2018年-屏下指纹是谁的未来？.doc

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1、2018年:屏下指纹是谁的未来？　　手机指纹市场还是有未来的，但全面屏手机席卷而来，给指纹市场带来了很大的挑战，屏下指纹被认为是指纹的下一个市场，它的未来将会属于谁呢？下面，将通过对手机指纹行业现状和竞争格局的分析来回答这个问题。　　进一步向低端机型渗透，17年指纹识别需求快速增长。自指纹识别被苹果应用到智能手机终端，安卓阵营迅速跟进，中国乃至全球的指纹识别手机的出货量逐年上升。随着移动支付在世界范围内的推广和印度、拉丁美洲等地区智能机的逐渐普及。根据旭日大数据的统计，2017年，全球指纹手机的出货量约为9.4亿部，指纹手机的渗透率从2016年的43%上升到了2017

2、年的61%，预计未来会持续提升。　　图表12015-2020年全球指纹手机出货量及渗透率　　　　指纹模组出货快速攀升，价格却节节败退。指纹模组在中低阶手机中的快速渗透拉动了指纹模组的出货量，根据旭日大数据的统计，2017年，全球指纹模组出货量约11.56亿颗，相对于2016年增长了48%。但指纹模组价格竞争激烈，导致去年价格比2016年大幅下降超过56%。因为很多指纹模组厂商同时也是摄像头模组厂商，终端厂商为了在摄像头模组订单上拿到一个更低的价格，往往会把考虑指纹模组的订单也给该模组厂，指纹模组成为模组厂跟终端厂议价的一个筹码。指纹模组成为很多厂商搭售的产品，这也是指

3、纹模组价格快速下滑的一个原因。　　图表22016-2017年全球指纹模组出货量及增长率　　　　指纹模组市场高度集中，中小模组厂转战指纹锁市场。全球手机指纹识别模组竞争格局基本呈现高度集中的态势，前五名供应商占据63%的市场份额，中小指纹模组厂被迫往指纹锁市场转移。根据旭日大数据的统计，在市场份额方面，2017年，欧菲科技超越日月光位列第一，约19.1%;而日月光因为iPhoneX取消指纹识别采用面部识别，指纹模组市场份额大约18.2%，下滑到第二位;凭借三星手机在世界范围内的大量出货，三星电机的份额达到11.2%，排在第三;丘钛和东聚分别占据7.2%和6.9%的份额，

4、而其它模组厂占据37.4%的市场份额。　　图表32017年全球手机指纹识别模组市场竞争格局　　　　出货近12亿颗，指纹芯片市场呈三足鼎立之势。指纹识别初兴起时，除了苹果和三星手机外，其它安卓手机的指纹识别市场几乎被瑞典厂商FPC包揽，占比超过80%。2016年汇顶打破这一垄断，与华为、vivo、小米、中兴、魅族、联想等国内一线品牌达成合作关系，并成为众多品牌旗舰机型的指纹芯片供应商，慢慢成长为与FPC相抗衡的芯片企业。根据旭日大数据的统计，2017年，全球指纹芯片出货接近12亿颗，相比于2016年增长了44%。瑞典厂商FPC、中国厂商汇顶和被苹果收购、仅为苹果提供指纹

5、芯片的AuthenTec，它们的全球出货处于绝对领先位置，市占率分别为23.1%、19.1%和18.5%。　　图表42017年全球手机指纹识别芯片市场竞争格局　　　　技术壁垒被打破，指纹芯片价格持续下探。指纹芯片二三线企业实现技术追赶，成下游客户与一线企业议价的利器，指纹芯片行业竞争进入白热化阶段。从近几年情况看，指纹芯片平均价格已经从2014年10美元的单价，下降到2016年的3美元，2017年指纹芯片的价格进一步下降到0.7-1.3美元之间。随着指纹识别进一步向中低端机型渗透，指纹识别功能在智能机中的普及率逐渐提高，指纹芯片价格必然下调，行业毛利率也随之下降。　　

6、屏下指纹技术重构护城河，头部厂商成为最大的受益者。从目前市场调研的情况来看，安卓阵营的高通、新思、汇顶和FPC等都实现了屏下指纹技术的突破。2018年1月24日，vivoX21屏幕指纹版正式发布，意示着屏下指纹正式步入量产阶段。屏下指纹技术的研发成功，使头部厂商重新构建护城河，摆脱激烈的价格竞争。　　指纹识别最初在手机上搭载时，国内涌现出一批指纹芯片企业，在屏下指纹新技术的当下，指纹芯片企业恐迎来新一轮的洗牌，谁能够率先实现量产，并能够在后续产能上跟进，谁将成为最大赢家。对于指纹模组厂来说亦是如此，目前市场量产的屏下指纹模组端主要由欧菲科技提供，再次奠定它在指纹模组市

7、场的领导地位。所以，屏下指纹的量产，会进一步加剧指纹市场厂商之间的竞争，拉开大厂商与小厂商之间的差距。指纹市场将会越来越集中到少数几家指纹芯片和模组厂上，头部厂商成为最大的受益者。　　当然，即使是指纹市场的头部厂商，受益也是从长期来看，因为短期内高价格会成为屏下指纹普及的一大难题。由于今年智能手机开启全面创新时代，手机成本被快速拉升，屏下指纹芯片成本是传统指纹芯片的好几倍。另外，随着下半年安卓阵营3D摄像头进入量产阶段，手机成本进一步提高，屏下指纹功能与3D摄像头解锁功能重叠，在主流大品牌高阶机型上竞争优势不明显，成为其今年快速普及的又一障碍。