智能硬件与物联网难道真的是个“坑”.doc

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1、智能硬件与物联网难道真的是个“坑”　　电子发烧友早八点讯：移动互联产业已经席卷全球，受益于该产业，中国的电子硬件产业得到了蓬勃的发展，这从我国A股上市公司就可以看出来，诞生了一批移动相关的上市公司，包括芯片公司、零部件公司、方案公司等。我们安创的股东中科创达和ARM也受益于此，在过去几年中发展迅速。　　智能硬件与物联网难道真的是个“坑”　　电子发烧友早八点讯：移动互联产业已经席卷全球，受益于该产业，中国的电子硬件产业得到了蓬勃的发展，这从我国A股上市公司就可以看出来，诞生了一批移动相关的上市公司，包括芯片公司、零部件公

2、司、方案公司等。我们安创的股东中科创达和ARM也受益于此，在过去几年中发展迅速。　　智能硬件与物联网难道真的是个“坑”　　电子发烧友早八点讯：移动互联产业已经席卷全球，受益于该产业，中国的电子硬件产业得到了蓬勃的发展，这从我国A股上市公司就可以看出来，诞生了一批移动相关的上市公司，包括芯片公司、零部件公司、方案公司等。我们安创的股东中科创达和ARM也受益于此，在过去几年中发展迅速。　　智能硬件与物联网难道真的是个“坑”　　电子发烧友早八点讯：移动互联产业已经席卷全球，受益于该产业，中国的电子硬件产业得到了蓬勃的发展，这

3、从我国A股上市公司就可以看出来，诞生了一批移动相关的上市公司，包括芯片公司、零部件公司、方案公司等。我们安创的股东中科创达和ARM也受益于此，在过去几年中发展迅速。　　　　但是移动产业已经成熟，作为国家和企业来讲也亟需寻求新的增长点。现在大家都把目光聚焦于智能硬件与物联网产业，但是该产业存在着碎片化、项目化，不能像PC和移动时代，能够在较短时间里面有量的增长，产生千亿甚至万亿的市场。同时，如何去分析、判断在智能硬件和物联网领域的创业和投资机会，是一直困扰我们的问题。　　在互联网时代，我们基于赛道思维，诞生了一批巨头公司

4、，其中就包括BAT、京东、滴滴、小米等。在智能硬件和物联网的领域，我们碰到的情况远比互联网时代更为复杂，面对碎片化的市场，我们认为必须从多维度的角度去分析在该领域内存在的机会可能。　　在过去的一年里，我们访谈了大量智能硬件与物联网相关的创业企业和成熟企业、投资人、政府、媒体、行业协会等，通过与他们的交谈，我们也在不断研究与总结，对于该领域的投资和创业有着自己的认识。我们认为面对这些新的领域，我们需要从全产业链、竞争格局、技术发展趋势、应用导向和市场空间5个维度，综合分析考量，才能比较客观的分析细分领域的发展机会。下面我

5、们将分别基于这5个维度，结合智能硬件和物联网的实际情况进行分析。　　从竞争格局分析来说，我们习惯于用迈克尔波特的五力模型，即行业内竞争对手的实力和竞争强度、供应商的议价能力、购买者的议价能力、替代品的威胁和潜在进入者的威胁对行业的竞争格局进行分析。　　对智能硬件和物联网行业来说，由于很多的领域面对的是全球的市场、人才和技术，需要我们更多的全球范围内去考虑。在很多方面，我们需要去研究全球化的大公司的最新状态和策略，通过研读他们的财报、投资者关系的公开内容、CEO高管的发言等，去判断他们对某个方向的态度，会不会参与进来，原

6、因及未来的可能性。　　同时，对创业企业选择的某个方向，往往刚开始又是地域性的，如很多的行业应用的物联网领域，需要结合当地的政策、法规，分析当地的小生态，需要我们去横向比较，判断可行的商业模式。所谓商业模式，在我们看来是各利益相关者的交易结构，通盘考虑路径和逻辑的可行性。竞争格局的分析，有利于我们较全面的分析创业和投资的可行性。　　过去全产业链是大企业考虑的更多，通过涉足产业链上下游各个环节，扩大企业规模，增强自身对产业链的控制力和影响力。对初创型企业来说，只要完成好自己在产业链里的分工即可。但是由于智能硬件和物联网行业

7、的产业链非常长，就拿一典型的智能硬件来说，包括了各个公司的参与，包括芯片、模组、算法、设备、应用软件、内容、云、数据、渠道品牌等等，企业需要通盘考虑自己的核心竞争力，或者说护城河在哪里，如何持续强化自己的核心竞争力。　　另一方面，由于市场的碎片化，只是为某个领域提供单一的模组、算法等，市场空间和投资价值有限，所以需要把产业链上下游更多的价值部分纳入其内，获得足够的市场空间。在这方面，我们也推崇京东的十节甘蔗理论，尽可能的做到垂直，赚取产业链里面更多的价值部分。但不是说全产业链意味着所有的事情都做，而是要结合公司自身的实

8、际情况，尽可能的扩大自己的价值存在。在这方面的趋势会越来越明显，我们看到做封测的公司，基于SIP封装，未来可能会做系统性的方案。芯片或模组公司，未来可能会越来越多的切入到数据。产业链下游的公司，会把上游的更多价值包含进来。当然你可以用现在很流行的跨界来做解释，但从我们看来，主要是基于实际情况和全产业链思维下的反应。　　市场空间是我