集装箱航运市场发展2016年回顾及2017年展望

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1、集装箱航运市场发展2016年回顾及2017年展望12016年集装箱航运市场发展回顾中国3/vie　　1.1国际集装箱航运市场　　1.1.1世界经济增长趋缓，运输需求总体回升　　国际货币基金组织2017年1月发布的《世界经济展望》显示，2016年世界经济增长率预计为3.1%，较2015年回落0.1个百分点，较2016年初预测值下跌0.3个百分点。　　由于国际经贸形势复杂多变，各主要航线的集装箱运输需求波动难测。据克拉克森2016年12月预测，2016年全球集装箱运量约增长3.2%，虽较2015年回升1.0个百分点，但较2016年初预测值下跌0.8个百分点，其

2、中：远东�D欧洲往返航线运输需求预计为，同比增长1.4%；泛太平洋航线运输需求预计为，同比增长3.9%；亚洲区域内航线运输需求预计，同比增长5.4%。　　1.1.2运力增速放缓，闲置运力波动　　全球集装箱船运力增速放缓，但船舶大型化趋势依旧。据克拉克森统计：截至2016年12月初，全球全集装箱船运力规模首次突破，较2016年初增长1.3%，增长率较2015年同期回落6.8个百分点；从大型船舶运力占比来看，及以上集装箱船运力占全集装箱船总运力的比重为45.1%，较2016年初上升3.3个百分点。　　2016年，全球闲置集装箱船运力规模总体处于高位。上半年，班

3、轮公司为改善供需关系和维护运价水平，对航线运力实施较大力度的控制，导致闲置运力规模远高于2015年同期。第三季度末，受韩进海运宣布申请破产保护的影响，班轮公司开始增加运力供给以填�a韩进海运退出留下的市场空缺，导致闲置运力规模小幅回落。截至11月底，闲置运力占总运力的比重小幅回落至7.4%，同比下降6.6个百分点（见图1）。　　1.1.3租船需求低迷，租金低位运行　　集装箱船租赁需求长期低迷，各船型租金水平一路低位下探，主要原因是：一方面，受2016年初以来集装箱船运力供过于求的影响，集装箱船租赁市场需求减少；另一方面，班轮公司为增强竞争力竞相投放大型船舶

4、，在船舶大型化的背景下，小型船舶的生存空间进一步受到挤压，市场对运营经济性较差的小型船舶的需求持续走低。　　1.1.4经营收入萎缩，成本影响显现　　由表1可见：2016年，多家上市班轮公司的承运箱量出现不同幅度的增长；然而，由于第一季度市场行情快速滑坡以及第二季度市场行情低位振荡，班轮公司的总收入和单箱收入均明显下降，多家班轮公司的单箱收入跌幅超20%。各班轮公司的财务数据显示，由于船舶大型化趋势持续加强，加之市场行情低迷带来现金流损失，班轮公司的资金成本压力不断增加。这或将成为影响班轮公司未来业务竞争力的关键因素之一。　　1.2国内集装箱航运市场　　1.

5、2.1外贸承受重压，港口吞吐量趋稳　　2016年，受全球经济增势疲软的影响，我国外贸形势较为严峻。海关统计数据显示，2016年我国外贸进出口总值约为36849.2亿美元，同比下降6.8%，其中：出口20974.4亿美元，同比下降7.7%；进口，同比下降5.5%。　　2016年初，全球集装箱航运市场需求低迷，我国港口集装箱吞吐量增长一度接近停滞。此后，随着国家促进外贸回稳向好政策措施的效果逐步显现，我国外贸进出口总值经过第一季度的下跌后于第二季度企稳，并在第三和第四季度恢复增长，从而带动运输需求回暖，促使港口集装箱吞吐量缓慢回升。交通运输部的统计数据显示，2

6、016年11月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量近2.0亿TEU，同比增长3.9%，增幅较2015年同期下降0.3个百分点，其中：沿海港口完成集装箱吞吐量近1.8亿TEU，同比增长3.6%，增幅与2015年同期基本持平。　　此外，交通运输部的统计数据显示：2016年1�D11月，我国十大内支线港口完成内支线集装箱吞吐量1491.2万TEU，同比增长6.8%，增幅较2015年同期提升1.5个百分点；内贸集装箱运输市场在内需政策的带动下继续小幅上升，主要港口完成内贸集装箱吞吐量5537.1万TEU，同比增长5.1%，增幅较2015年同期提升1.4个百分点。　　

7、1.2.2运输需求先抑后扬，运价探底回升　　1.2.2.1市场总体走势　　2016年，我国出口集装箱运输市场总体呈探底回升走势。年初，受市场运力供给严重过剩的影响，多条航线运价创2015年以来的新低。直至4月初，市场才迎来年内运价首次大规模上涨。第三季度末，韩进海运突然宣布申请破产保护。由于韩进海运在主干航线上拥有较大的市场份额和影响力，其破产事件在对市场秩序造成较大冲击的同时，也在一定程度上改善了供需格局，推动市场运价借年底运输高峰缓慢走高。12月30日，上海航运交易所发布：中国出口集装箱运价综合指数为811.1点，同比上升12.2%（见图2）；上海出口

8、集装箱运价综合指数为951.66点，同比上升13.7%（见图3）。