xx公司上市路演资料

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1、TCL集团股份有限公司首次公开发行2004年1月天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632目录第一部分发行概述第二部分投资要点第三部分业务介绍第四部分财务信息第五部分投资要点回顾2第一部分发行概述管理层介绍李东生董事长、总裁吕忠丽副总裁兼财务总监陈华明董事会秘书4首次公开发行概要深圳证券交易所上市地发行结构发行价格募集资金994,395,944股，占发行后总股本比例38.45%。其中：向社会公众投资者首次公开发行590,000,000股，占发行后总股本

2、比例22.81%向TCL通讯流通股股东换股发行404,395,944股，占发行后总股本比例15.64%每股4.26元（按2002年盈利和股本计算，市盈率15.97倍）2,513,400,000元主承销商中国国际金融有限公司5首次公开发行概要（续）预计时间表刊登招股书日：2004年1月5日TCL通讯换股股权登记日：2004年1月6日申购日：2004年1月7日中签率公告日：2004年1月12日摇号中签结果公告日：2004年1月13日未中签申购资金解冻日：2004年1月13日上市公告书刊登日：待定股票挂牌日：　　　　　　　　　　待定6吸并TC

3、L通讯方案概要合并方式TCL集团在首次公开发行的同时，按折股比例向TCL通讯流通股股东换股发行TCL集团流通股，TCL通讯的全部资产、负债并入TCL集团，TCL通讯退市、注销吸并前，TCL集团持有56.7%TCL通讯股票，吸并完成后TCL集团将持有100%TCL通讯股票折股比例折股比例=TCL通讯流通股的折股价格21.15元除以TCL集团首次公开发行价格4.26元每股TCL通讯流通股股票可以取得4.96478873股TCL集团流通股股票换股发行数量404,395,944股：TCL通讯流通股81,452,800股乘以折股比例预计时间表换股

4、股权登记日：2004年1月6日换股完成日：2004年1月13日TCL通讯退市日：2004年1月15日7第二部分投资要点TCL集团基本情况国内领先的消费电子及通讯产品综合制造商，业务涉及多媒体电子、通讯、家电、信息、电工和部品六大产业群在信息产业部2002年度电子信息百强企业排名中名列第四位2003年，TCL品牌价值267亿元2003年，彩电总销量1150万台，移动电话总销量950万台，台式个人电脑52.7万台2002年，TCL集团销售收入221亿元、净利润4.25亿元、总资产145亿元、净资产19亿元、净资产回报率22.4%多媒体电子彩

5、电AV产品显示器通讯移动电话固定电话电池家电空调冰箱洗衣机信息个人电脑数码产品远程教育电工开关插座断路器照明产品部品配套产品其他产品TCL集团9投资要点市场对于“中国制造”产品的需求高速增长通过兼并收购为股东创造价值多元化的所有权结构与公司治理结构出色的运营效率对上下游行业资源有效的掌控能力核心业务领先的市场地位开放的企业文化与有效的激励机制10海外市场对“中国制造”的需求高速增长中国成为消费电子类产品及通讯终端产品的全球制造基地的趋势明显，2002年约占全球彩电市场15％份额低廉的生产成本中国企业国际竞争力不断提高相关产业配套能力日趋

6、完善国内市场规模和发展潜力巨大2002年中国彩电总出口量比上年增长60％，呈加速增长中国彩电总出口量（万台）年均复合增长49％11国内市场需求仍将稳步扩张我国城镇居民从温饱型向富裕型过渡。消费结构及消费观念的改变，刺激了居民对耐用消费品的更新换代及对信息通讯产品的购买需求我国农村居民收入水平不断提高。随着全面建设小康社会的推进及农村电网、通信设备的改善，预计农村居民对耐用消费品及通讯产品的需求会逐步升温1995-2002年城镇每百户耐用消费品拥有量1995-2002年农村每百户耐用消费品拥有量12通过兼并收购为股东创造价值丰富的兼并收购

7、的经验从1996年到2002年，通过先后兼并5家彩电企业迅速扩大彩电业务规模被并购公司已成功纳入TCL生产体系，统一采购及生产调度很好地兼顾了被收购企业的员工安置问题国内消费电子产品和通讯终端产品行业利润水平明显偏低，单个企业规模偏小，有兼并收购的需求国外市场上，国外企业进行产业调整也为兼并收购提供了机会13与汤姆逊的合作为TCL创造长期价值造就首家中国消费电子跨国公司，成为全球最大的电视机制造商在北美和欧洲市场建立了强势市场地位获得先进的技术，增强研发实力通过扩大产品范围，增强竞争实力经营上的协同效益对长期盈利产生贡献14核心业务领先

8、的市场地位在所涉及的主要业务领域中都处于市场领先地位，彩电、移动电话销量在国内品牌中均名列前茅领先的业务规模和市场地位使得TCL更容易把握行业面临的机遇，从行业重组中获益彩电市场份额（2003估计）移动电话