期货公司客服工作计划

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1、期货公司客服工作计划【篇一】当前由于助理的工作经验不足，尚处于学习阶段，不能独立处理一个定单的全套流程，即从定单前期工作到后续的出货收款等事项。为了更好的互相配合工作，提高工作效率。对于业务员及其目前助理的工作现有以下分配计划：业务员主要工作：1、负责接定单及定单前的所有沟通工作。包括新样品的索要工作，新产品的推荐，问题产品的售后服务;产品报价;等等2、负责与所有定单及客户有关的一切帐目问题。包括定期收取货款;每月定期与财务核对帐目;每月定期与客人沟通核对帐目等。3、熟悉自己手上定单的一切状况。包括每月所接定单总量(总金额+总数量);每月所发定单

2、总量;主要客人每月所接定单总量;实际完成定单量与计划完成定单量的差距等(参考xx定单总表来完成工作)4、定期上交相关报表。包括每月销售报表;客户信息反馈意见处理表;每月工作报告及下月工作计划(每月月末上交);客户报表(包括老客人每月的维护情况和新客人的开发进程及中间出现的问题)5、协助助理完成日常的与定单有关的一切工作。助理目前的主要职责是在协助业务员顺利完成工作的同时，积极主动地学习行业知识和产品知识，以便尽快独立操作业务工作。主要的细节工作包括以下几个方面：1、跟踪业务员下放的定单。包括制作生产通知单，发货清单，定单首件确认，交货期确认，包装

3、细节(内外盒，印字，标签，麦头)的确认与制作;定单跟进过程中的特殊状况，比如某个产品出现严重的工艺问题不能按时出货等;并将这些工作及时与业务员沟通以方便互相了解定单当前的进度。2、处理样品的备案及跟进邮寄事项。当客人索要样品后业务员会填写申领单递交上去，在递交之前或者之后必须登记入“样品申领情况表”备案，之后根据样品用处的不同及时向生产部门索要回样并寄给客人。(一般常规型号的样品回样不得超过3个工作做，特殊产品如新产品，重要客索要的样品不得超过一周，参展样可以是废品只要保证外观美观，交样不得超过10个工作日)。样品的寄送是获取定单的前提，一定得把

4、这个环节抓好。3、特殊定单的后续工作处理。这里我们指的特殊定单是指直接自己安排出口的定单。平时的跟进工作除了包括1中所述，还包括托书，报关资料的制作，提单的确认及到期收回核销单的工作。4、定期工作计划：(1)每天下班前更新xx定单总表(2)每周周一上交定单盘点清单并于当日结束工作前完成收回和核对工作。有问题的定单需要第一时间获取信息并及时通知客人。(3)每月中旬和月底凭“产品包装合格通知单”和“发货清单”到仓库开“出库单”并交给联络员黄林策由其统一递交给财务。(上交前务必核对清楚出货定单单号，数量和金额)(4)每周一与业务员沟通出具一份本周可发定

5、单，注意跟进的定单，已经拿到进仓单的定单的清单。(5)每周六与业务员沟通，本周已经完成的定单情况。基于以上的分配，在实际的工作中如遇困难，两人可以互相沟通以提高工作效率，更好的为公司的客户服务，以提高个人及公司的销售业绩。【篇二】一、想办法制订每日工作流程表没有工作目标和每天时间安排的人，总是很悠闲，而有了明确的目标，对自己每天时间安排得比较满的人，是没有空闲时间的，每一点时间都会过得很有意义很有价值。所以，我们要养成每天制订工作流程表的习惯。1、对家装业务员来说，工作表要把第二天要办的事、要见的人放在第一位，比方说和某客户约好第二天见面或量房，

6、那你一定就要结合双方约定的时间和地点来安排自己的行程。最好在约定地点附近开展业务。2、工作表要学会预留出一段时间，不能把时间计算得很紧张。比方说，原定计划上午在小区做业务，下午2：00去见一个客户，中间有半个小时的车程，而你就不能将时间排到下午1：30分才行动，至少应该留出半个小时的空隙，一则防止路上有意外，二则提前到场等待客户，给客户体现出尊敬感。3、工作表要随身携带，随时查看。你不可能每天都按照工作一丝不变地去工作，但至少工作表能够让你抓住主要的工作。二、一天时间安排(仅供参考))1、早会>培训学习(8：00—8：40)我们建议每个公司都举行

7、早会培训，把业务员和设计师集中在一起，如果部门较大，也可以单开业务部门的早会。早会每天安排一个主持人，一个讲师，每人轮流做主持人和讲师，大家创造一个内部学习和培训、人人参与的平台。早会时间不能开得过长，半个小时到40分钟就行，内容可以循环推进。2、设计跟进(8：40—9：00)业务员参加完早会培训以后，要与设计师进行单独沟通，业务员可以将客户的新消息、新要求、新想法向设计师汇报，同时也要督促设计师的工作，以免设计师因自己的工作繁忙而耽误你的客户，与设计师沟通做到更好地协调与客户之间的关系3、打电话(电话拜访、电话跟进)(9：00—9：20)与设计

8、师沟通以后，业务员要对客户进行电话拜访或电话跟进，一般来说，到了九点以后，客户也过了上班初的忙碌期了，打电话正是好时候。业务员最好在公司