北京博见借贷宝软件系统介绍.docx

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1、借贷宝软件专业版BO/W——产品白皮书博见软件目　　录（一）系统管理1.数据字典2.期初资金3.预警设置4.跟踪提醒5.贷款额度6.贷款期限7.用户角色8.权限设置9.用户信息（二）客户管理1.个人客户2.企业客户（三）贷款台(一)系统管理1.数据字典l描述数据字典，是为给软件各个功能表单里的下拉框自定义设置选项的功能，以满足不同用户的不同业务需求。l操作方法位置：系统管理—>数据字典在诸如（客户来源、科目分类、借款用途…..）等标签页中录入要添加的下拉选项，然后点击保存即可。l示例如何给客户管理中的婚姻状况添加（已婚、未婚、丧偶、离异）四个选项？步骤一：切换

2、到系统管理—>数据字典—>婚姻状况步骤二：在婚姻状况里，依次录入已婚、未婚、丧偶、离异，并点击保存。2.期初资金l描述期初资金是企业启用软件之前的剩余资金金额，录入此项可以方便后期统计现金余额。l操作方法位置：系统管理—>期初资金在此处录入期初资金即可。l示例如何设置五千万的期初资金？步骤一：切换到系统管理—>期初资金步骤二：在期初资金处录入：500000003.预警设置l描述预警设置，是设置本金或者利息提前预警提醒的天数。l操作方法位置：系统管理—>预警设置在此处录入预警的体检时间即可，可以以天、月、周为单位l示例如何设置利息和本金到期提前一周提醒用户？步骤

3、一：切换到系统管理—>预警设置步骤二：在此处录入1，并选择单位周4.跟踪提醒l描述贷款跟踪，是设置提醒用户跟踪的时间.比如一笔贷款办完之后，隔多长时间之后提醒用户跟踪贷款l操作方法位置：系统管理—>贷款跟踪在此处录入跟踪提醒的时间即可，可以以天、月、周为单位l示例如何设置贷款发放后，每隔1个月进行一次跟踪?步骤一：切换到系统管理—>贷款跟踪步骤二：在此处录入1，并选择单位月5.贷款额度l描述贷款额度，是为对贷款额度统计分析设置不同的额度区间.l操作方法位置：系统管理—>贷款额度先设置额度类型，然后设置不同类型的贷款额度区间。l示例如何为两类不同额度区间统计分析

4、做设置：一类：10万以内/10万~30万/30万以上二类：5万以内/5万~10万/10万~20万/20万以上？步骤一：先添加两个额度类型1.切换到系统管理—>贷款额度，点击额度类型2.依2.次录入：一类、二类，并保存步骤二：为‘一类’额度类型，设置不同的额度区间.切换到系统管理—>贷款额度。点击‘添加’，并选择额度类型一类，依次录入10万以内/10万~30万/30万以上这几个区间。步骤三：为‘一类’额度类型，设置不同的额度区间.切换到系统管理—>贷款额度。点击‘添加’，并选择额度类型二类，依次录入5万以内/5万~10万/10万~20万/20万以上。6.贷款期限

5、l描述贷款期限，是为对贷款期限统计分析设置不同的额度区间.l操作方法位置：系统管理—>贷款期限先设置额度类型，然后设置不同类型的贷款期限区间。l示例如何为如下两类不同贷款期限区间统计分析做设置？A类：3个月以内/3个月~半年/半年以上B类：半年以内/半年~1年/1年~3年/3年以上步骤1：先添加两个额度类型1.切换到系统管理—>贷款额度，点击额度类型2.依次录入A类，B类，并点保存步骤2：分别设置A类和B类的额度期限1.A类1.B类7.用户角色l描述用户角色是指在业务过程里扮演的角色如：信贷员、信贷经理、分控总监l操作方法位置：系统管理—>用户角色用户角色l示

6、例如何添加一个’副总经理’的角色？步骤1:切换到系统管理—>用户角色步骤2:点击添加，录入’副总经理’，并点保存。8.权限设置l描述权限设置是指为不同的用户角色赋予不同的权限，可以方便不同用户操作不同的软件功能。l操作方法位置：系统管理—>权限设置添加，录入角色名称，保存即可。l示例如何为‘副总经理’这个角色授权权限？（副总经理除了资金管理没有权限，其他的权限皆有）步骤1：切换到系统管理—>权限分配步骤2：选择角色名称：胡总经理，然后给除去副总经理之外的权限打勾并点保存。9.用户信息l描述用户信息是设置登录软件的用户。l操作方法位置：系统管理—>用户信息添加，

7、录入用户信息，设置密码并选择权限即可。这里的访问权限：a.高级权限，可以看到所有客户经理的汇总信息b.低级权限，适用于客户经理自己。自己只能看到自己的权限。l示例如何为添加一个角色为副总经理的用户，并为该用户赋予高级访问权限？步骤1：切换到系统管理—>用户信息步骤2：（二）客户管理1.个人客户l描述个人客户，登记以个人名义进行贷款的用户。l操作方法位置：客户管理—>个人客户l示例如何添加一个个人用户？步骤1：点击添加并录入表中信息：步骤2：若有该客户的补充信息，如身份证扫描件等.切换到附件信息进行上传。上传文件格式支持word，excel，图片等完成所有文件的

8、上传后，点击右上较的保存按钮即可。2.