如何防止客户资料的流失

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1、公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579如何防止客户资料的流失？客户是一个企业发展的基础，但是伴随着企业人员的流动，造成了大量客户资源的流失，给企业的发展造成了很大的损失，智邦国际销售管理平台提供如下措施，有效的防止了客户资料的流失。 措施：·完善的客户跟进系统·合理的客户资料收回系统·强大的回收站管理系统 一、如何实施客户跟进 第一步：在“首页”中打开“销售管理”。 第二步：在“销售管理”中选择“客户列表”。网

2、址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第三步：在客户列表界面中，选择您需要跟进的客户，点击“详情”按钮。 第四步：在客户详细界面中，点击“洽谈进展”按钮。网址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—597990

3、19商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第五步：添加洽谈进展。在洽谈进展界面中，输入洽谈进展。网址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第六步：点击“保存”后，在洽谈进展栏，出现了刚添加的洽谈进展。上级能够查看到此次客户跟进记录，点击“点评”按钮即可进行点评。网址：www.zbint

4、el.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第七步：对洽谈进展进行点评。在点评界面中输入点评内容。网址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第八步：点

5、击“保存”后，在客户详情界面的洽谈进展栏，出现了点评的内容，即完成了对此客户的跟进。  二、如何回收客户资料  1.手动收回客户资料注：只有拥有客户指派权限级别的用户，才可以对客户资料进行收回。 第一步：在“首页”中打开“销售管理”，点击“客户领用”，选择“客户池”。网址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第二步：

6、在客户池界面中，选择您需要收回的客户，点击“操作”栏中的“收回”按钮。 第三步：点击“确定”。网址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第四步：在客户池界面中，该客户的状态变成了“未领用”，即成功回收该客户的资料。  2.系统自动收回客户资料 第一步：打开“销售管理”下的“客户管理”栏目，点击“客户自定义设置”下的“

7、设置客户策略”按钮。网址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第二步：在客户策略设置界面中，可以根据需要启用系统自动回收客户的策略。注：设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系或跟进未成功的时间限制，过了时限后系统会自动收回销售人员的客户资源，并可以在客户池中重新分配此客户；另外通过设置销售人员保护客户的期限也可以及

8、时收回保护过期的客户。网址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层-14-公司总机：010—82176576技术支持：010—59799019商务传真：010—82176578服务监督：010—82176579 第三步：例如，启用“领用未联系收回”，设置单一期限为“5”天后保存。网址：www.zbintel.com地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层