8、氯碱行业2016年政策及投向指引

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1、8•氯碱行业2015年政策及投向指引一、适用范围氯碱行业是指用电解食盐水溶液制取烧碱、氯气和氢气，并以之为原料生产聚氯乙烯（PVC）筹系列产品的基础化学工业（氯碱隹产工艺流程图附后）。本指引中“氯碱行业”在国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中，归属基础化学原料制造业（C261）,在我行现行行业分类中为石油化工的重要构成。二、近期行业运行特征及政策要求（一）行业运行情况1・氯碱行业属基础化工原料制造业，因前期无序扩张，产能严重过剩，供过于求局面短期难改。氯碱产品主要包括烧碱、氯气、聚氯乙烯等，广泛应用于化工、轻工、纺织、建材、冶金、农业、医药等领域，在国民经济发

2、展屮具启较重要地位。氯碱工业因前期无序扩张，目前产能过剩问题较为突出。2008年金融危机以来，国内烧碱产能利用率一肯维持在70%左右,聚氯乙烯产能利用率则连续5年低于60%,在此压力影响下，扩能步伐放缓，开工率冇所回升，目前烧碱开工率约80%,聚氯乙烯开工率在60%-65%之间。2014年1-9月，烧碱和聚氯乙烯产量分别为2374万吨和1204万吨,同比增长分别为10.03%和9.07%,增速有所回升,但供过于求局血短期难改。2.产品价格持续低迷，存货高企，呈现行业性亏损局面。Mint(20101INI14W1.000幵PVCfiMC11JUL4IJJ4)/.HHI7.133”小eru

3、oo6,4"6.300&■乙X金受到产能过剩、下游帀场需求不振等因素综合影响，烧碱价格2014年跌幅有所放缓，但仍处于下降通道，32%离子膜烧碱山年初的690元/吨跌至目前的620元/吨左右，降幅达10%。聚氯乙烯价格自2014年一季度下跌后保持相对平稳，电石法和乙烯法聚氯乙烯价格分别在6100元/吨和6800元/吨左右运行。近期受原油下跌影响，乙烯法成本大幅降低，价格下降至冃前的6300元/吨左右，电石法聚氯乙烯价格随Z下降至6000元/吨左右。2014年以来，受国内外盂求疲软及国内产能严重过剩等因索影响，氯碱行业出现行业性亏损，前三季度行业利润总额为-3.37亿元（根据中国氯碱工业

4、协会统计的73家重点企业数据），亏损而接近50%。通过对22家氯碱上市公司的财报数据进行统计，2014年前三季度，受产品价格下跌影响，22家企业收入总额同比下降2.4%,但同时存货同比上升23.7%,企业血临较大经营风险。3.受原油下跌影响，电石法聚氯乙烯成本优势受到严峻挑战。按生产原料和工艺划分，聚氯乙烯生产可分为电石法和乙烯法两大类，其中电石法具有高耗能、高污染特征,在发达国家已逐步被乙烯法替代o我国因“富煤贫油少气”资源特点制约，电石法长期以来成本优势较明显，氯碱生产75%以上采用电石法，并主要分布于中西部煤炭资源密集地区。据测算，在原油价格60-80美元/桶时，乙烯法聚氯乙烯与

5、电石法成本相当。乙烯法虽投资少、能耗低、污染小、产品品质较高，但受制于油价长期维持高位,生产成本较高，企业盈利情况餃差。近期国际原油价格(NYMEX)已跌破60美元/桶，部分乙烯法聚氯乙烯企业得益于进口乙烯、氯乙烯、氯乙烷价格的大幅下跌，近期实现了较好盈利。冃前，两种工艺生产的聚氯乙烯价差逐步缩小，而乙烯法聚氯乙烯因质量较好而更受青睐，电石法聚氯乙烯冃前价格下降空间已较为冇限，若原油价格长期维持低位，电石法企业无疑将面临严峻的考验。4•产业集中度低、产品结构不合理是制约行业竞争力提升的主要因素。由于我国历史形成的条块分割、地区保护，使得中小氯碱企业偏多，地区分布不均。目前我国在产烧碱生

6、产企业180家，企业平均产能约20万吨/年，在产聚氯乙烯生产企业94家，企业平均产能近24万吨/年，产能最大的前15家烧碱和聚氯乙烯企业所占比重分别不足30%和50%,行业集中度仍然偏低。另一方面，我国氯碱产品结构不合理，有机氯产品、专用产品、深加工产品、高附加值产品等开发不够，精细化工产品占比较低，生产工艺、技术与国外相比仍有较大差距，很多在国外已经大量应用的领域尚未完全开拓，导致产品竞争力低，不能适应产业升级发展要求。5•传统氯碱工业向西部地区转移并呈现规模化、一体化特征，东部氯碱企业逐步向下游化工产业链延伸。近年我国氯碱生产重心向中西部转移趋势日益明显，并呈现出资源导向特征，新增

7、产能主要集中在内蒙古、新疆、宁夏、陕西等煤电资源富集地区，西北地区已形成一批具有煤、电、盐、化一体化特征的大型电石法氯碱生产基地。另一方面，因氯碱产品主要消费市场集中于华东、华南等地，“西货东进”、“北货南下”所需运力和运费成本已经成为制约中西部地区氯碱行业发展的主要瓶颈之一。东部地区氯碱企业以乙烯法生产工艺为主，依托靠近终端市场的区位优势，近年呈现下游一体化发展特征，特别是在基础化工原料和化工制品需求旺盛的沿海地区及长江中下游地区，氯碱企业积