保险客户经营方法篇(30页)

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1、客户经营方法篇客户经营有哪些方法？圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究建立客户专属档案巧用客户日志保持通讯，联系感情善用各类信函记得包装保单特别日子特别关爱晋升荣誉汇报资讯服务运用各类反馈表邀请客户参加活动请客户体检生活中的好帮手圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究一、建立客户专属档案建立档案时营销员提供售后服务最重要、最行之有效的工具和手段，也

2、是营销员为客户服务的根本。可以清楚地看到客户的投保资料，个人喜好，家庭成员情况，为售后服务奠定基础。客户档案、生存领取档案、保单存根档案、理赔档案、服务档案。对于多次投保或家庭保单多的客户，应建立客户专属档案。保单检查检查内容：自然状况（联系电话、职业类别、通信地址……是否要做保全服务）财务状况（是否需要加保或转保）身体状况（关注医疗险是否有资格续保）保障是否全面圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究理赔保全好的理赔服务应该是：接到出险报告后，立即前往看望并了解

3、情况，并提醒客户结合所投保险与医院协同做好将来的理赔证明工作，同时向公司报案，在取得理赔资料后即帮助客户申请核赔，最后亲自将理赔批单及慰问品送到出险客户中。好的保全服务应该是：培养客户一旦变更地址电话速与你联系的意识，保证客户能及时领到生存返还金和催缴通知书、红利分配通知书等公司资料……圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究通过简单的表格或者笔记将客户与营销员往来的每一个事件完整记录，包

4、括事件表述，事件总结。这样营销员可以较为完整地了解客户，并能透过分析，做到预知预判，达到全面把握客户动态。二、巧用客户日志title通过发邮件、短信、微信、网上聊天、电话等通讯方式和客户进行联系、沟通。这项工作需要坚持，不能刚开始热，过段时间就逐渐忘了，不要有了新客户就忘了老客户。title三、保持通讯，联系感情圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究短信常联系客户不忘记好处：省时省力省费用、普及性强且有群发功能、话少情谊深、简单易操作、不会遭拒绝1、养成习惯：收

5、到好短信，就及时转发2、幽默风趣的短信要分清对象把握火候再行发送3、选择对客户有特殊意义的日子，让客户感受与众不同的细腻与关爱4、在大众化节日里，选择通用性强的短信进行群发5、千万别做“无名英雄”9圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究如何巧用“微信”10你可以发语音；你可以打文字；可以发图片；可以发视频；你可以发邮件，想怎样就怎样！！新鲜的资讯可以和客户分享产品介绍可以发给客户或组员分享巧用微信增员或签单，让你的保险生涯更加丰富精彩！圈中人寿险资源网收集整理制

6、作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究四、善用信函在电话等通讯方式大行其道的今天，信函往往会在服务中起到更好的效果。文字比声音留存的更长久，声情并茂的文字信函往往会更加打动客户，在不同的需要下我们可以采用以下一些类别信函：感谢投保函晋升荣誉汇报函服务意见征询函客户推荐函圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究客户签单后，营销员寄上的感谢函尊敬的xxx：您好！恭喜您！从今天开始您就拥有了一份优质的保障计划了，它会为您往后的岁月带来诸多的益处，这是

7、大多数像您这样的家庭来说，是很重要的一件事。同时，您的保单即日起已经生效。能够成为您专属的寿险顾问，我感到无比的荣幸与兴奋。保单将于X日内制作完成，届时我将会以最快的速度亲自送达您手中，并当面为您解说保单条款，使您详尽了解保户的权益。我将在未来是日子里，履行承诺，以实际行动来证明您的正确选择，并提供更多投资理财以及理财规划方面的资讯。如果还有任何疑问，请随时拨打我的电话。请相信我将会尽全力为您提供更优质的服务，也再一次对您的支持表示由衷的谢意。敬祝健康快乐，全家幸福！中国人寿XXX圈中人寿险资源网收

8、集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究营销员要学会包装自己签下的保单，加上封面，用夹子夹好，贴上自己的个人标签，再附上个人名片，加上一些资料、票据，比如咱们现在就有很漂亮的保单筒，亲自交到客户手中，让客户感觉周到，舒心。五、记得包装保单建议书，条款，资料用彩笔标注重点，体现细心。将自己的姓名电话写在便签纸上，做成小标签，在每一个礼品、信件、保单、建议书等资料上都贴上，树立个