）题目：实习报告系别：电子信息技术系专业：电子信息工程技术学号：201054431学生姓名：……指导教师：…….职称：讲师实习单位：安徽福创投资管理有限公司实习岗位：理财顾问实习时间：2012.7.10——至今指导师傅：…….职称：经理二〇一三年四月九日9目录前言21.实习目的22.实习时间23.实习单位简介23.1地理位置33.2目前行业发展地位34.实习内容44.1公司产品介绍44.2实习公司产品与其他产品对比44.3实习具体工作55.实习总结66.自我感受79前言实习是个名词，它是一把开启社会之门的钥匙

2、；实习更是一个动词，它是我们当代大学生的成长必经过程。实习是一种学习，更是一种收获。在学校我们是温室里的花朵，经不住烈日的曝晒与冰雪的积压，我们需要受到严酷环境的考验，我们也需要在成长之路上受到指引和帮助，实习为我们提供了一个合适的平台和难得的机会。它让我们在磨练的道路上渐走渐稳，也让我们在成长的道路上越走越远。去年的实习季，也就是2012年的07月10日，朋友介绍我到安徽福创投资管理有限公司去顶岗实习。这是一件规模不算庞大，但却井然有序、气氛融洽的投资公司，在实习期间我主要担任理财顾问一职，每天早出晚归，投身于工作，虽然闲暇时间减少，身体也很疲

3、惫，但却未如此充足过，因为再这里，我能清晰地看到自己的付出转化为所得，我能充分地发挥自己的所长，实现自身的价值。经过这段时间的实习，在我们指导师傅和同事们的帮助下，无论是专业知识、专业技能都得到了长足的进步，除此之外，最大的收获就要数在社会经历、为人处事方面得到了全面的提升，这些都将对我收益无穷。现将本人在实习期间的总体情况做如下报告。1.实习目的了解并学习企业管理的先进方式和管理方法，提高搜集资料、理论与实际相结合、协同合作及组织工作的能力，培养独立分析问题和解决实际问题的能力。学习人际交往知识，提升自我认知力和自我判断力。感悟社会、感悟生活。

4、2.实习时间2012年7月10日至今3.实习单位简介安徽福创投资管理有限公司是江苏鑫银贵金属经营有限公司旗下的代理商。公司主要负责开发客户、维护客户，是一家具备完整的分析技术的专业公司。该公司的宗旨是公开、公平、公正，原则为9诚实信用，主要以贵金属制品的销售、回购为主要经营项目，实行不间断交易，时间与价格和国际市场接轨。公司拥有规范的商业运作模式，完善的组织结构，创新的经营管理策略和灵活的商业运作机制，致力于打造国内最大、最专业、最规范、最安全的贵金属投资交易品牌。3.1地理位置安徽福创投资管理有限公司位于合肥市包河区马鞍山路与望江路交叉口绿地瀛

5、海大厦，靠近合肥的火车站和汽车站，有便利的公交路线。从公司到市中心只需要十几分钟的路程，并且瀛海大厦附近的环境较好，大厦本身虽很繁华，但却并不像市中心那么拥挤和喧闹。为公司员工提供了一个安静舒适的工作环境。3.2目前行业发展地位江苏鑫银金属交易中心（以下简称“交易中心”），受国家工商局监管，注册登记地址为江苏省工商行政管理局，实行自律性管理的公司制法人。改公司目前是国内第二家获批省级交易中心营业执照的交易商，与中国建设银行深度合作，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则组织贵金属订货和回购交易。交易中心根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国

6、合同法》等国家法律以及相关的法规和政策，参照中华人民共和国国家标准《大宗商品电子交易规范》，运用电子商务信息技术组织中国境内贵金属及其它金属产品的合法生产和经营，以建设银行对资金实行全方位监管，利用电子商务平台，通过互联网直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现订货和回购交易。交易中心与行业内相关机构建立了长期合作关系，我们除了专业推广贵金属交易业务之外，还携专业研究团队推出各种贵金属领域的信息咨询服务，为白银等其他贵金属投资者提供了便捷的业务通道、标准的买卖产品、专业的信息咨询等一条龙服务模式。9交易中心推出的所有金银制品，均为国内知

7、名黄金铸造厂家生产监制，为贵金属购买者提供全款买卖方式，客户可通过交易中心直属金店以及全国各地代理商网点购买、回收鑫银金属制品，也可通过电话订货、20%货款网上订货方式进行异地买卖。客户根据鑫银贵金属制品的实时价格来确定买卖价格。订货后，交易中心将信息反馈于交割基地，依赖健全的物流系统，通过航空公司机场对机场，或者快递公司门对门的物流服务，由保险公司对物流承担相关风险，客户可以放心的购买鑫银金元宝、金条，银元宝，银条等相关贵金属制品。交易中心的设立是国内贵金属现货交易市场的重要创新实践之一，是对我国贵金属现货市场体系的补充和完善，有利于规范和引导

8、贵金属现货市场的发展，逐步把握我国在国际贵金属市场上的话语权和定价权，真正意义上促进了国内贵金属交易市场与国际各大贵金属交易市场的全面接