《企业投资并购实战》课纲

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1、《企业投资并购实战》课纲【师资介绍】蓝飞腾老师任职机构：深圳启富汇投资管理有限公司执行董事/联合创始人，中国著名创业投资导师，天使投资人，华龙证券直投部战略合作伙伴，资本运营实操专家，岭南创业投资促进会副会长，云南财经大学工商管理硕士，清华大学投融资与上市运作高级研修班特聘讲师，上海交大私募股权投资PE上市研修班特聘讲师，先后就职于广州市商业银行、上海浦发银行、中国政策科学研究会、广东中科智担保公司等多家公司担任高管职务，广东卫视、CCTV10、CCTV2等栏目特邀嘉宾，中国黑马大赛总决赛评委创新中国春季总决赛评委，广东青年创业大赛总决赛评委，中国岭

2、南创业大赛总决赛评委，中英创业大赛总决赛评委，曾任广州晶优电子科技有限公司（董事），广州兆龙环保科技有限公司（创始人、董事），深圳盛世华拓网络科技有限公司（董事），广东启赋资产管理有限公司（创始人、董事），广州万格投资管理有限公司（创始人、董事）。专业特长：具有十三年金融企业管理和资本运营实战管理经验，精通产业规划、PE及VC运作管理、企业战略管理、企业投融资及资本运作、企业上市等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验，先后成功帮助几十家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式，为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规

3、划咨询服务、商业模式规划服务、企业筹融资与投资服务咨询实现了上千万到上亿的投资和收益。授课风格：授课深入浅出，案例教学，令人受益无穷。服务客户：晶优电子（获三轮超亿元投资）、炫维科技（被上市公司亚厦股份并购）智游网安（被上市公司并购）考拉先生（获DCM等机构3轮融资，金额超3亿）宁远科技（获启赋资本等机构5轮融资，金额超过4亿）优纳科技（获多家机构融资，金额超2亿）天地汇（获3轮超5亿融资）星伦物联（中英两国创业大赛冠军）磨菇音乐（获二轮融资）高水山文旅（获2亿融资意向）叭叭速配（获5000万元融资意向）其他20多个项目融资【课程收益】1、了解我国企

4、业战略并购的障碍。2、了解收购兼并中会涉及到的法律法规3、控制在收购兼并过程中的风险。4、理解兼并后隐含的种种危机和风险。【课程大纲】第一讲：揭开资本运营的神秘面纱1.资本市场的起源2.股份制公司的起源3.经济危机的制造者4.揭开资本运营的神秘面纱5.产业资本与金融资本案例讨论与分析：阿里最近并购投资案例案例讨论与分析：腾讯最近并购投资案例案例讨论与分析：百度最近并购投资案例第二讲：并购重组的基本方法1.历史上的五次大举收购　　2.第六次大举收购将发生在中国　　3.企业并购的政策4.并购重组的概念　　5.并购重组的流程　　6.并购重组的模式　　案例讨

5、论与分析：奔驰并购赫巴马案例讨论与分析：滴滴并购快的案例讨论与分析：华北制药股份收购案例讨论与分析：苏宁并购红孩儿第三讲:并购的动机与方案设计1.并购的动因2.中国特色的并购重组动机3.企业并购重组的方案设计4.并购重组的方案设计创新5.并购多种方式的融合案例讨论与分析：香江集团收购山东临工案例案例讨论与分析：腾讯与京东战略合作案例讨论与分析：食品企业的海外并购第四讲:并购重组的风险控制1.并购重组中的主要风险2.并购重组中的风险控制3.审慎的调查与评估4.并购协议中的“四剑客”并购整合5.手术过后的危险期6.如何控制收购风险案例讨论与分析：跨国并购

6、5个失败案例分析第五讲：企业并购重组的估值方法1.价值基础及评估途径2.实物资产与金融资产的定价机制3.不同形式的价值概念4.账面价值5.市场价值6.内在价值7.清算价值8.并购价值基础9、一般估值方法10、净资产法——协议转让11.重置成本法——资产剥离与收购案例讨论与分析：TCL的跨国并购案例讨论与分析：中粮集团的跨国并购案例讨论与分析：沃尔玛并购案例第六讲:并购重组的常见方法1.财务并购　2.租赁并购　2.资金并购　　3.资金并购4.恶意并购5.买壳上市6.吃休克鱼7.小鱼吃大鱼8.强强联合战略案例讨论与分析：房地产并购案例案例讨论与分析：房地

7、产项目并购案例案例讨论与分析：杠杆并购案例案例讨论与分析：医疗行业的并购案例案例讨论与分析：中国上市公司并购50大案例（部分）第七讲：并购资金来源和融资的基本方法1.融资准备2.内部融资3.银行融资4.股权融资5.并购基金6.风险投资7.私募投资8.融资策略与风险第八讲：交易所如何看待并购重组1.股份收购2.吸收合并3.重大资产重组案例讨论与分析：SEB集团并购苏泊尔案例讨论与分析：新浪反收购案例案例讨论与分析：高盛收购双汇案例讨论与分析：TCL集团吸收合并TCL通讯案例讨论与分析：借壳上市案例第九讲：券商如何看待并购重组一、并购重组主要分类1.重大

8、资产购买2.重大资产置换3.重大资产置换+发行股份或现金购买资产（一般出现在借壳上市时）4.重大资产出售二、