银行理财沙龙总结

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划银行理财沙龙总结　　12月份理财沙龙活动方案　　一、活动目的　　增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。　　二、活动目标　　1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。　　2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。　　3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑　　三、活动时间　　12月？日下午2

2、点　　四、活动地点　　蓝爵国际？恒隆广场？　　五、活动流程　　1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。　　3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。　　4.客户到达后上水果，

3、2人/份，让客户尽量集中坐。　　5.2点会议准时开始，经理发言。　　6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。　　7.客户提问环节。　　8.发放礼品。　　9.公司参观　　10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼　　六、活动分工　　1.　　2.　　3.　　4.　　5.　　6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？　　七、活动预算　　八、活动业绩预估　　完成年华业绩30-50万。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感

4、。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　九、活动可行性分析　　1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。　　2.活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。　　3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。　　十、活动现场可能出现的问题及处理方法　　1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。　　2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如

5、果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。　　理财沙龙活动记录　　一、活动时间　　XX年4月8日　　二、活动地点　　支行会议室　　三、活动主题及营销产品　　活动主题：理财　　重点营销产品：灵活期限理财产品。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　四、目标客户　　邀约的客户群体：有一定闲置资金的VIP客户。　　特征：资金往来比较频繁，活期账户有一定资金沉淀。　　邀约原因：通过本次

6、活动宣传我行理财产品，帮助客户提高资金利用率。增强客户对我支行的认同感和归属感。　　邀约人数：6实到人数：5　　五、前期准备及现场组织　　(一）筛选客户：通过客户营销系统，从VIP客户中筛选活期账户有一定资金结余的客户。　　(二）电话邀约：提前一周电话邀约客户，与客户达成初步意向。　　(三）邀约确认：提前一天确认客户当天是否能到场，并视情况作相应安排。　　(四）会场布置：准备客户签到表、宣传折页、水、零食、纸巾、纪念品等。　　(五）开展沙龙：1.行长致欢迎词。　　2.理财经理介绍理财产品并说明有互动赠礼品环节。　　3.理财经理与客户互动。　　4.结束语。　　5.发放纪念品。　　六

7、、实际成果　　成功销售理财产品50万。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　七、活动分析　　成功因素：前期准备比较充分，客户筛选较准确。　　改进之处：会场布置不够温馨，现场气氛有待提高。　　银行理财沙龙主持稿　　尊敬的各位领导、各位来宾：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解