理财活动策划方案

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观理财活动策划方案　　篇一：理财沙龙策划方案　　主办单位：亚基盛世经营有限公司　　协办单位：待定　　亚基盛世理财交流会策划方案1/4　　活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。　　活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技　　巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。　　活动时间：XX年10月87日下午1:30（星期日）　　活动地点：立信广场2601　　参加人员

2、：亚基客户及员工，协办单位客户及员工　　拟邀人数：25-30人　　预计到场人数：15-20人　　活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流　　前期准备　　一嘉宾邀约　　1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。　　2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。　　3、意向客户，主要指新客户。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市

3、、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　二物品准备　　1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司LOGO及名字。　　2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。　　3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的　　普及宣传材料。　　4、寿带，接待组配单，需两条。　　5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。　　三会务人员　　1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。　　2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。　　3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客　　户至卫生间

4、或电话区等。　　4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。　　5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。　　2/4　　6、主持人1人，讲师2人。　　会务布置按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　一活动设施布置　　1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一　　放置在会场开户

5、台。　　2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。　　3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与　　协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花　　盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）　　二会场布置　　1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。　　2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。另外摆放　　各种水果及果碟供客户品用。　　3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。　　三会议流程　　1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台

6、。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。　　2、2:30会议正式开始。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。　　4、2:35-3:00协办单位产品推介时间　　5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单

7、心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。　　5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。　　6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。　　7、5:00会议结束。　　3/4　　附件：　　中国光大银行　　理财问卷调查表　　亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机　　抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！　　1、您对投资理财的了解程度是？　　A、非常

8、了解B、了解C、不了解D、其他　　2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]　　A、股票期货B、银行理